我國零售業市場集中度的現狀及對策

我國零售業市場集中度的現狀及對策

市場集中度問題是現代產業組織理論討論的核心問題。20世紀70年代末，西方一些學者開始運用產業組織方法對零售業市場集中度進行研究，如：Marion等人（1979）首先運用結構績效范式對美國食品零售業的市場價格、市場勢力與市場集中度及其相關關系進行了初步研究。Anderson（1990）對20世紀90年代以前的雜貨零售業結構績效進行了綜述性研究，指出雜貨零售業在較高市場集中度的情況下可能導致較低的利潤，而不是相反。Wen（2001）和Ville Aalto Setd?l?（2002）則分別研究了加拿大和芬蘭零售業的規模經濟、市場集中度以及市場勢力之間的關系。近年來我國的一些學者逐漸開始對中國零售業的市場集中度進行研究，如：董川遠（2002）對上海地區超市業市場集中度進行了實證分析。陳阿興等（2004）則提出了零售業區域市場集中度和零售業態集中度的計量方法，并認為我國零售業在部分區域和業態中呈現集中趨勢。　　 從現有文獻看，國外的研究主要側重于對零售業市場集中度的實證研究，討論零售業市場集中度作為零售業市場結構的主要變量對市場行為和市場績效的影響。國內現有文獻對流通產業和零售業進行的產業組織分析，為進一步研究零售業市場集中度提供了較好的研究基礎。但對零售業市場集中度尚缺乏總體上的分析，同時沒有根據零售業所具有的特點進行相關研究，使得人們無法對零售業市場集中度有一個較為清晰的認識。本文試圖從這些方面進行一些探討，以就教于同行。
　　
　　一、 我國零售業市場集中度現狀
　　
　　1.我國零售業市場集中度總體狀況
　　衡量市場集中度的指標有很多種，一般較多采用的是絕對集中度指標CRn。它用產業中最大的幾個企業所占市場份額的累計數占整個產業市場的比例來表示。由于該指標計算簡便，直觀易懂，容易獲得所需資料，因而在國內外對市場集中度的實證研究中得到了廣泛地應用。為便于國際比較，本文采用CR?4來分析我國零售業的市場集中度。通過計算得出我國零售業市場集中度自20世紀90年代以來的變化情況，見表1。?
　　
　　 通過對表1的分析，我們可以得出兩個結論：（1）近年來中國零售業市場集中度總體上呈持續上升的態勢。中國零售業的CR?4從1990年的0.40%提高到2005年的3.41%，平均每年上升15.36％。尤其是進入21世紀后，CR?4的增長速度顯著提高。2000年至2005年期間，平均每年上升21.46％，其中2003年與2002年相比甚至增加了41.30%。（2）中國零售業市場集中度仍處于較低水平。盡管我國零售業市場集中度自1990年到2005年以來不斷上升，但總體上仍然很低。20世紀50年代末到80年代中后期，美國零售業市場集中度CR?4的平均水平約在16%以上（見表3），遠遠超過我國零售業近幾年的市場集中度。另外，根據筆者的計算，2005年美國零售業的市場集中度CR?4為13.75%，是同期中國零售業市場集中度的4.03倍。由此可見，我國零售業市場集中度與發達國家相比有著較大的差距，我國零售業市場集中度還處于較低的水平。
　　
　　2.我國部分大城市的零售業市場集中度現狀
　　與針對制造產業中的現代產業組織理論研究不同，制造業可以進行不同的行業間的比較分析，零售業僅僅是一個單獨的行業，而且根據零售業的商圈理論，零售企業的輻射能力隨著其交易半徑的增加而逐漸減少。這樣便決定了零售競爭的相關市場往往存在較強的區域性。因此，對零售業在區域的集中程度進行度量有利于更全面地了解零售業的規模水平和競爭程度。表2為筆者對2002年中國12個具有代表性的、人口在500萬以上的特大城市的零售業市場集中度（CR?4）的測算結果。
