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      2. 理財顧問崗位職責

        時間:2023-03-05 11:37:18 崗位職責 我要投稿

        理財顧問崗位職責(15篇)

          在現在社會,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        理財顧問崗位職責(15篇)

        理財顧問崗位職責1

          1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時間上,經濟上,效果上都要適合。

          2.關心學員的學習情況,搜集學員/家長(準)的意見,及時向有關主管報告,使學校能為學員提供更好,更多的服務。

          3.宣傳學校課程,吸納更多的學生,使更多學員學到想學的.東西。

          4.做好學校的管理工作。

          5.認真利用學員管理系統,對咨詢學員進行貼身追蹤,為學員解答學習問題。

          6.協助中心完成日常性管理工作。

        理財顧問崗位職責2

          一、職位條件:

          1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

          2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

          3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

          4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

          二、服務項目:

          公司提供強大的'培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

          1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

          2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

          3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

          4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

          三、專業培訓

          1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

          2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

          3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

          4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

          考核與晉升:

          銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

          優秀者最快半年可以晉升業務主管

          我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

        理財顧問崗位職責3

          一、工作內容

          1、負責市場開發工作;

          2、負責向客戶推介公司的各項產品;

          3、根據公司分級分類服務流程和規范,負責個人各下客戶的服務工作;

          4、負責個人名下客戶的信息維護;

          5、積極參加公司和營業部組織的.各項營銷活動,服從管理和工作分配;

          6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

          二、我們希望你是什么樣的人?

          1、大專及以上學歷,專業不限;

          2、年齡40歲以下;

          3、取得證券從業資格證書(或積極備考中)

          4、熱愛市場開發和客戶服務工作,熱情大方,善于溝通

        理財顧問崗位職責4

          1、通過對高端客戶的'綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

          2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;

          3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

          4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

        理財顧問崗位職責5

          崗位職責:

          1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

          2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

          3、做好客戶日常關系維護工作。

          4、完成部門安排的其他工作。

          任職要求:

          1、學歷要求:全日制本科學歷。

          2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

          3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

        理財顧問崗位職責6

          崗位職責:

          1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

          2、根據公司下達的業績指標,完成個人業績;

          3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

          4、及時了解市場動態,研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產品開發需求;

          5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的'二次開發;

          6、完成公司安排的其他工作。

          任職資格:

          1、品行端正,為人誠信,無任何違法違規記錄,有上進心;

          2、金融行業一年以上相關從業經驗,職級越高要求工作經驗越長。

        理財顧問崗位職責7

          崗位職責

          1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

          2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

          3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

          4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的'良好的合作關系。

          任職資格

          1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

          2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

          3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

          4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

        理財顧問崗位職責8

          工作內容:

          2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的'銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

          2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

          3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

          4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

          任職要求:

          1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

          2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

          3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

        理財顧問崗位職責9

          崗位職責:

          1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

          2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

          3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

          4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

          任職要求:

          1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

          2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的.適應力、反應力、洞察力。

          3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

          4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

          5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

        理財顧問崗位職責10

          1、收集、分析各方面金融、財經信息;

          2、推廣投資產品,開拓客戶資源。

          3、掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;

          4、針對客戶需求推薦可行性方案,給予購買產品的指導,對客戶提供交易策略或建議。

          5、根據公司要求完成銷售目標,達成每日,每周,每月的各項關鍵績效指標。

          6、負責對客戶提供必要性的.培訓服務。

        理財顧問崗位職責11

          1、大專及以上學歷,管理信息系統、企業管理、物流管理,計算機或相關專業;

          2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗,有多個小型,或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗;

          3、良好的制造(離散、流程)行業、分銷貿易行業,或汽車零配件行業業務流程知識;

          4、有用友,金蝶,鼎捷等國產ERP系統經驗者優先;

          5、善于溝通,有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神;

          6、樂于在挑戰性強、節奏快的'環境下工作,能適應經常短期出差;

          7、無英文要求

        理財顧問崗位職責12

          1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標,通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式,配合促銷計劃。

          2、負責顧客的到院接待,為患者提供專業的病種咨詢;

          3、負責整理顧客檔案資料;

          4、積極參加業務知識的培訓學習,完善自身知識體系;

          5、與顧客做好溝通,維持好醫患之間的關系;

          6、完成領導其他交辦的.工作,服從合理的協調安排。

        理財顧問崗位職責13

          與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

          指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。

          針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

          及時收集客戶的'反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

        理財顧問崗位職責14

          1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關系;

          2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

          3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

          4、定期與客戶聯系,告知理財產品的'收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;

          5、按公司制度完成業績考核指標。

        理財顧問崗位職責15

          1、主動回訪公司老客戶,維護客戶關系;

          2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進行講解和活動邀約;

          3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的.客戶進行營銷,讓客戶了解到最新的產品,做好銷售工作和售后公司;

