2月20日,上海易居房地產研究院發(fā)布《2016年全國樓市50強城市排行榜》,選取2016年全國樓市50強城市的量價數據進行分析,其中50強城市或TOP50城市選取了2016年全國新建商品住宅成交面積排行前50的城市。
2016年全國樓市50強城市排行榜
2016年中國房地產市場呈現出火熱的狀態(tài),體現在成交面積和成交均價等指標上。尤其是一些熱點城市的樓市更顯亢奮。關注此類熱點城市,對于回顧2016年樓市的發(fā)展歷程、把握2017年的市場走勢等都有積極的作用。
本報告選取2016年全國樓市50強城市的量價數據進行分析,其中50強城市或TOP50城市選取了2016年全國新建商品住宅成交面積排行前50的城市。(2016年這50個城市新建商品住宅成交面積約占全國總成交面積的38%。)對此類城市新建商品住宅成交面積、成交面積同比增幅、新建商品住宅成交均價、成交均價同比增幅等數據進行分析和排行,能夠更好地總結出此類城市的樓市特征。同時,本報告基于成交面積同比增幅和成交均價同比增幅繪制了散點圖(象限圖),并對這50個城市進行了分類。此類分類有利于我們更好地掌握相關城市的樓市基本面,也有利于更好地把握此類城市的樓市發(fā)展趨勢。
一、 2016年TOP50城市的成交面積排行
1、城市排行
2016年TOP50城市的成交面積排行中,排行前三位的城市分別為成都、武漢和天津,成交面積分別為2909、2881和2332萬平方米。(注:本報告的房地產量價及同比數據均做過四舍五入的處理。)成都房地產市場納入統(tǒng)計的區(qū)域相對較多,近幾年新房的供應量也較大,所以市場交易規(guī)模也較大。武漢城市規(guī)模較大、城市投資價值不斷提升,住房交易規(guī)模也較大。2016年天津市場快速崛起,趕超重慶市場,成為排行第三的城市,其個別月度成交面積甚至超過了300萬平方米的水平。受京津冀概念、武清板塊市場活躍等因素的影響,2016年天津房地產市場成交行情較為火爆。
2016年TOP50城市的成交面積排行中,排行后三位的城市分別為蕪湖、呼和浩特和洛陽,成交面積分別為381、409和418萬平方米。蕪湖房地產市場受到了周邊城市南京的影響,雖然在TOP50排行中相對靠后,但對比同類的三四線城市,蕪湖樓市表現強勁。呼和浩特屬于省會城市中排行相對靠后的城市,當然這兩年樓市基本面總體處于改善的狀態(tài)。而洛陽也受到了鄭州房地產市場的影響,市場交易較為活躍。
2、城市分類
基于不同的成交面積,以及考慮到2016年房地產市場較為火熱的因素,我們對TOP50城市進行了分類,如下表。分類標準為:1、超重量級城市:成交面積超過2000萬平方米。2、重量級城市:成交面積介于1000-2000萬平方米之間。3、中量級城市:成交面積介于500-1000萬平方米之間。4、輕量級城市:成交面積低于500萬平方米。
表 1 2016年TOP50城市新建商品住宅成交面積及城市分類(單位:萬平方米)
超重量級 | 重量級 | 中量級 | 輕量級 | ||||
成都 | 2909 | 佛山 | 1979 | 無錫 | 918 | 烏市 | 495 |
武漢 | 2881 | 杭州 | 1867 | 蘇州 | 903 | 漳州 | 486 |
天津 | 2332 | 鄭州 | 1696 | 長春 | 877 | 煙臺 | 483 |
重慶 | 2152 | 廣州 | 1601 | 東莞 | 854 | 深圳 | 465 |
長沙 | 2046 | 南京 | 1586 | 貴陽 | 803 | ? | 452 |
青島 | 2041 | 濟南 | 1548 | 中山 | 781 | 臺州 | 441 |
西安 | 1528 | 昆明 | 775 | 清遠 | 433 | ||
沈陽 | 1488 | 鎮(zhèn)江 | 766 | 蘭州 | 426 | ||
