保險業務員崗位職責(實用15篇)
隨著社會不斷地進步，各種崗位職責頻頻出現，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的保險業務員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險業務員崗位職責1
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的`方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責2
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
保險業務員崗位職責3
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業務部
崗位職級：——
直接上級：業務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。
三、工作職責與任務
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1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
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1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協作努力完成任務；
3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4．努力完成每月銷售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶的具體情況制定合適的'收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
四、工作績效標準
�。ㄒ唬┬畔贤皶r準確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻簦òü緝炔浚]有對所提供服務投訴；
�。ㄈ┛蛻舴答佋�2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有
客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；
�。ㄎ澹]有呆賬或死賬發生；
五、崗位工作關系
�。ㄒ唬﹥炔筷P系
1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；
2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；
3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。
�。ǘ┩獠筷P系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
六、崗位工作權限
�。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵�、重復訂單的確認權；
（二）對客戶消費能力評價的建議權。
七、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產品動態及行業知識；
（三）；經濟合同知識；
�。ㄋ模┬睦韺W知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
�。ㄒ唬┦煜す井a品各方面的信息；
�。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領導能力；
�。ㄋ模⿲κ袌鲇忻翡J的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經驗要求
大學�？埔陨衔幕潭�，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業務員崗位職責4
�。�1）為客戶提供車輛保險續保；
�。�2）為客戶提供車輛保險咨詢服務；
�。�3）定期提交保險市場業務動態匯報和市場策略方案；
（4）積極維護老客戶、開發保險新客戶；
�。�5）配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
�。�6）定期完成出單客戶的資料整理；
保險業務員崗位職責5
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等；
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等；
3、企業年金；
4、根據客戶自身的.財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等；
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業務員崗位職責6
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系。
保險業務員崗位職責7
（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的.。
�。�3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業務員崗位職責8
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的.合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險業務員崗位職責9
1、負責客戶保險資料的`整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；
保險業務員崗位職責10
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員；
2、負責綜合部日常事務性工作；
3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的.領��；
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；
5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見；
6、負責人事、倉庫管理等工作；
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責11
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系；
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次；
3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務；
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的'各類問題,以便于制定應對政策；
6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性；
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責12
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務員崗位職責13
1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的'業務；
4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責14
1、通過對外聯系，拓展開發個人及公司業務；
2、完成公司下達年度保費任務，35萬—100萬；
3、對外宣傳公司品牌形象；
4、熟悉公司業務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關咨詢服務工作。
保險業務員崗位職責15
1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；
4、廣告表現及媒介投放分析；
5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；
6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的'拓展。
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