　　
　　由表2看出，中國特大城市的零售業市場集中度最低為4.06％，最高為13.58％，其算術平均市場集中度為8.86％，與表1中的全國零售業的CR?4相比，大型零售企業在一定的地域區間內相對集中，存在一定的市場力量，盡管這種市場力量依然相對薄弱。其緣由在于大型城市具有人口密集、經濟和文化繁榮的特點，可以通過自身擁有的先進的信息收集、加工儲備、傳播設施和大規模的倉儲設施、發達的金融機構、四通八達的交通網，成為該地區的商品、資金、信息等流通網絡的結點。相對于大城市來說，中小城市和鄉鎮的經濟狀況和零售商業活動存在較大的差距。雖然基于數據資料收集方面的制約，難以獲得其它人口統計區域的零售業市場集中的情況，但我們完全可以得出中小城市和鄉村的零售企業普遍規模較小、分散程度較高的結論，并且可以推斷出我國零售業市場集中度過低，很大程度上是由于中小城市和廣大農村的零售業的零散度過高所致。
　　中國與美國的對比能夠進一步說明我國零售業與發達國家零售業市場集中方面存在的差距。?
　　
　　表3說明了從1954到1987年美國人口超過100萬的大型城市中，前4位零售企業的銷售額占社會消費品零售總額的極大比重。而全美國前4位零售企業的市場集中度雖然自1958年以來有所下降，但到1987年仍有17.1%，而前面測算的到2005年也還有13.75%，說明其市場集中程度遠遠高于中國。
　　上述比較研究一方面說明我國零售業市場集中度的確較低，另一方面也說明雖然零售業的行業特征決定其較低的市場集中度，但是就我國零售業的市場集中度來說，可能存在著較大的發展空間。
　　
　　二、我國零售業市場集中度過低的原因
　　
　　是什么因素造成我國零售業市場集中度過低的現狀呢？我們可以從經濟學理論進行推導并且結合我國零售業實際情況加以分析。
　　
　　1.零售業市場有效集中度的提出及其動態模型的構建
　　相對于市場競爭來說，壟斷將造成社會福利的損失。但若市場存在過度競爭行為，同樣無法發揮競爭在合理配置和優化使用社會資源以及提高社會經濟效率方面的基本功能。那么，作為衡量市場競爭程度的重要標志，市場集中達到怎樣的程度才是合適的呢？同時，由于國情和經濟發展程度的不同，與發達國家零售業市場集中度的簡單對比也許并不能說明什么問題，針對上述問題，我們提出市場有效集中度的理論假設。所謂市場有效集中度是指市場集中度在這樣一個程度時，社會經濟效率將達到一種持續穩定的較高水平。需要強調的是，市場有效集中度應當是一個區間的概念而非一個點的概念，如圖1所示。
　　在圖1中，外圓表示零售業的市場容量，內圓表示若干家大企業的市場份額。固定數量的若干家大企業的市場份額受多種因素影響如兼并造成企業規模的擴張、進入退出壁壘的升高或降低等等，而向內收縮或向外擴張進行動態地變化。圖中陰影的圓環是介于高集中度與低集中度之間的有效集中區間。由于社會經濟效率的提高也可以通過社會交易成本的降低來表示，我們進一步地將有效集中度與交易成本的關系表示如圖2。
　圖2中，在 之前，隨著市場集中度的增加，交易成本呈下降趨勢；在 之后，隨著市場集中度的增加，圖2 市場集中度與交易成本的關系交易成本呈上升趨勢。而市場集中度在 和之間時，社會交易成本達到持續穩定的最小化，此時市場集中度處于有效集中度水平。需要強調的是，有效集中度的形成是通過交易成本的降低而實現的，有效集中度只是社會經濟效率極大化，也即社會交易成本極小化時的一個表征或反映。
