理財顧問崗位職責

理財顧問崗位職責（精選26篇）

　　在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　理財顧問崗位職責 1

　　1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的'開發和維護工作。

　　理財顧問崗位職責 2

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的'系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

　　理財顧問崗位職責 3

　　1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2.用專業的`金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4.能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

　　理財顧問崗位職責 4

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業務相關的'服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

　　理財顧問崗位職責 5

　　1、依法合規開發及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業部服務質量。

　　理財顧問崗位職責 6

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　理財顧問崗位職責 7

　�。�1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　�。�2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的`投資咨詢服務；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

　　理財顧問崗位職責 8

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的.理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

　　理財顧問崗位職責 9

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的`溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

　　理財顧問崗位職責 10

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的'客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

　　理財顧問崗位職責 11

　　1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的.資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

　　理財顧問崗位職責 12

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發和積累客戶數量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的.過程管理和參加公司組織的業務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

　　理財顧問崗位職責 13

　　1.開發和服務公司提供的`客戶

　　2.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃

　　3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會議管理和會議經營

　　6.輔助經理做好團隊建設和發展

　　理財顧問崗位職責 14

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的'理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

　　理財顧問崗位職責 15

　　1、負責公司產品的市場開拓，完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業的'開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

　　理財顧問崗位職責 16

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的`維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

　　理財顧問崗位職責 17

　　1、針對公司理財產品，進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的.要求按時保質的完成銷售報告;

　　理財顧問崗位職責 18

　　1、根據公司發放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的'理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

　　理財顧問崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、建設理財顧問團隊，專業人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

　　3、分析團隊業績統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業資格，證券行業從業2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

　　理財顧問崗位職責 20

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的`需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

　　理財顧問崗位職責 21

　　崗位職責:

　　1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

　　2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

　　3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　5、負責私人財富客戶的`維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

　　2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

　　理財顧問崗位職責 22

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的.理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

　　理財顧問崗位職責 23

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的.資產配置計劃與服務;

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

　　理財顧問崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、開發和服務客戶，為客戶提供資產配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規要求下，向客戶推薦金融產品及相關服務。

　　3、做好客戶日常關系維護工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

　　3、綜合素質要求:正直誠信，積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

　　理財顧問崗位職責 25

　　1、18歲至30歲，大專以上學歷(含應屆畢業生)，金融證券行業、電話營銷經驗者，有能力者可破格(學歷，年齡)優先錄取;

　　2、性格開朗，口才良好，有上進心，充滿激情，具有團隊精神，勇于挑戰，不畏困難;

　　3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務感興趣，能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執行力，不怕吃苦;，boss劉易其4k-8k誠聘

　　理財顧問崗位職責 26

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的`市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

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