保險業務員崗位職責合集15篇
在現在的社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的保險業務員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
保險業務員崗位職責1
崗位職責：
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；
2、有較強的'語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；
3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；
保險業務員崗位職責2
崗位職責：
1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；
3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優勢，極高的.提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；
5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中�；蛞陨蠈W歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。
5、有銷售經驗者優先考慮。
保險業務員崗位職責3
1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的`良好合作關系；
4、投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責新保與續保的出單與報價；
6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；
7、協助并完成主管下發的任務。
保險業務員崗位職責4
1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；
4、廣告表現及媒介投放分析；
5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；
6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的'管理、培訓及新業務的拓展。
保險業務員崗位職責5
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
保險業務員崗位職責6
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；
5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的`標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業務員崗位職責7
1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的.業務；
4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責8
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的.承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；
5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；
保險業務員崗位職責9
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的'打印、發送，負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責10
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險業務員崗位職責11
職責：
1、客戶開發方式：電話，短信，微信，中介或物業介紹。
2、客戶資源公司提供，自己有開發資源能力更好。
3、給客戶介紹公司：資質，工藝，設計等。
4、包裝設計師，與設計師配合談客戶。
5、跟進維護客戶。
6、開發中介或物業渠道。
任職要求：
1、18—35周歲，性別不限（歡迎優秀應屆畢業生）形象氣質佳；
2、別人考核你的經驗，我們發掘你的'潛力。我們不要求你的工作經驗，只要你有一顆上進的心、勤奮好學、富有責任感，積極樂觀，懂得感恩我們就愿意花時間和精力培養你，讓你慢慢成長；
3、有較好溝通能力，性格外向，熱愛銷售工作，具有較強的抗壓和抗挫能力；
4、做事認真，為人正直，具有良好的團隊精神。
5、有裝飾公司銷售業務經驗，地產中介，物業優先考慮。
保險業務員崗位職責12
�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。
�。�3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的'各種管理管理辦法。
�。�5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業務員崗位職責13
一、崗位標識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業務部
崗位職級：
直接上級：業務部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。
三、工作職責與任務
�。ㄒ唬⿲崙痄N售
1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；
2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；
3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴格按照規定收取貨款；
7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；
10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；
11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；
�。ㄈ﹫绦杏媱�
1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；
2．與其他員工團結協作努力完成任務；
3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；
4．努力完成每月銷售目標。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。
�。ㄎ澹┗厥肇浛�
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；
2．根據客戶的.具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。
四、工作績效標準
（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻簦òü緝炔浚]有對所提供服務投訴；
�。ㄈ┛蛻舴答佋�2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有
客戶再次投訴；
�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；
�。ㄎ澹]有呆賬或死賬發生；
五、崗位工作關系
�。ㄒ唬﹥炔筷P系
1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的指示和監督；
2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；
3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。
�。ǘ┩獠筷P系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
六、崗位工作權限
�。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵巍⒅貜陀唵蔚拇_認權；
（二）對客戶消費能力評價的建議權。
七、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環境
根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；
�。ǘ┊a品動態及行業知識；
�。ㄈ�；經濟合同知識；
（四）心理學知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
�。ㄒ唬┦煜す井a品各方面的信息；
�。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領導能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經驗要求
大學�？埔陨衔幕潭�，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業務員崗位職責14
1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業務（高端家裝和公裝項目）；
2、裝修市場的調研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；
3、所在區域的同行業競爭對手差異化信息采集及分析。
4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘；
5、尾款及沒結算的'業務后續工作；
6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作
保險業務員崗位職責15
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的.各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
【保險業務員崗位職責】相關文章：
保險業務員崗位職責01-11
保險業務員崗位職責_保險業務員工作職責12-13
保險業務員崗位職責集合02-14
保險業務員崗位職責集錦01-09
保險業務員崗位職責通用01-14
保險業務員崗位職責(15篇)06-16
保險業務員崗位職責精選15篇06-17
保險業務員崗位職責(14篇)12-14
保險業務員崗位職責14篇12-14
保險業務員崗位職責（精選25篇）12-12