上海 | 1392 | 寧波 | 756 | 南通 | 421 | ||
北京 | 1230 | 惠州 | 721 | 洛陽 | 418 | ||
太原 | 1045 | 南昌 | 689 | 呼市 | 409 | ||
合肥 | 1036 | 大連 | 676 | 蕪湖 | 381 | ||
南寧 | 1023 | 淮安 | 675 | ||||
溫州 | 670 | ||||||
常州 | 646 | ||||||
昆山 | 615 | ||||||
珠海 | 596 | ||||||
淄博 | 571 | ||||||
徐州 | 551 |
數據來源:CRIC、易居研究院
二、 2016年TOP50城市的成交面積同比增幅排行
1、城市排行
2016年TOP50城市的成交面積同比增幅排行中,排行前三位的城市分別為鎮(zhèn)江、漳州和蕪湖,同比增幅分別為164%、139%和105%。此類城市均為重點三線城市,其成交行情較火爆,受到了周邊二線城市的影響,比如鎮(zhèn)江和蕪湖受到了南京市場的影響,而漳州則受到了廈門市場的影響。加上此類城市本身不限購不限貸,市場交易容易反彈。
2016年TOP50城市的成交面積同比增幅排行中,排行后三位的城市分別為深圳、蘇州和烏魯木齊,同比增幅分別為-37%、-23%和-18%。包括深圳和蘇州在內的城市,市場交易面積不增反降,說明處于樓市降溫期,這和此類城市新房庫存不足的因素有關,同時潛在的供求矛盾以房價上漲的形式體現出來。而對于烏魯木齊房地產市場來說,2016年市場表現較為平淡,成交面積呈現同比下跌態(tài)勢。實際上另外一個指標也印證了這一市場特點,2016年國家統(tǒng)計局公布的70個大中城市房價指數中,烏魯木齊的房價屬于省會城市中相對疲軟的。
2、城市分類
基于不同的成交面積同比增幅,我們對TOP50城市進行了分類,如下表。分類標準為:1、強勁反彈:同比增幅超過50%。2、積極活躍:同比增幅超過全國平均水平(2016年全國商品住宅成交面積同比增幅為22.4%),我們將其定義為30%-50%的區(qū)間。3、略偏溫和:同比增幅介于0%-30%的區(qū)間。4、略顯疲軟:同比增幅低于0%。
表 2 2016年TOP50城市新建商品住宅成交面積同比增幅及城市分類
強勁反彈 | 積極活躍 | 略偏溫和 | 略顯疲軟 | ||||
鎮(zhèn)江 | 164% | 無錫 | 46% | 南昌 | 29% | 上海 | -7% |
漳州 | 139% | 杭州 | 45% | 南京 | 24% | 溫州 | -7% |
蕪湖 | 105% | 清遠 | 43% | 南寧 | 24% | 東莞 | -9% |
太原 | 87% | 寧波 | 43% | 昆山 | 23% | 烏市 | -18% |
珠海 | 84% | 呼市 | 43% | 常州 | 22% | 蘇州 | -23% |
淮安 | 79% | 濟南 | 41% | 重慶 | 22% | 深圳 | -37% |
南通 | 77% | 海口 | 40% | 大連 | 20% | ||
鄭州 | 75% | 洛陽 | 37% | 成都 | 20% | ||
天津 | 72% | 佛山 | 37% | 蘭州 | 19% | ||
青島 | 63% | 長沙 | 36% | 淄博 | 16% | ||
中山 | 54% | 武漢 | 34% | 貴陽 | 15% | ||
徐州 | 33% | 合肥 | 13% | ||||
煙臺 | 32% | 惠州 | 13% | ||||
廣州 | 30% | 北京 | 12% | ||||
長春 | 11% | ||||||
西安 | 10% | ||||||
沈陽 | 9% | ||||||
昆明 | 8% | ||||||
臺州 | 3% |
數據來源:CRIC、易居研究院
三、 2016年TOP50城市的成交均價排行
