理財經(jīng)理崗位職責(zé)(合集15篇)
在當下社會，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會計核算、報表、預(yù)算工作。
2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的財務(wù)內(nèi)控制度。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)公司財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
4、組織財務(wù)人員執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。
5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的.財務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時向管理層報告。
8、完成財務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進心、事業(yè)心與責(zé)任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；
4、對數(shù)據(jù)敏感，具備較強的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件
理財經(jīng)理崗位職責(zé)2
理財產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的'最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
理財經(jīng)理崗位職責(zé)3
非洲財務(wù)崗位職責(zé)：
1、負責(zé)海外分公司的全面財務(wù)管理；
要求：
1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；
2、有較全面的財務(wù)管理經(jīng)驗，有證書優(yōu)先
3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先
4、英語好
理財經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效控制；
2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作；
3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)的.溝通與協(xié)調(diào)；
4、預(yù)算編制，能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；
5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險；
6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析
任職要求：
1、統(tǒng)招本科以上財務(wù)金融類專業(yè)，會計師職稱。
2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3 年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。
4、精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)5
高級理財客戶經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責(zé):
1.日�？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的`電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;
3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神;
5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)
2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交
3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)
理財經(jīng)理崗位職責(zé)6
產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):
�、儇撠�(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;
�、凵瞄L用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的.良性循環(huán);
�、菘绮块T協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
�、蹖端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
理財經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的`團隊氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)8
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé) 針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：
1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動
（二）崗位要求
1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的` 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好
職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理
理財經(jīng)理崗位職責(zé)9
項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。
（2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。
（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的`其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)10
營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)
概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
第一條、營業(yè)部經(jīng)理負責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。
第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：積極開展營業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標：完成公司下達的指標，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設(shè)，并負責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。
第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃
做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的`經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。
第八條、做好團隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進行目標管理，將任務(wù)下達到個團隊與個人，為員工設(shè)定合理目標并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。
第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，
每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會。 第十一條、做好梯隊建設(shè)，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。 附則：
第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)11
職位職責(zé)和職位要求：
1：負責(zé)團隊管理及績效考核。
2、負責(zé)公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實習(xí)考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的`全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡旑檰枅F隊經(jīng)理營業(yè)部負責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)增長相關(guān)項目后端系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)及架構(gòu)優(yōu)化，帶領(lǐng)團隊完成研發(fā)目標；
2、負責(zé)指導(dǎo)、參與系統(tǒng)設(shè)計和核心代碼的編寫，組織解決項目開發(fā)過程中的技術(shù)重點以及難點問題；
3、研究新興技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，完善基礎(chǔ)服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機相關(guān)專業(yè)；
2、5年以上相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗；
3、互聯(lián)網(wǎng)用戶增長領(lǐng)域有經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、有大型項目開發(fā)經(jīng)驗，系統(tǒng)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、有較強的.團隊合作精神，高度責(zé)任心，自我驅(qū)動力強；
理財經(jīng)理崗位職責(zé)13
職責(zé)描述：
一、參與公司重大決策，全面負責(zé)公司財務(wù)管理工作；
二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等；
四、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營的高風(fēng)險區(qū)域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制；
五、負責(zé)企業(yè)融資工作和資金運作，包括預(yù)算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的需求并設(shè)計融資方案、組織融資工作，及時調(diào)動和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系；
六、量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務(wù)信息支持；
七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；
九、負責(zé)組織實施內(nèi)部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會計師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務(wù)總
監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；
三、在會計核算、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗和突出的.工作業(yè)績；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；
六、熟悉上市公司財務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；
理財經(jīng)理崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、強烈的.成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;
4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;
6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。
理財經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、負責(zé)與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
崗位職責(zé):
1、負責(zé)與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的.項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
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