王佐：論物流產業研究—兼論物流企業的界定

王佐：論物流產業研究—兼論物流企業的界定

發展我國的物流產業，以提升經濟運行總體的質量和企業的市場競爭力已經成為社會各界的共襄樊，加進wto則為此帶來了新的挑戰和機遇。但迄今為止，我們對物流產業還沒有同一的熟悉，甚至還沒有給出明確的定義。固然對什么是物流企業已經有了一個標準的定義，但由于歷史的局限性，該定義還存在很多值得商榷之處。事實上，由于物流治理服務在我國的實踐還很不夠，又恰逢我國正在經歷經濟體制的轉軌和企業制度的改革。因此，有關物流產業的規模和結構，題目和目標，以及它對宏觀和微觀經濟的作用和影響等方面的研究就顯得比較單薄。沒有共同的理念就不能發展共同的事業，究竟物流治理的理論和實踐在我國的推廣已經有二十余年。現在，應該是明確定義，同一熟悉和協力推進的時候了。

一、我國物流產業研究現狀之掃描

就目前我國物流產業研究的現狀來看，各界對物流產業屬于服務業或“第三產業”的范疇是沒有什么爭論的。由于物流企業為市場提供的是以運輸治理和倉儲治理為核心的客戶服務；為企業提供的是以客戶服務為核心的市場營銷支持，即物流治理服務。

但是對物流產業自身的范疇，即什么樣的企業或哪能些類型的企業屬于物流企業就有不同意見了。

1、物流產業和物流企業

在具體考察我國物流產業研究現狀之前，先業簡單考察一下物流產業和物流企業的關系將是非常有益的。毫無疑問，物流企業共同構成所謂的物流產業。由于物流企業的微觀運作共同構成了物流產業的宏觀走向，進而為所謂宏觀政策的調整提供市場的依據。所以，假如我們要從宏觀的角度來討論發展物流產業。實際上首先就要在微觀的層面上來研究物流企業的發展。無論如何，物流企業是物流服務市場的主體，物流服務的運作是企業的行為。因此，對物流企業的定性研究是確定物流產業是否能夠獨立存在并不斷發展的基礎。

換句話說，物流企業的界定明確了。物流產業的邊界也就隨之規定了。但是，要明確物流企業的邊界，就必須首先界定物流企業的獨特的功能性活動，即首先要對物流（物流治理）有一個科學的定義，以建立研究題目和發展市場的共同平臺。這個題目在拙作《論物流理念研究》（《中國物流與采購》，2003年第2期）中已經有了具體的討論。

筆者的基本看法是：應該考慮直接接受美國clm對物流治理的推薦性定義。物流治理是企業行為和客戶服務的手段。物流企業的產品就是物流治理服務。物流治理的理念是不斷發展的。

2、對物流產業界定的幾個主要觀點

回納起來，目前對物流產業和物流企業的熟悉有以下幾種：

（1）有的以為單純的運輸、倉儲和貨代等企業不是物流企業，由于物流的運作是治理服務。只有那些能夠為客戶提供一體化物流服務的第三方物流企業（3pl）才能夠算作物流企業。也有的以為傳統的運輸、倉儲和貨代等企業都應當算作物流企業。

（2）《物流術語》國家標準（2001）對物流企業的定義是：從事物流活動的經濟組織。

（3）有的以為物流不能算作一個獨立的產業，運輸、倉儲、貨代、船代等早就作為獨立的產業或行業而存在。假如物流是一個獨立的產業，它的邊界在哪里？它的投進和產出又是什么？還有的以為物流業屬于更大的商貿流通業的范疇。

（4）國家計委綜合運輸研究所的汪叫先生（2002）則提出物流產業是“復合產業”的概念，以為物流產業是“專門從事物流活動的企業集成”。

這些不同熟悉之間的差異是顯而易見的。

3、物流產業家族有太大之嫌

很多人是根據我國2001年4月17日頒布的《物流術語》國家標準中對物流的定義來理解物流產業的。該定義為：物流是“物品從供給地向接收地的實體活動過程。根據實際需要，將運輸、儲存、搬運、包裝、流通、加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合�！�

