理財顧問崗位職責(zé)5篇
財顧問現(xiàn)已廣泛流行于生活之中,是指能夠為大眾提供專業(yè)理財知識與提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)的人群。下面是小編為大家整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀參考
理財顧問崗位職責(zé)篇1
1.為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準(zhǔn)）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財顧問崗位職責(zé)篇2
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé)篇3
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。
理財顧問崗位職責(zé)篇4
工作職責(zé):
1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
3、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠信；
2、大專及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先，良好的學(xué)習(xí)能力；
3、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力、交際溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作能力和工作主動性；
4、具備一定的客戶資源，有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源更佳；
5、須持有基金銷售或基金從業(yè)相關(guān)資格證書；
6、傭金及其他福利面議。
理財顧問崗位職責(zé)篇5
崗位職責(zé)：
1.高端客戶的開發(fā)；
2.為客戶提供快速、準(zhǔn)確、專業(yè)的信息查詢及業(yè)務(wù)服務(wù)。
3.根據(jù)項目制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)；
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，樂于從事具有挑戰(zhàn)性的工作，有良好的職業(yè)道德和吃苦耐勞精神；
2、熱愛金融行業(yè)并專注于在金融行業(yè)發(fā)展；
3、品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
4、有以下相關(guān)工作者優(yōu)先：銀行、證券、基金、第三方理財、高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)。
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