投資顧問崗位職責(15篇)
在現在的社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資顧問崗位職責1
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責2
1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;
投資顧問崗位職責3
崗位職責：
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;
2、對相關法規的掌握、運用;
3、具備相當的專業知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的'更新，為客戶提供有價值的咨詢;
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責4
1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、
2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;
3、具有良好的.與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。
5、公司各類規章制度的遵守、執行;
6、 領導交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責5
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的'開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
投資顧問崗位職責6
資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;
3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;
2、具有良好的'數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問崗位職責7
崗位職責:
1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;
2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;
3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的'投資意見和建議;
4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;
5、有同行業經驗者優先;
崗位要求:
1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;
3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責8
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的`客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
投資顧問崗位職責9
崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的'培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責10
高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責11
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的`銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責12
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責13
崗位職責:
1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5.定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的`信任關系。
任職要求:
1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3.熱愛金融行業,向往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5.有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責14
崗位職責:
1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;
2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;
3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;
3、較強的'綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。
投資顧問崗位職責15
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的`相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
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