所以，除了傳統的運輸、倉儲，以及貨代和港口企業早就自以為屬于物流企業以外，物流園區、物流基地或物流中心是屬于物流業的。我們還經�？吹娇爝f企業屬于物流企業，郵政要屬于物流企業，包裝業應屬于物流業，分銷連鎖企業也要屬于物流企業，批發零售企業都要轉型為物流企業，甚至交通運輸和通訊基礎設施建設都屬于物流業的。此外，還有所謂流通加產業，物流配送業，物流信息業等提法。這必然便利物流企業以至物流產業的獨立性受到質疑。

以包裝業為例，我國目前有包裝企業2萬多家，300多萬個就業崗位。整個包裝行業承擔著3萬多億國內商品和8000多億美元出口商品的包裝任務。包裝產業產值超過2300億元。以包裝材料制造為主的包裝業怎么可能發球物流產業呢？實際上，作為物流服務功能性活動的包裝，主要是指貨物運輸和倉儲過程中的防護性和便利性包裝，以及相關技術的應用。如托盤技術、堆碼技術，配載技術，可回收料斗技術，集裝箱運輸技術，以及相關的信息應用技術等。

流通加產業本身的表述格界定就存在題目。究竟是流通業還是加產業呢？眾所周知，流通業和加產業分屬于服務于和制造業。固然目前很多制造業企業已經將物流和分銷、客戶服務和技術支持等業務外包看作是企業最重要的商務競爭戰略，很多物流企業在增值服務的拓展方面業已經為制造業企業的非核心業務外包提供了市場和技術支持條件，出現了制造業企業尤其是所謂合同制造商和物流企業邊界模糊的情況，但是否可以擾此就以為已經出現了新的產業部分，恐怕為時尚早。假如可以的話，將其定義為物流增值服務業，或直接定義為增值服務業，既不失其產業特性，又明確產業回屬，應該對這種物流服務模式的定型和發展更為有利。順便指出，假如把《物流術語》國家標準中的“流通加工”改變面貌“增值服務”可能跟該術語的內容表述更為貼切，也不會使人產生誤解。

物流配送業又是做什么的呢？眾所周知，配送服務是物流服務的一種方法。物流治理中包含了對配送作業的治理。所以，說物流配送就如同說家電彩電，或營銷促銷，或運輸空運等一樣，非常令人費解。依照這樣概念層次混亂的術語，恐怕很難為配送服務業的發展提供有力的指導，也不利于同層次物流物流服務運作之間彼此協調。所以物流配送不是不會成為一個獨立產業的。物流就是物流，配送就是配送。我們完全可以考察在物流服務業的旗下單產一個含義明確的配送服務業。要知道配送服務業的發展可是前途無量啊。

必須指出，在對物流產業或物流企業的理解和界定中，很多人對物流功能性活動進行了不恰當的泛產業化的理解。似乎物流定義中的七項功能性活動就是七個行業，事實上，功能性活動從企業經營運作體系中分離出來，由獨立的企業來承接，并要進化到產業或行業的層次，必須取決于技術的進步和社會化分工協作體系的發展。所謂產業化就是產業化的進程。所以，就目前的情況來看，在物流產業的旗下，定義中的七項功能性活動中，運輸、倉儲和（裝卸）搬運是既在的產業部分；配送和信息處理（更確切的表述應該是信息服務）有看在不遠的將來取得自己獨立的產業地位。至于（防護）包裝和流通加工要成為獨立的產業形態恐怕還要假以時日。但物流業盡對不是這些行業和功能活動的簡單組合。

顯然，物流業的范疇會隨著市場需求的發展而不斷擴展。

二、原因分析

在物流產業和物流企業的界定方面之所以產生熟悉上的巨大偏差，至少有以下六個方面的原因：

1、物流服務市場還處于低級階段

現階段我國物流治理運作的盡大部分還是貨主企業自營的。同時，第三方物流企業的氣力還非常弱小。據中國物流與采購聯合會和美國美智治理咨詢公司2002年初對我國第三方物流市場進行的聯合調查發現：2002年我國的第三方物流市場規模估計約400億人民幣，且市場相當分散。目前還沒有一家3pl企業擁有超過2%，即年物流服務收進8億元人民幣的市場份額。同時，只有約15%的國內企業外包物流服務。

