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      1. OA系統(tǒng)工作流需要實現(xiàn)的功能

        時間:2022-06-22 18:20:58 辦公自動化 我要投稿
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        OA系統(tǒng)工作流需要實現(xiàn)的功能

          工作流是整個OA系統(tǒng)的核心,也是BPM的核心,工作流到底需要實現(xiàn)哪些功能,下面小編就此以用戶的需求為藍本進行闡述。

          工作流表面看起來是很簡單的,無非是一個表單模板,一個流程定義,然后起草后根據(jù)設(shè)定的流程一步一步走下出,但是由于業(yè)務(wù)的差別以及千變?nèi)f化的需求,實際上比需要實現(xiàn)的功能遠比上述功能要復(fù)雜得多,這也是很多的開源的工作流系統(tǒng)并沒有真正用到

          OA中來的原因。

          一個基本的要求是:一個審批模板可以供全單位使用,如請款單,全單位就一個請款單格式,其流程的設(shè)定可以應(yīng)用全單位并且能夠正常流轉(zhuǎn),這樣的要求實現(xiàn)看起來很容易,實際上難度極大。

          OA工作流規(guī)格

          1. 文檔模板和表單模板

          模板一般有二種類型,一種是文檔模板,一種是表單模板。如任免、公文等是標準文檔模板型工作流,其正文內(nèi)容是文檔格式,一般是WORD或者EXCEL格式。而請款單,請購單一般情況下是表單模板。表單模板只能填每個字段的內(nèi)容,不能進行全文的修改。文檔模板和表單模板的工作流最大的區(qū)別點是需不需要對審批表單內(nèi)容進行統(tǒng)計和分析,文檔模板因為是基于文本的,所以對于審批單據(jù)是不能對其內(nèi)容進行查詢的。而表單模板因為是預(yù)設(shè)了字段,字段內(nèi)容是實時提取到數(shù)據(jù)庫中的,所以可以對單據(jù)的內(nèi)容進行查詢。

          如請款單,可以根據(jù)請款金額、請款部門、請款人等進行查詢和統(tǒng)計。

          文檔單據(jù)如:任免單是不能對其內(nèi)容進行查詢和統(tǒng)計的。

          文檔模板和表單模板根據(jù)單據(jù)的內(nèi)容各有用途,視用戶的單據(jù)情況來選定。

          無論是文檔模板還是表單模板,對于審批的過程一般都能查詢出來。對于一個成熟的工作流系統(tǒng),必須同時提供文檔模板和表單模

          板供用戶選擇。

          2. 固定流程。

          所謂的固定流程指的是對于某個審批模板,先設(shè)定好其需要審批的流程,在審批的過程中,單據(jù)會按照設(shè)定的流程一步步走下去。

          如:申請者-部門經(jīng)理-總經(jīng)理。

          3. 自由流程

          所謂自由流程說得簡單點就是上一步?jīng)Q定下一步,由上一步的審批人在審批完成后,根據(jù)需要選定下一步由誰去審批或者結(jié)束流程。對于單位某個流程不太明確或者可變性非常大的比較適用。

          4. 固定流程和自由流程的結(jié)合。

          固定流程和自由流程相結(jié)合指的是:原則上流程已經(jīng)設(shè)好了,應(yīng)該一步步走下去,但是在某個位置,審批人可以選定下一步的審批

          人,然后再按照預(yù)定的流程走下去。

          如:申請者-部門經(jīng)理-出納-財務(wù)經(jīng)理,對于大一點的公司,有多個出納,哪個出納在崗,就讓哪個出納審,那么就可以把出納那步

          設(shè)成自由流程,當部門經(jīng)理審批完后,會自動列出所有的出納,部門經(jīng)理選擇其中的一個出納然后提交。

          5. 條件流轉(zhuǎn)

          以請款單為例:金額小于3000元,審批流程是:普通員工-部門經(jīng)理。如果金額大于3000元的審批流程是:普通員工-部門經(jīng)理-總經(jīng)

