保險業(yè)務崗位職責15篇
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的保險業(yè)務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險業(yè)務崗位職責1
1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的'銷售目標;
4、負責產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務崗位職責2
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3、從事客戶咨詢，市場調查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
保險業(yè)務崗位職責3
1、負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;
2、負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;
3、根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況,設計金融保險方案;
4、完成團隊公司分配的既定業(yè)務指標;
5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務合作機構。
保險業(yè)務崗位職責4
1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務崗位職責5
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的'產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；
保險業(yè)務崗位職責6
1、根據(jù)個險營銷業(yè)務發(fā)展計劃以及業(yè)務單位各階段業(yè)務目標的達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估；
2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的'常規(guī)問題；
3、建立、完善業(yè)務追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務單位業(yè)績目標達成情況。
保險業(yè)務崗位職責7
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的`目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務崗位職責8
�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。
�。�3）在參加專業(yè)化的'客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業(yè)務崗位職責9
1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;
2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的.稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務崗位職責10
1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的.保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務；
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務崗位職責11
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險業(yè)務崗位職責12
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調各部門關系，協(xié)調上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務的拓展。
保險業(yè)務崗位職責13
1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責產(chǎn)品市場的.拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務崗位職責14
職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的`標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。
保險業(yè)務崗位職責15
一.營銷企劃管理
1、根據(jù)分公司業(yè)務發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案
2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果
3、分析營銷方案落實各項業(yè)務數(shù)據(jù)并定期提交分析報告
二、銷售支持
1、合作渠道手續(xù)費支付
2、部門業(yè)務費用管理
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