必須指出，目前理論界對我國物流市場規模的估計有超大之嫌。這在某種程度上對政府的產業政策和企業的抽獎決策產生誤導。就如同餐飲業對市場的估計總不能把老百姓在自己家里吃飯的開動都算作餐飲業的市場規模吧。即使算作潛伏的市場都是不公道的。

2、舊體制的結構和思維定勢

我國目前對物流產業發展和物流企業的運作同時有國家經貿委、國家計委、交通部、鐵道部、外經貿部、民航總局、郵政局，甚至包括財政部，***和國家稅務總局等部委的參與和治理，更不要說地方政府的五花八門的發揮了。由于現行體制的原因，有關各方對物流產業的熟悉和所實施的治理必然采取不同的視角，在很多情況下具有部分利益的背景。除了各部分分口設定有關的物流市場準進門檻外，最典型的就是貨代企業和無船承運人分屬外經貿部和交通部審批。

應當說，有關既得利益各方在經濟體制轉軌時期對未來的結構和利益調整預期做出反應是情理之中的事。這種反應假如引導得當是能夠產生物流治理新思維并形成推進我國物流產業發展之強大動力的。

3、物流企業的標準定義過于寬泛

實際上，我國《物流術語》國家標準對“物流企業”有一個專門的定義。但這個定義不僅不能為我們理解物流企業的特征提供充分的信息，反而更加使人感到物流企業的確定性和難以把握。標準第12條給出的“從事物流活動的經濟組織”就是物流企業的定義，無疑是要把所有的企業組織都收偏到物流產業的旗幟下來。物流產業的邊界在無意中被無窮擴大了。

眾所周知，從事物流治理活動是任何企業與生俱來的基本功能。甚至在還沒有物流概念的時候，企業就在從事物流活動。原先的那些治理運作，如貨運治理和運輸、倉儲和存貨治理等都是企業日常的經營治理工作（可能治理運作的水平比較低）。物流治理理念的出現，只不過使得企業能夠從客戶服務、發展戰略和市場競爭的新視角來重新熟悉物流活動并更有效的組織物流運作，以進一步降低本錢，進步客戶服務水平和增強企業競爭上風。從來還沒有由于企業自營車隊和倉庫，而要被劃進運輸業或倉儲業的。

試想：連國民經濟的基礎設施——交通和通訊設施——都已經作為“物流基礎設施”被納進了物流產業的范疇，那至少從事倉庫建造的建筑企業也會在不遠的將來被納進物流的范疇。按照這樣的理解方式，為計算機制造機箱的金屬加工企業和顯示器制造塑料外殼的塑料加工企業也應被納進信息技術產業的范疇。固然這都是不可能的，但現有對物流企業的定義給人們留下的聯想空間實在是太大了。

4、六部委的《意見》影響廣泛

國家經貿委等六部委在2001年3月發布的《關于加快我國物流發展的若干意見》中以為：現代物流泛指原材料、產成品從出發點至弱點及相關的有效活動的全過程。它將運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送、信息等方面有機結合，形成完整的供給鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務。該《意見》的影響是廣泛的。中國物流與采購聯合會常務副長丁俊發先生在《中國物流》一書中將共列為“改革開放以來最有影響的物流政策性文件”之首。

5、“物流配送”屬于“批發和零售貿易業”

國家在2002年3月公布的《外商投資產業指導目錄》中，把“物流配送”和“代理公司（船舶、貨運、外輪代理、廣告等）”至少是暫時寄存和零售貿易名下。一些來自高層的以“發展現代流通業”為主題的講話或題材，實際講的卻是發展“現代物流業”的內容，或者反過來。因此也就呈現出一種要用現代流通來來融合物流的趨勢。這就為物流業屬于商貿流通業或現代物流產業的說深圳股市，提供了間接的依據。

6、原產業分類結構的影響

我國原第三產業第三層次的流通部分中就包括交通運輸業、郵電通訊業、貿易飲食業、物資代銷和倉儲業等。而其中至少是交通運輸業，物資代銷和倉儲業是與物流產業直接相關的。

顯然，一個無所不包的產業肯定不是一個獨立的產業。

三、物流產業的“立業”

首先，我們要明確的是，物流產業能不能算作一個獨立的產業和物流產業是否得到了官方的體制性承認——是否納進了國民經濟產業分類目錄，是否納進高校招生專業目錄，是否納進了國民經濟的統計序列等——是兩個完全不同性質的題目。