          理,那么在流程定義的時候,需要根據(jù)單據(jù)的填寫值進行判斷,系統(tǒng)自動選擇流程。

          6. 崗位跳轉(zhuǎn)

          崗位跳轉(zhuǎn)指的是根據(jù)起草人或者審批人的崗位,自行選擇相應(yīng)的流程。

          崗位跳轉(zhuǎn)在選型的時候經(jīng)常不被用戶重視,實際它是影響到工作流能否應(yīng)用的關(guān)鍵因素。

          舉一個例子:

          起草者是普通員工的審批流程是:普通員工-部門經(jīng)理-財務(wù)經(jīng)理。

          起草者是部門經(jīng)理的審批流程是:部門經(jīng)理-總經(jīng)理-財務(wù)經(jīng)理

          起草者是總經(jīng)理的審批流程是:財務(wù)經(jīng)理

          起草者是財務(wù)經(jīng)理的審批流程是:總經(jīng)理

          流程設(shè)定的時候必須要有對起草者的崗位進行判斷,然后才能作出正確的流程選擇。如果沒有崗位跳轉(zhuǎn)的功能,以上的流程很難實現(xiàn)。

          崗位跳轉(zhuǎn)和條件跳轉(zhuǎn)在使用的時候一般會一起使用。經(jīng)常在一個流程單中,即要崗位跳轉(zhuǎn)又要條件跳轉(zhuǎn)。

          崗位分為絕對崗位和相對崗位,如:總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等都是絕對崗位,選定了某個絕對崗位相當于選定了某個人。絕對崗位比直接選人的好處是,當某人調(diào)崗或者離職后,流程不需要重新設(shè)定,只要在崗位中把人換了就可以了。如果在流程中直接設(shè)定人,那么人事一旦變動,所以有的流程單都需要調(diào)整。

          相對崗位如部門經(jīng)理就是一個相對,也就是說一個崗位下有多人,職責并不一樣。

          如起草者-部門經(jīng)理-總經(jīng)理。部門經(jīng)理一定是起草者的部門經(jīng)理,不能跳到其它部門的部門經(jīng)理那兒去。

          7. 跨級崗位跳

          跨級崗位跳一般指的都是相對崗位,如:審批者(普通員工)-主管副總審批。

          這個單子就比較麻煩,因為中間跳了一級,普通員上面還有部門經(jīng)理,如果直接找主管領(lǐng)導(dǎo)的話,是找不到主管副總的。所以系統(tǒng)需要能夠支持跨級崗位。

          8. 一人多崗時的崗位跳

          如:起草者-部門經(jīng)理,部門經(jīng)理是一個相對崗位。如果起草者有二個崗位,他既屬于人事部,又屬于行政部。那么他就的部門經(jīng)理就有二個分別是人事部經(jīng)理和行政部經(jīng)理,如果他是以人事的崗位發(fā)起的申請,應(yīng)該自動提交到人事部經(jīng)理,如果他是以行政的崗位發(fā)起的申請,就會提交到行政部經(jīng)理。這就是一個多崗時的崗位跳。一人多崗的崗位跳對于單位有一人多崗情況是非常重要的,否則某些人的流程就會不正確。

          9. 明細表單

          請假單這種單據(jù)就是一條記錄,所以他只有主表,沒有從表。

          但是對于請購單,除了請購人,請購總金額外,一般需要掛請購物品的明細、單價、金額等。

          所以這些明細保存到數(shù)據(jù)庫中與請購單一起構(gòu)成了主從表結(jié)構(gòu)。

          有很多OA并不支持明細表單,這樣對于請購單這樣的單子,對請購物品的匯總等就難以談起。

          10. 表單的域權(quán)限

          在審批過程中,單據(jù)上的所有內(nèi)容應(yīng)該有權(quán)限劃分,誰能看到哪些內(nèi)容,誰能設(shè)定哪些內(nèi)容都可以進行定義。

