投資顧問崗位職責【薦】
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問崗位職責1
崗位職責:
1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;
2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;
3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;
3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的'能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。
投資顧問崗位職責2
崗位職責:
1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的'時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責3
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的'不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責4
任職要求：
1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯網通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的'銷售任務；
2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責5
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的`開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
投資顧問崗位職責6
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1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
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1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的.人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責7
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進行日內交易
2、數據分析,定期向經理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限
2、有過團隊經驗者優先考慮
3、有過投資經歷者優先考慮
投資顧問崗位職責8
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的`投資者。
投資顧問崗位職責9
崗位職責：
1、根據公司提供的.資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責10
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三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
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投資顧問崗位職責11
任職要求：
1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責12
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯網和金融行業具有較強的'敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問崗位職責13
一、 崗位職責
1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 管理指定客戶的傭金浮動；
6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；
7、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融或財經類相關專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。
高級投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 負責所轄客戶的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；
7、 所在營業部安排的對外投資咨詢活動
8、 所屬營業部安排的`其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學歷要求：大學本科以上學歷；
3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；
4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。
崗位：營銷總監助理
一、 崗位職責
1、客戶開發與維護
2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業
或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。
投資顧問崗位職責14
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的`金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責15
職責描述：
1、負責簽約客戶的.日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業部自有的咨詢服務產品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；
3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；
4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
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