應當說“物流產業能不能算作一個獨立的產業”這個題目是一個偽題目。由于物流服務企業已經是客觀的存在。愈來愈多的生產制造和批發零售企業為了降低物流服務總本錢，進步客戶服務水平和獲得市場競爭上風愿意把屬于非核心業務的物流運作外包出往。物流治理的功能對宏觀（對gdp的貢獻）和微觀經濟的作用已經獲得社會各界的廣泛認同。物流產業已經是一個客觀的存在。

實際上，這個題目實質要問的是物流產業為什么還油脂內進國民經濟產業分類目錄里往。這是一個在政府主導型的經濟體制中，新生產業為謀求更好更快的發展必然會提出的一個典型的題目。

其次，不能由于現有物流企業的治理能力和服務水平與國際領先水平相比還有較大差距，不能由于在我國現有的經濟體制框架內物流服務運作分散在不同的行政部分治理，不能由于我國物流服務市場還存在嚴重的條塊分割，不能由于我國的第三方物流的規模還很小就不論我國物流產業的客觀存在。事實上，隨奮斗目標我國經濟體制市場化進程的加快和分工協作關系體系的發展，原有產業分類的重新調整是不可避免的。

至于政府現階段如何進行宏觀的產業結構分類和是不是進行物流行業的分類統計，那是政府的事情。倒是物流治理行業協會的作用對物流產業的發展非常關鍵。

在市場經濟條件下，行業協會是溝通企業與政府的有效通道。從為物流企業服務的角度來看，這也是一個種第三方服務。當然，支持行業協會的工作，進步行業協會的市場地位，增強行業協會的溝通話語權也是我們所有致力于發展物流產業應當承擔的義務和責任。

2、“立業”不要急于求成

我們是不是由于急于要確立物流產業政府宏觀經濟治理體系中的地位而忽視了某些基本的原因呢？

眾所周知，產業分類的調整肯定落后于產業本身的發展。隨著社會經濟技術的發展，一些老的行業消失了，一些新的行業產生了。

如美國于2001年開始實施]《北美產業分類系統》就新增加了光纜制造業、蜂窩通訊業、計算機軟件復制業、環境咨詢業、床上早餐旅館業、倉儲俱樂部業和信用卡保險業等新產業。毫無疑問，災些新的產業在被列進獨立的分類目錄之前肯定是隸屬于或包含在老的產業或行業之中的。

我國于2002年10月1日正式實施的《國家經濟行業分類》標準則考慮了已經加進wto的背景，新增了大量服務業方面的經濟活動種別。如“電信和其他信息傳輸服務業”、“計算機服務和軟件業”、“住宿和餐館業”、“租賃和商務服務業”等。制造業則減少了26個門類。取消了“郵政通訊業”門類，并將“郵政業”并進“社會服務業”，其余的則并進“信息技術產業”。城市公共交通被回進交通運輸業。新設“廢棄資源和廢舊材料回收加產業”，“運輸代理服務”，“移動通訊服務”，“足底推拿和泡腳服務”，等等。顯然，這些新行業的出現要早于它們被列進《國家經濟行業分類》目錄的時間。

再如，2001年4月，中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》就與國家統計局舊《國民經濟行業分類與代碼不同。《指引》增設了“信息技術產業”和“傳播與文化業”，但示設所謂“高科技業”�！吨敢�》還根據上市公司主要是制造業企業的情況，在制造業門類和大類之間增設了9個輔助性分類。至于企業的行業回屬，《指引》規定：假如公司某類業務的營業收進大于或即是50%，該公司回進該業務對應的行業種別；假如公司沒有一類業務的營業收進大于或即是50%，但其中某類業務的營業收進比重比其他業務收進的比重高出30%，則該公司回進此業務相對應的行業種別；否則劃為綜合類。由此可見，企業的行業屬性將根據其業務種別的量變逐步發生行業屬性的質變。

事實上，從來沒有哪個行業是根據現有的產業分類目錄來設計、構造和發展的。即使是從發達國家引進的新產業概念，也要等到國內的經濟環境條件具備了以后才能真正發展起來，含有“泡沫”的統計數字并不能夠使得新產業在現實經濟體系中穩固的扎根。