          如銷售單一般有成本項和利潤項,成本項和利潤項一般員工并能不能夠看到。稱之為“讀”權(quán)限。

          成本項和利潤項一般是財務(wù)填寫,經(jīng)理只須看不須改,這就是寫權(quán)限。

          表單的域權(quán)限控制不好的話,就會對單位的商業(yè)秘密產(chǎn)生極大的影響。

          系統(tǒng)需要根據(jù)用戶的權(quán)限,自動差別單據(jù)的權(quán)限。

          11. 傳閱、歸檔等的并發(fā)流

          如有一個流程:申請者-副總經(jīng)理的一張單子,申請者需要提交副總審批的一張單子,不需要部門經(jīng)理審批,但是需要讓部門經(jīng)理知曉,這類似于CC的概念,稱為傳閱的并發(fā)流。同理有歸檔或者其它的并發(fā)流。這種并發(fā)流的特點是一個流程的執(zhí)行過程中,會產(chǎn)生另外的的流程,互不影響。

          12. 數(shù)據(jù)查詢

          審批流轉(zhuǎn)一般分為三類工作,1) 審批模板的建立 2)審批的過程 3)審批后處理。數(shù)據(jù)查詢指的是審批后處理。對于請款單,審批結(jié)束后,相關(guān)人員可以對請款單的內(nèi)容進行查詢。如每個月的某人發(fā)出的請款單。

          13. 數(shù)據(jù)報表

          類似于審批數(shù)據(jù)查詢,數(shù)據(jù)報表指的是對審批完成后的數(shù)據(jù)出分類報表。

          如采購單:可以出各部門分類匯總、增長曲線圖的餅圖、柱圖等。

          14. 催辦

          在審批過程中,經(jīng)常有人沒有及時審批單據(jù)導(dǎo)致單據(jù)積壓,可以發(fā)起催辦信息,提醒及時處理。

          15. 自動計算

          對表單中的數(shù)字內(nèi)容進行計算,如錄入單價和數(shù)據(jù),就會自動顯示金額。

          16. 委托辦理

          當某人不在時,可以把自己的審批權(quán)委托給其它人進行審批,可以設(shè)定委托期限,當?shù)狡诤,自動回收委托?quán)。

          17. 表單的簽章

          對于很多的單位而言,習(xí)慣于原來人工的操作模式,需要在單據(jù)上實現(xiàn)自動簽名或者自動簽章。

          18. 分支選擇流

          根據(jù)上一步的選擇,選擇不同的分支進行流程執(zhí)行。

          如:如果上一步是總經(jīng)理審批的,會選擇一個分支進行流轉(zhuǎn)。如上一步是副總審批的選擇另外一個分支進行流轉(zhuǎn)。

          19. 模板和表單權(quán)限

          對于某個審批模板,可以設(shè)定誰可以用這個模板來發(fā)起,誰可以修改這個模板,誰可以監(jiān)督和管理這個模板作出限定。

          20. 監(jiān)控和管理

          對于某個模板產(chǎn)生的單據(jù),可以設(shè)定監(jiān)督人和管理人,這樣既使她沒有審批權(quán),也可以看到該單據(jù),同時發(fā)送催辦信息。

          當某個單據(jù)因為某種原因需要臨時更改流程時,監(jiān)督和管理人可以修改流程,以避免單據(jù)的積壓提高工作效率。

          21. 歸檔

          審批完后的單據(jù)需要能夠歸檔,歸檔分為人工歸檔和自動歸檔,自動歸檔可以設(shè)定歸檔的期限,如三個月后可以自動歸檔。

          22. 審批人能夠按人、按崗位、按相對崗位設(shè)置

          指定審批人時,既要可以按人選擇,對中小企業(yè)尤其如此。同時可以按照絕對崗位,相對崗位進行設(shè)置。關(guān)于絕對崗位,相對崗位上面有很多的描述。

          23. 文檔的痕跡保留

          對于文檔型的審批,可以保持痕跡。這樣審批人能夠一目了然知道原稿和審批稿的區(qū)別。

          24. 附件在線編輯

          對于WORD和EXCEL文檔的附件,提供在線編輯功能。有時需要把下載和打印功能屏蔽,以保證信息的安全。

          25. 審批過程中及申請時的附件功能

          在審批過程中,申請人和審批人都可以隨時上傳附件。

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