　　在交易成本對零售業有效集中度的影響中，起主要作用的有規模變量（零售業總體規模和零售業單個企業規模）與競爭變量（零售企業數量以及進入退出壁壘）。另外，交易成本還受到零售業市場環境變量的影響。這里用零售業市場容量來表示零售業的市場環境變量，市場容量與交易成本之間的關系體現在市場機制的完善程度（是否建立起大生產、大流通、大市場的格局），體現在各種無形市場的建立和健全程度，體現在信用制度的完善程度等方面。一般在正常的市場秩序下，交易成本將伴隨市場容量的增加而降低，但隨著市場容量的進一步增加，交易次數也將相應增加，又會造成交易成本的上升。根據市場有效集中度（WCR）的概念及其與交易成本的關系，我們可以將之表達為下列函數關系式：
　　WCR=F［TC（STC，EA，EnB，ExB,SEC）,MC］
　　其中，TC為總交易成本， STC為零售業總體規模程度，EA為零售業企業數量，EnB和ExB分別表示零售業進入和退出壁壘，SEC為零售業單個企業規模程度，MC為零售業市場容量。
　　上述函數關系式的經濟意義是通過對市場集中度的影響變量的分析，來了解市場集中度所處的位置，是過低、過高還是居于有效集中度區間。并且有利于政府和企業采取相應措施促使市場集中度回歸到有效區間內。如市場集中度位于過低水平，政府可以加強對零售業市場環境的培育和對零售企業的政策扶植，而當市場集中度處于過高水平時，政府則要警惕可能出現的零售企業的壟斷行為以及由此帶來的對消費者福利的損害。
　　
　　2.我國零售業市場集中度低的成因分析
　　通過對零售業市場有效集中度函數關系式的分析，得出我國零售業市場集中度較低的主要原因是：
　�。�1）市場容量的急劇增長。近年來，隨著市場機制和市場調節在國民經濟中逐漸發揮重要的作用，經濟得到迅速發展，我國的大多數商品在總體上已形成了買方市場格局。同時，我國城鄉居民的收入水平和消費水平都大幅度提高。對零售業來說，隨著市場容量的擴大，社會消費品零售總額將會以較快的速度提高，從而大型零售企業在整個市場所占的份額便會降低，使市場集中度有下降的趨勢。
　�。�2）零售企業的規模過小。改革開放以來，我國零售企業向大型化方向有了長足發展。據有關資料顯示，年銷售額超百億元的零售企業，2000年以前尚沒有一家，2005年已達到21家之多。但是與發達國家零售企業相比較，我國零售企業的經營組織規模仍然偏小，缺乏全國性的大型零售企業，更缺乏具有國際水平的大型零售企業。例如，2005年美國的沃爾瑪公司的全球銷售總額為3154億萬美元，而2005年作為中國最大商業集團企業的上海百聯集團公司的銷售總額僅為720億元人民幣，若按1美元等于8.0元人民幣計算，沃爾瑪公司是上海百聯集團公司銷售額的35倍。由此可知，盡管我國大型零售企業的個數有所增加，且規模有一定的擴大，但從總體考察規模仍然偏小，使零售業市場集中度保持在較低的水平。
　�。�3）不合適的低進入壁壘和高退出壁壘。從零售企業進入的角度來看，零售業的經營是為了滿足分散型的消費需求，從而決定了零售經營的分散性，造成其規模經濟壁壘低。從零售企業退出的角度來看，對大多數中小型零售企業來說，退出時主要面臨的是經濟壁壘，包括庫存商品折價銷售或轉讓、合同違約賠償、人員遣散費用以及租金等方面的損失，對大型零售企業和國有零售企業來說，沉淀成本等經濟因素會產生很大的阻止退出效應。
　　
　　三、 提高我國零售業市場集中度的對策
　　
　　1.零售企業需進一步提高自身實力
