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      2. 理財(cái)顧問簡歷

        個(gè)人理財(cái)興起于美國上世紀(jì)90年代初,成熟于90年代末,經(jīng)過10余年的發(fā)展,獨(dú)立理財(cái)顧問已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。一名理財(cái)顧問的工作主要包括:與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

        理財(cái)顧問簡歷1

          基本信息

          姓名:xxx

          性別:男

          年齡:24歲

          婚姻狀況:未婚

          最高學(xué)歷:本科

          政治面貌:中共黨員

          現(xiàn)居城市:**

          籍貫:**

          聯(lián)系電話:××

          電子郵箱:××

          求職意向

          工作年限:應(yīng)屆畢業(yè)生

          工作類型:全職

          期望薪資:4000元

          工作地點(diǎn):江蘇

          求職行業(yè):金融保險(xiǎn)、證券、期貨

          求職職位:客戶經(jīng)理投資/基金項(xiàng)目經(jīng)理投資/理財(cái)顧問投資銀行業(yè)務(wù)

          工作經(jīng)歷

          20xx-01-20xx-06 ××銀行管理培訓(xùn)生

          工作描述:一份充滿挑戰(zhàn)和有意思的工作,讓我對金融業(yè)有了更為深刻的認(rèn)識,也使得我更加明白金融業(yè)的意義所在,感謝這份工作。

          教育經(jīng)歷

          20xx--09-20xx-07上海交通大學(xué)財(cái)務(wù)管理本科

          專業(yè)描述:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、貨幣銀行學(xué)、人力資源管理

          語言水平

          英語:良好(大學(xué)英語6級,bec商務(wù)英語中級b1水平)

          獲得證書

          20xx--06 **大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"三等獎(jiǎng)學(xué)金"

          20xx-06 **大學(xué)"三好學(xué)生"

          20xx-06 **大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"二等獎(jiǎng)學(xué)金"

          20xx-06 **大學(xué)"優(yōu)秀學(xué)生干部"

          20xx-06 **大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"一等獎(jiǎng)學(xué)金"

          20xx-06 **大學(xué)"三好學(xué)生"

          20xx--06 **大學(xué)"優(yōu)秀共青團(tuán)員"

        理財(cái)顧問簡歷2

          基本信息

          兩年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 女| 25歲(19xx年11月26日)

          居住地:北京

          電 話:139********(手機(jī))

          最近工作 [ 1年2個(gè)月 ]

          公 司:XX集團(tuán)公司

          行 業(yè):多元化業(yè)務(wù)集團(tuán)公司

          職 位:投資理財(cái)顧問最高學(xué)歷

          學(xué) 歷:本科

          專 業(yè):金融學(xué)

          學(xué) 校:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)

          自我評價(jià)

          本人熟悉國內(nèi)資本市場各類法規(guī)和兼并收購業(yè)務(wù),具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),了解企業(yè)運(yùn)營及管理,具有較豐富的項(xiàng)目投資、投資管理等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),擅長定量分析目標(biāo)項(xiàng)目前景及項(xiàng)目可行性,商務(wù)談判經(jīng)驗(yàn)較豐富。在性格上自信務(wù)實(shí)、誠實(shí)守信、勇于探索新生事物并負(fù)有強(qiáng)烈的責(zé)任感。對工作質(zhì)量要求較高;條理性與邏輯性也時(shí)時(shí)刻刻體現(xiàn)在平時(shí)的工作和學(xué)習(xí)中。

          求職意向

          到崗時(shí)間: 一周之內(nèi)

          工作性質(zhì): 全職

          希望行業(yè): 金融/投資/證券

          目標(biāo)地點(diǎn): 北京

          期望月薪: 面議/月

          目標(biāo)職能: 投資理財(cái)經(jīng)理

          工作經(jīng)驗(yàn)

          20xx /9—至今:XX集團(tuán)公司 [ 1年2個(gè)月]

          所屬行業(yè):多元化業(yè)務(wù)集團(tuán)公司

          戰(zhàn)略發(fā)展部 投資理財(cái)顧問

          1、負(fù)責(zé)公司擬投資項(xiàng)目前期的信息收集、評估判斷、可行性調(diào)研、盡職調(diào)查等;

          2、負(fù)責(zé)尋找,甄別和確定適合公司發(fā)展的新項(xiàng)目,并對新項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證;

          3、負(fù)責(zé)根據(jù)市場環(huán)境變化,及時(shí)向公司提出戰(zhàn)略規(guī)劃建議;

          4、負(fù)責(zé)建立投融資運(yùn)作模式,進(jìn)行投資分析,提出資本運(yùn)營方案,研究資本市場發(fā)展動(dòng)態(tài);

          5、負(fù)責(zé)公司投資與發(fā)展戰(zhàn)略的日常管理工作。

          20xx /8—20xx /8:XX證券有限公司 [ 1年]

          所屬行業(yè):金融/投資/證券

          投資銀行總部 投資理財(cái)顧問

          1、負(fù)責(zé)企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、債券發(fā)行、財(cái)務(wù)顧問等各項(xiàng)投行業(yè)務(wù)的實(shí)施;

          2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場工作,作為項(xiàng)目現(xiàn)場的牽頭人;

          3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期策劃、實(shí)施及后期監(jiān)督工作,對項(xiàng)目質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制;

          4、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目企業(yè)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào),提出合理化建議;

          5、負(fù)責(zé)對投行項(xiàng)目人員提供技術(shù)指導(dǎo),對項(xiàng)目中的技術(shù)問題提出解決建議;

          6、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)工作;

          7、負(fù)責(zé)協(xié)助培育企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行投資工作,并推動(dòng)相關(guān)股改和上市工作;

          8、負(fù)責(zé)協(xié)助培育企業(yè)進(jìn)行借殼和并購重組談判及實(shí)施的相關(guān)工作 。

          20xx /7—20xx /7:XX房地產(chǎn)有限公司 [ 1年]

          所屬行業(yè):房地產(chǎn)開發(fā)

          財(cái)務(wù)部 投資理財(cái)顧問

          1、負(fù)責(zé)安排公司的融資和現(xiàn)金流 ;

          2、負(fù)責(zé)建立和維持財(cái)務(wù)報(bào)告流程;

          3、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供商務(wù)支持;

          4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析。

          教育經(jīng)歷

          20xx /9—20xx /7中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)本科

          語言能力

          英語(熟練)聽說(熟練),讀寫(熟練)

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