理財投資顧問崗位職責

時間：2022-11-08 15:31:37 崗位職責我要投稿

理財投資顧問崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的理財投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財投資顧問崗位職責

理財投資顧問崗位職責1

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

　　1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產(chǎn)配置服務;

　　2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

　　3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

　　4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

　　1、結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

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