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證券經紀人如何通過社交活動尋找大客戶
人是社會動物，每個人均有其獨特的背景、態度、行為和思想，人們在社會交往中構建的相互依存，相互聯系的社會關系，對每個人的生活甚至工作，都有很大的影響。社交活動正在成為一種資源，推動著社會的發展，并在人與人的交往中創造出更新的思想或成就。金融行業尤其如此。下面是小編給大家整理的關于證券經紀人如何通過社交活動尋找大客戶，歡迎閱讀！
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基礎工作因為極高的可替代性，并不受到行業的關注，這在任何行業都是一樣的道理，人際關系就不一樣了，一個人建立起來的人脈屬于他自己，隨著他的離開來到新的環境下仍然可以生根發芽。金融行業里掌握人脈的人永遠不愁吃不上飯，無論是尋找投資，還是想投資別人，無論是咨詢別人問題，還是“好為人師”，有人才有生意。所以說，金融人也需要有自己的社交活動，不過，并不是所有的社交活動都可以建立人脈。
認識人多并不等于人脈廣
通訊錄里存了多少人的電話號碼，錢包里放著多少張名片，嘴上說著“我認識多少人”，這些并不是人脈，人脈關系建立得好，一定是認識人多，但是認識人多不一定代表人脈廣。人脈需要從認識到熟識，不一定要“錦上添花”，但一定會“雪中送炭”。就像賈躍亭的“中國好同學”們，在樂視遇到危機的時刻能站出來紛紛伸出投資援手。
“收獲”的時候要記得“付出”
有人說，人脈關系就是相互利用。這是典型的錯誤思維。人與人之間的交往從來都是對等的，古語有云“來而不往非禮也”，社交活動中出現的你來我往才是建立人脈最關鍵的一環。無論是思想上的碰撞，還是觀點間的分歧，有交往才有互動，并且在這個過程中建立一種信任。
參加社交活動，需要吸收別人的資源與營養，同時，也要做出相應的回饋，分享自己的資源與人，這才是一個健康的人際關系。
相互幫助而非“巴結”
每個人手里的資源都不一樣，有人多，自然有人相對就少。金融人都喜歡使用杠桿，以小博大，不過，人際交往中使用杠桿往往會被認為是在“巴結”別人，這是一種很不友好的社交關系。
資源少的人要學會利用好手中的資源，并且積極學習，自我成長與升值，這才是在人際交往中學到的最重要的事情。
人脈是投資而非消費
天下沒有免費的午餐，社交活動也不例外。很少有社會交往活動是免費的，有些需要花錢，甚至花錢不少。不少人知道參加社交的重要性，但是止步于高昂的活動經費。要知道，建立人脈是一項投資，而非消費行為，懂點金融知識的人都知道投資的重要性。
投資比我們層次高的人，向他們學習各種知識和經驗;投資跟我們一個層次的人，共享彼此的資源;投資比我們層次低的人，挖掘他們的潛力�？偠灾�，投資人脈是一項極具性價比的活動。
用好平臺，事半功倍
一個好的平臺能帶來多大的幫助呢，看個例子就知道。美國最著名的外交家基辛格，在哈佛大學任教期間，主持過一個“國際研討班”暑期項目，每年都有來自世界各國的年輕人參加這個研討班，這些人當中有很多后來成為了大人物，比如日本首相曾根康弘、法國總統德斯坦、馬來西亞總理馬哈蒂爾等�；粮窬褪莻�擅長使用平臺的高手。
擁有較大社交面的平臺大多如俱樂部、行業協會、商會等。不過，這些平臺雖然好，但是門檻也高，一般人不能企及，屬于金融人的平臺則更少了。最近有一則好消息傳出：國內財經教育龍頭高頓推出了屬于金融人的專業社交俱樂部——CFA卓越人才俱樂部，旨在幫助全國金融人才相互交流和學習，在職業發展道路上互通有無，資源共享，成就夢想。
據了解，這個CFA卓越人才俱樂部也有自己的門檻，但是比較接地氣，只要通過CFA一級考試或者金融行業從業2年以上，就可以申請加入。除了與金融精英面對面交流分享，還有免費的金融財經課程學習，非常適合想快速融入金融圈但又苦無背景的年青人。
高頓CFA研究中心主任馮偉章表示，金融人一向重視經驗和考證，卻忽視了最為重要的人際交往環節對于一個金融人的幫助與成長。目前社會上專業的金融社交平臺并不多，一些過于高大上的金融家俱樂部更是把大批的金融新人擋在了門外，高頓CFA卓越人才俱樂部恰好彌補了這一短板。
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其一是通過廣泛的網絡操作獲取客戶，平臺包括各類垂直類論壇、百度知道，新浪微博，知乎，各新媒體等。通過在網上回答客戶關注的問題或者發布消息，獲取客戶。二是通過建立自己的媒體平臺獲客，包括建立自己的個人博客網站，運營自己的公眾號等。建立自己的媒體平臺需要更多的精力和功夫，但是一旦做好，也會具有一定的信任價值。
其實渠道大家都知道，但是廣大經紀人苦惱的應該是給客戶提供什么專業的內容，才能獲取客戶的信任，以及如何把手上的資源進行轉化及管理。
而針對經紀人的這類痛點，市場上陸續推出了證券營銷人員管理平臺，像九州的經紀寶、江海經濟圈、東方理財師。最典型的是要數一創旗下的“終極理財師”app，專為證券經紀人定制的客戶服務、營銷及管理為一體的移動展業平臺。平臺給證券經紀人提供很多拓客工具，實時推送公司投資咨訊、研報、公司業務介紹、業務辦理流程、新產品介紹、投資者教育、節日海報等，便于經紀人溝通及動態分享。甚至體貼到給你記錄并提醒你客戶的生日信息，有句話說得好，細節決定一切。
平臺里的專業資訊支持經紀人分享到互聯網渠道，且開戶邀請隨文章發出。比如你轉發到朋友圈的投顧咨詢，如果你的朋友點了鏈接開股票賬戶了，直接就變成你的客戶了；同時對于潛在客戶后臺也有記錄和跟蹤，大大提升了經紀人拓客的專業能力同時也方便資源管理。
經紀人通過平臺管理客戶，實時觀察每個客戶的行為，清楚客戶每筆收入，助你后續更清楚如何服務客戶。好的平臺能實現證券經紀人對職業靈活、財富自由的夢想。
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