理財經(jīng)理崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財經(jīng)理崗位職責1
1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效控制；
2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作；
3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；
4、預(yù)算編制，能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；
5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風險；
6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析
任職要求：
1、統(tǒng)招本科以上財務(wù)金融類專業(yè)，會計師職稱。
2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3 年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。
4、精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。
理財經(jīng)理崗位職責2
學歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。
理財經(jīng)理崗位職責3
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏
崗位職責:
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責4
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;
2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;
3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的`最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
理財經(jīng)理崗位職責5
理財產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責:
1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)
工作職責:
1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;
4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;
2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
理財經(jīng)理崗位職責6
1.針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。
2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作。
3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
5.根據(jù)團隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
理財經(jīng)理崗位職責7
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。
理財經(jīng)理崗位職責8
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統(tǒng)籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;
3、整個公司內(nèi)外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動和執(zhí)行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責9
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶的信息反饋及管理工作。
3、負責相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。
5、負責客戶的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責10
崗位職責：
1、協(xié)助COO對各個項目進行全程對接與跟進，包括但不限于以下各項：
�。�1）立項前，負責對接項目方進行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；
�。�2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；
�。�3）全程跟蹤項目進展情況，并及時匯報；
（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進落實高層會議、主題會議等公司會議紀要；
4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；
3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進能力和極強的執(zhí)行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責11
職位職責和職位要求：
1：負責團隊管理及績效考核。
2、負責公司招聘理財經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；
4、實習考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；
2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡旑檰枅F隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；
6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。
理財經(jīng)理崗位職責12
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。
理財經(jīng)理崗位職責13
項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責：
1、政治素質(zhì)好，立場堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務(wù)管理、審計學等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。
�。�2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
（4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。
�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。
理財經(jīng)理崗位職責14
職責描述：
1、負責組建及管理銷售團隊；
2、負責帶領(lǐng)團隊成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負責帶領(lǐng)團隊成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標。
任職要求：
1、有成熟的銷售團隊資源以及團隊管理工作經(jīng)驗；
2、具有豐富的高端客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗，有豐富的高度客戶資源儲備；
3、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷， 3年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗；
4、熟悉金融、私募基金，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有第三方理財、私募基金、地產(chǎn)銷售、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責15
崗位職責:
1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
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