　　如前所述，中國零售業市場集中度過低的一個主要原因在于現有零售企業的規模過小，因此零售企業必須通過管理創新和經營控制的統一，以實現零售企業自身實力的壯大以及規模的擴大。目前，我國零售企業在店鋪形式、商品布局、營銷手段和技巧等方面的經營管理模式，總體上仍處于對國外零售業先進業態和管理方式的模仿引進的階段。缺乏本土創新的“拷貝式”成長使零售企業之間很難拉開檔次，業態趨同發展，最終導致同地域、同檔次、同類型的多家企業之間展開過度競爭。我國零售企業除了在提升零售企業品牌資產、打造零售自有品牌等營銷管理方面的創新外，尤其要加強供應鏈整合工作，通過組織結構創新來妥善解決采購部門、后勤部門與信息部門的職能整合問題，使目前的加盟、連鎖等先進的經營方式發揮其應有的作用，實現集中采購、營銷聯合等方面的優勢。
　　
　　2.加強零售行業自律，創造良好信用環境
　　目前，我國零售市場存在著企業間惡性價格競爭、盲目擴張造成資源緊張、信用環境差尤其是零供矛盾不斷增加等問題。因而有必要按市場化原則規范和發展零售業行業協會、商會等自律性組織，促進零售業行業自律和經營規范。建立零售行業信用體系，正確處理和改善零售行業與供應商、消費者以及公眾利益之間的關系，創造有利于行業協調發展的信用環境。
　　
　　3.加強零售業行業政策的正確引導
　　零售業行業政策應側重于提高零售業規模經濟和調整進入退出壁壘兩方面。根據目前我國零售企業的規模結構狀況，如果單純地依靠企業自身積累、自我擴張而擴大企業規模，必然要經歷一個較長的過程。加入WTO后我國對外資零售企業開放的最后期限已過，緩慢的發展必然不利于我國的零售企業與已經到來的國際跨國零售巨鱷進行同場競爭。因此，借鑒美國等經濟發達國家的經驗，我國政府在行業政策方面應該側重于鼓勵企業兼并和聯合，鼓勵零售企業實行“強強聯合”，通過大型零售企業間的聯合和重組，在較短的時間內形成具有國際水平的大規模零售企業集團。另外，設計適度壁壘高度，促使零售業市場集中度向有效市場集中度發展。就提高進入壁壘來說，重點應當是政策法規性壁壘，例如，實行大型商業零售網點建設的“聽證制”；制定零售業中長期發展規劃，通過規劃并配合有關政策來引導零售商業網點的合理發展等。在降低退出壁壘方面，政府應當加強對零售企業實行跨產業轉移的指導和支持、完善再就業工程和社會保障制度、建立和健全完善的市場體系等方面的工作。
　　
　　4.做好零售業市場集中度的協調工作
　　從長遠的角度看，一方面要充分發揮競爭機制的作用，通過市場競爭的優勝劣汰規律，使更多的社會資源向優勢企業集中，提高我國零售業的市場集中度。另一方面還需注意防范零售業走向過度集中而形成強大的壟斷力量。即采取措施使市場集中度維持在有效集中度水平，從而達到社會交易成本的極小化和社會經濟效率的極大化。協調工作的進行需要健全的法律法規保障，因而需借鑒發達國家流通立法的經驗，結合我國豐富的流通實踐，加快修訂和研究制訂規范商品流通活動、市場行為、市場調控和管理等方面的法律法規和行政規章。
　　總之，提高中國零售業市場集中度，使之達到市場有效集中度區間，最終建立競爭有序、集中有度的現代零售業市場體系，需要零售企業、行業協會以及政府等多方面的共同努力才能夠實現。
　　
　　參考文獻：
　　陳阿興,陳捷. 2004. 我國零售產業集中度的實證研究［J］. 產業經濟研究（6）.
　　董川遠. 2002. 上海超市業行業集中度的實證分析［J］. 商業研究（20）.

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