只要有新的市場需求，新的產業或行業就會應運而生。至于新市場的規模能做到多大，全看企業拓展市場的能力。所以，物流企業的生存和發展才是物流產業發展的根本之道。

3、“立業”的根本在市場

毫無疑問，產業發展的根基在市場，磨刀業和鋼筆修理業之所以沒有了是由于其賴以生存和發展的市場沒有了。第三方物流企業之所以發展很快就是由于市場產生了愈來愈多的物流治理運作外包的需求。it外包服務業這所以獲得了快速的發展，也是由于有愈來愈多的企業要把it系統的應用服務外包，甚至是離岸外包。

物流企業的服務性決定了它必須通過不斷的提升服務水平來培育和拓展物流服務市場。所以，對眾多的傳統儲運和貨代企業來說，當務之急是盡快提升倉儲治理服務（不是倉儲作業）、運輸治理服務項（不是運輸作業）能力和一體化治理能力，并在此基礎上逐步延伸服務，逐步與貨主企業結成戰略同盟。把基礎的運輸治理、倉儲治理和中介服務治理做好做精是物流企業從低級形態向高級形態進化的最根本的途徑。

當市場存在不斷發展的物流治理服務需求，又有一批企業有能力滿足這種變化的需求的時候，物流產業的發展就會獲得持久的動力。

當然，要加快物流服務市場的發展和物流產業的結構體系的形成，科學的對物流產業進行界定不僅十分必要，而且十分迫切。

四、物流產業的界定

1、與物流產業界定相關的幾個基本概念

有必要回顧一下三個相關的概念，它們是：產業，企業，行業或行當。

（1）根據《新華詞典》產業的概念有二：一是“舊指私有的財產”（多指天地、房屋、企業等不動產）；二是“指一切從事物質產品的行業和部分。包括產業、能源、交通運輸業、通訊業等”。

行當的概念亦有二：一是指“行業”；二是指“戲劇演員分工的種別”。另據上海辭書出版社1979年版《辭�！返慕忉�，行業是“指職業的種別”。

企業的概念是指“從事生產、購銷、運輸以及服務性活動的法人單位，如公司、工廠、農場、礦山、商店等”。

所以，嚴格的來說，產業是用來說“物”和“事”的。行業是用來說“人”的產業屬性的。而企業則是用來說“人”和“事”相結合所形成的具有法人性質的組織機構的。

（2）在英語中，產業和行業的概念都可以用“industry”來表示，夸大的是把人力資源組織起來從事商品和服務的生產和銷售，說的是“事”。但也可以用“business”這個詞來表示“行業”。這時夸大的是一個人所從事的“職業”，這與中文的概念是一致的。事實上，物流治理和企業治理一樣，作為一種職業存在是沒有什么題目的。

企業的概念假如用“corporation”來表示，夸大的是其公司制的“組織”結合和“法人” 的性質；假如用“enterprise”來表示，則夸大的是企業組織活動的“計劃性”和“風險性”。

顯然，無論是我國還是外國，企業都是作為“人”和“事”互動的界面，作為“人”從事生產和銷售活動的基礎平臺而定義的。

2、理解物流產業

在英語文獻中與物流產業或物流業對應的詞是lohistics industry，但迄今并未見到對lohistics industry的明確定義。

在由david lowe（2002）編輯的《運輸和物流詞典》中只有一個“物流供給商”條目。對該條目的解釋是：“對那些為制造商，零售商和其他貨物供給商提供物流服務的道路業者和第三方分銷或物流公司稱謂的業界術語”。由此可以推論，物流還是存在的，其基本構成就是運輸服務和第三方物流企業。

hunt valley executive resources公司顯然是根據自己的專業特長來解釋物流業的。該公司以為物流業就是“運輸、物流和供給鏈系統服務”。這基本上是一個一體化物流服務供給商的定位。

在著名的第三方物流企業menlo worldwide logistics 公司的網站上專門設有知識先容欄目“物流業”，但其內容卻包括：什么是物流？什么是第三方物流？物流業概要，物流職業經理人的支持和受教育背景要求，以及對物流服務的新的市場要求和第三方物流的未來展看等。在物流概要中，menlo worldwide logistics公司所提供的知識包括物流市場的規模，即我們經常引用的美國和全球物流支出的規模和結構；美國第三方物流的規模和結構，以及基于對企業物流的外包態度的調查分析結果。顯然，該公司為讀者提供了理解物流產業的比較全面的框架。也反映了該公司是從物流業在國民經濟中的地位和作用，以及物流運作在企業市場競爭中的地位和作用這兩個層面上來理解物流產業的。