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            理財顧問崗位職責(15篇)

              在現在社會,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            理財顧問崗位職責(15篇)

            理財顧問崗位職責1

              1.為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時間上,經濟上,效果上都要適合。

              2.關心學員的學習情況,搜集學員/家長(準)的意見,及時向有關主管報告,使學校能為學員提供更好,更多的服務。

              3.宣傳學校課程,吸納更多的學生,使更多學員學到想學的.東西。

              4.做好學校的管理工作。

              5.認真利用學員管理系統,對咨詢學員進行貼身追蹤,為學員解答學習問題。

              6.協助中心完成日常性管理工作。

            理財顧問崗位職責2

              一、職位條件:

              1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

              2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

              3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

              4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

              二、服務項目:

              公司提供強大的'培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

              1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

              2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

              3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

              4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

              三、專業培訓

              1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

              2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

              3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

              4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

              考核與晉升:

              銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

              優秀者最快半年可以晉升業務主管

              我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

            理財顧問崗位職責3

              一、工作內容

              1、負責市場開發工作;

              2、負責向客戶推介公司的各項產品;

              3、根據公司分級分類服務流程和規范,負責個人各下客戶的服務工作;

              4、負責個人名下客戶的信息維護;

              5、積極參加公司和營業部組織的.各項營銷活動,服從管理和工作分配;

              6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

              二、我們希望你是什么樣的人?

              1、大專及以上學歷,專業不限;

              2、年齡40歲以下;

              3、取得證券從業資格證書(或積極備考中)

              4、熱愛市場開發和客戶服務工作,熱情大方,善于溝通

            理財顧問崗位職責4

              1、通過對高端客戶的'綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

              2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;

              3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;

              4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

            理財顧問崗位職責5

              崗位職責:

              1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

              2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

              3、做好客戶日常關系維護工作。

              4、完成部門安排的其他工作。

              任職要求:

              1、學歷要求:全日制本科學歷。

              2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

              3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

            理財顧問崗位職責6

              崗位職責:

              1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

              2、根據公司下達的業績指標,完成個人業績;

              3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

              4、及時了解市場動態,研究私人財富客戶的個性化理財需要,提供產品開發需求;

              5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的'二次開發;

              6、完成公司安排的其他工作。

              任職資格:

              1、品行端正,為人誠信,無任何違法違規記錄,有上進心;

              2、金融行業一年以上相關從業經驗,職級越高要求工作經驗越長。

            理財顧問崗位職責7

              崗位職責

              1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

              2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

              3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

              4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的'良好的合作關系。

              任職資格

              1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

              2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

              3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

              4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

            理財顧問崗位職責8

              工作內容:

              2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的'銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

              2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

              3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

              4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

              任職要求:

              1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

              2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

              3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

            理財顧問崗位職責9

              崗位職責:

              1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

              2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

              3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

              4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

              任職要求:

              1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

              2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的.適應力、反應力、洞察力。

              3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

              4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

              5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

            理財顧問崗位職責10

              1、收集、分析各方面金融、財經信息;

              2、推廣投資產品,開拓客戶資源。

              3、掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;

              4、針對客戶需求推薦可行性方案,給予購買產品的指導,對客戶提供交易策略或建議。

              5、根據公司要求完成銷售目標,達成每日,每周,每月的各項關鍵績效指標。

              6、負責對客戶提供必要性的.培訓服務。

            理財顧問崗位職責11

              1、大專及以上學歷,管理信息系統、企業管理、物流管理,計算機或相關專業;

              2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗,有多個小型,或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗;

              3、良好的制造(離散、流程)行業、分銷貿易行業,或汽車零配件行業業務流程知識;

              4、有用友,金蝶,鼎捷等國產ERP系統經驗者優先;

              5、善于溝通,有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神;

              6、樂于在挑戰性強、節奏快的'環境下工作,能適應經常短期出差;

              7、無英文要求

            理財顧問崗位職責12

              1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標,通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式,配合促銷計劃。

              2、負責顧客的到院接待,為患者提供專業的病種咨詢;

              3、負責整理顧客檔案資料;

              4、積極參加業務知識的培訓學習,完善自身知識體系;

              5、與顧客做好溝通,維持好醫患之間的關系;

              6、完成領導其他交辦的.工作,服從合理的協調安排。

            理財顧問崗位職責13

              與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

              指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀。

              針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

              及時收集客戶的'反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

            理財顧問崗位職責14

              1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關系;

              2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

              3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

              4、定期與客戶聯系,告知理財產品的'收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;

              5、按公司制度完成業績考核指標。

            理財顧問崗位職責15

              1、主動回訪公司老客戶,維護客戶關系;

              2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進行講解和活動邀約;

              3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的.客戶進行營銷,讓客戶了解到最新的產品,做好銷售工作和售后公司;

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