1、城市排行
2016年TOP50城市的成交均價排行中,排行前三位的城市分別為深圳、上海和北京,成交均價分別為53774、38283和33412元/平方米。深圳此前房價不及上海,但經歷了一輪大漲后(個別月份均價已超過6萬元/平方米的水平),成為了房價最貴的城市。上海和北京則處于3萬元以上的水平。受2016年第四季度政策調控的影響,這幾個城市房價上漲的水平受到了明顯遏制,年底前均價有所回落。
2016年TOP50城市的成交均價排行中,排行后三位的城市分別為洛陽、清遠和呼和浩特,成交均價分別為5284、5338和5407元/平方米。此類城市的房價水平和實際感受總體一致,相對偏低,這和此類城市經濟相對落后,或者不是熱點的房地產投資目的地等因素有關。
2、城市分類
基于不同的成交均價,我們對TOP50城市進行了分類,如下表。分類標準為:1、超高房價: 成交均價高于3萬元/平方米。2、高房價:成交均價介于1-3萬元/平方米的區(qū)間。3、中等房價:根據國家統(tǒng)計局數據,2016年全國商品住宅成交均價為7203元/平方米,我們將其定義為7000-10000元/平方米的區(qū)間。4、低房價:均價低于7000元/平方米。
表 3 2016年TOP50城市新建商品住宅成交均價及城市分類(單位:元/平方米)
超高房價 | 高房價 | 中等房價 | 低房價 | ||||
深圳 | 53774 | 南京 | 18913 | 佛山 | 9755 | 重慶 | 6994 |
上海 | 38283 | 蘇州 | 18791 | 濟南 | 9677 | 淄博 | 6994 |
北京 | 33412 | 杭州 | 17313 | 南昌 | 9580 | 煙臺 | 6753 |
廣州 | 16697 | 武漢 | 9430 | 中山 | 6659 | ||
珠海 | 16179 | 海口 | 9094 | 長春 | 6473 | ||
溫州 | 15710 | 青島 | 9019 | 烏市 | 6143 | ||
東莞 | 14165 | 無錫 | 8922 | 淮安 | 5817 | ||
寧波 | 14093 | 南通 | 8813 | 貴陽 | 5718 | ||
天津 | 13458 | 南寧 | 8160 | 呼市 | 5407 | ||
合肥 | 11105 | 成都 | 7983 | 清遠 | 5338 | ||
昆山 | 10691 | 昆明 | 7967 | 洛陽 | 5284 | ||
臺州 | 10627 | 常州 | 7509 | ||||
大連 | 10562 | 漳州 | 7495 | ||||
鄭州 | 10130 | 蕪湖 | 7343 | ||||
太原 | 10022 | 惠州 | 7315 | ||||
西安 | 7131 | ||||||
蘭州 | 7120 | ||||||
鎮(zhèn)江 | 7088 | ||||||
徐州 | 7030 | ||||||
沈陽 | 7022 | ||||||
長沙 | 7012 |
數據來源:CRIC、易居研究院
四、 2016年TOP50城市的成交均價同比增幅排行
1、城市排行
2016年TOP50城市的成交均價同比增幅排行中,排行前三位的城市分別為深圳、蘇州和東莞,同比增幅分別為56%、43%和38%。對于深圳和蘇州兩個城市來說,房價過快上漲的態(tài)勢也是倒逼其出臺嚴厲管制政策的重要原因。而東莞此前受到了限購收緊預期的影響,購房者積極入市,房價也隨之快速上漲。
2016年TOP50城市的成交均價同比增幅排行中,排行后三位的城市分別為溫州、臺州和淮安,同比增幅分別為-9%、-5%和-1%。溫州和臺州房價實際情況是溫和復蘇,統(tǒng)計數據可能存在結構性偏差。對于淮安來說,市場供應量一直較大,為積極去庫存相關房企主動降價,希望達到以價換量的效果。另外該數據和現實中的感受情況略有差異,或存在數據異動的情況。