固然我們并不知道物流產業的確切的定義，但綜上所述，可以獲得五點啟示：

（1）物流產業或物流行業這兩個概念是可以通用的。在實踐中往往簡稱為物流業。

（2）要開展對物流產業的研究或界定物流產業的范疇，必須在物流企業這個市場主體的基本平臺上來展開。換句話說，對物流企業的研究就是對物流產業的研究。物流企業的范疇界定了，物流產業的范圍也就隨之確定了。

（3）物流治理是一項富有挑戰的職業生涯。

（4）假如把提供物流治理的企業集成看作是物流產業或物流服務業大體上是不會錯的。

（5）物流產業的形成和發展就如同所謂路，原本是沒有的，走的人多了，就有了。又有哪個新興市場的發展不是如此呢？

3、對物流產業和物流企業的定義

按照《國民經濟行業分類》的定義：“一個行業（中產業）是指從事相同性質的經濟活動的所有單位的集合”，再根據產業分類定義的一般結構法則，如運輸樓下即交通運輸業就是指國民經濟中從事運送貨物和旅客的社會生產部分；制造業即加工產業是指對農業和采掘業所生產的原料或半成品進行加工的產業部分的總稱，我們可以把物流產業定義為：

物流業即企業后勤服務業是指從事生產和營銷服務保障的所有服務單位的總稱。

同時，我們可以攤販物流企業定義為：

專門為市場提供物流治理服務服務的企業。這類企業的集成就是物流產業或物流行業。

以產品為中心的物流服務體系將是物流產業最明顯的結構特征。以客戶為中心的物流服務模式將是物流產業最明顯的運營特片，以降低物流總本錢為中心的物流服務運作將是物流產業最明顯的特征。

由此可見，能夠為客戶提供階段性的或全程性物流治理服務的，能夠為客戶提供一體化物流治理解決方案的，能夠為客戶提供運輸治理服務或倉儲治理服務的企業都是物流企業。包括那些擁有或不擁有實體儲運資產（能力）的企業；那些具備了物流治理服務服務的運輸倉儲企業，那些專門從事多式聯運整合營銷的企業；那些專門從事物流解決方案設計的咨詢企業；那些專門從事物流信息支持和治理服務的企業。]

物流企業就是嚴格意義上的第三方物流供給商，包括那些以所謂第四方物流名目出現的在第三方物流企業中屬于“牽頭物流服務供給商”的那一類物流企業。即那些與客戶企業在某種層面上建立起伙伴關系，戰略同盟關系或合同外包關系的物流服務供給商。

五、對物流產業未來結構體系的展看

可以預見，在經濟全球化大潮的推動下，在物流服務市場逐步成熟的時候，物流治理服務將在市場體系中取得獨立的產業地位，并逐步細分為不同的物流行業體系。

這個體系將包括：食品物流服務業，其中又包括冷躲食品物流業、生鮮食品物流業、包裝食品物流業等；汽車物流服務業，其中又包括零售部件供給物流業、整車配送物流業等；化工物流服務業，其中又分為液體化工產品物流業和氣體化工產品物流業等；石油產品物流服務業，其中又分為原油物流業和成品油物流業等；鋼鐵物流服務業；礦產物流服務業；危險品物流服務業；設備物流服務業；藥品物流服務業，it物流服務業；服裝物流服務業；糧食供給物流服務業；花卉物流服務業；廢棄資源物流服務業；物流信息服務業；物流裝備服務業。物流咨詢服務業等等。

同樣可以預計，現有的運輸業、倉儲業、以及各相關的物流服務業都將回進物流產業的旗下，并逐步融進以產品物流為中心的物流治理服務體系中往作為特定產業鏈或價值鏈的后勤服務資源而存在。

還可以預計，獨立的“物流服務業”或“物流治理業”應當在國家下一次修訂《國家經濟行業分類》標準的時候被列進目錄。

然而，這一切都取決于物流企業持之以恒的物流治理服務創新。同樣也取決于政府所創建的放開市場，鼓勵競爭的政策環境條件。dvnews

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