2、城市分類
基于不同的成交均價同比增幅,我們對TOP50城市進行了分類,如下表。分類標準為: 1、房價過熱:同比增幅超過20%。2、房價偏熱:同比增幅介于10%-20%的區(qū)間(2016年全國商品住宅成交均價同比增幅為11.3%).3、房價合理:同比增幅介于5%-10%的區(qū)間(其中2016年GDP的同比增速為6.7%).4、房價偏冷:同比增幅低于5%。
注意:由于這是年度數據所在,而且涉及成交結構變化因素,個別城市的房價漲幅存在異常,比如深圳、蘇州存在高估現象,杭州、鄭州、武漢、珠海、淮安存在低估現象。
表 4 2016年TOP50城市新建商品住宅成交均價同比增幅及城市分類
房價過熱 | 房價偏熱 | 房價合理 | 房價偏冷 | ||||
深圳 | 56% | 鎮(zhèn)江 | 17% | 南寧 | 9% | 大連 | 4% |
蘇州 | 43% | 天津 | 17% | 蘭州 | 9% | 徐州 | 4% |
東莞 | 38% | 蕪湖 | 16% | 杭州 | 9% | 昆明 | 4% |
合肥 | 31% | 長沙 | 16% | 沈陽 | 9% | 長春 | 4% |
南京 | 25% | 惠州 | 15% | 貴陽 | 9% | 珠海 | 3% |
漳州 | 24% | 南通 | 15% | 鄭州 | 9% | 太原 | 3% |
北京 | 21% | 濟南 | 13% | 烏市 | 9% | ? | 3% |
上海 | 20% | 無錫 | 13% | 淄博 | 7% | 煙臺 | 2% |
昆山 | 20% | 成都 | 12% | 武漢 | 7% | 清遠 | 0% |
常州 | 12% | 呼市 | 6% | 西安 | 0% | ||
佛山 | 11% | 中山 | 6% | 淮安 | -1% | ||
南昌 | 11% | 寧波 | 6% | 臺州 | -5% | ||
廣州 | 11% | 重慶 | 6% | 溫州 | -9% | ||
洛陽 | 10% | 青島 | 5% |
數據來源:CRIC、易居研究院
五、 2016年TOP50城市的量價增幅散點圖
我們對TOP50城市進行新的分類,主要依據成交面積同比增幅和成交均價同比增幅這兩個指標而進行。根據全國行業(yè)平均值即成交面積增幅約25%、成交均價增幅約11%,分別設置上下兩個區(qū)間,這樣就形成了四個象限。不同的象限或散點圖,對應了不同的樓市特征和趨勢。相應分類如下。
第一象限:面積增幅>25%,均價增幅>11%。共11個城市,分別為漳州、鎮(zhèn)江、天津、蕪湖、長沙、南通、濟南、無錫、佛山、南昌和廣州。此類城市庫存量總體偏大,但2016年購房熱度快速上升,房價也隨之快速上漲,屬于去庫存和控房價兼顧的城市。
第二象限:面積增幅≤25%,均價增幅>11%。共11個城市,分別為深圳、蘇州、東莞、合肥、南京、北京、上海、昆山、惠州、成都和常州。此類城市屬于成交面積增幅較小、但房價上漲過快的城市?傮w上屬于庫存不足的熱點城市,另外部分購房需求轉移到了二手房市場,進而使得二手房的買賣也比較活躍。
第三象限:面積增幅≤25%,均價增幅≤11%。共13個城市,分別為南寧、蘭州、沈陽、貴陽、烏魯木齊、淄博、重慶、大連、昆明、長春、西安、臺州和溫州。此類城市屬于量價相對不活躍的城市,或和庫存量相對較大、需求量相對較小等因素有關。
第四象限:面積增幅>25%,均價增幅≤11%。共15個城市,分別為洛陽、杭州、鄭州、武漢、呼和浩特、中山、寧波、青島、徐州、珠海、太原、?、煙臺、清遠和淮安。此類城市市場交易相對活躍,但庫存相對高、房價漲幅也相對小。
圖 1 2016年TOP50城市量價增幅散點圖
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