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      2. 保險客戶經(jīng)理崗位職責

        時間:2024-06-21 16:10:32 崗位職責 我要投稿

        保險客戶經(jīng)理崗位職責

          在生活中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編幫大家整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責

        保險客戶經(jīng)理崗位職責1

          崗位職責

          1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估;

          2、負責對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

          3、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理;

          4、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的'建議,提出方案;

          5、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作。

          任職要求:

          1、大專及以上學歷,保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關專業(yè);

          2、掌握國家金融相關知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

          3、積極樂觀,有良好的語言表達能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求,把握客戶心理,有·獨立完成行業(yè)客戶的拓展與維護的能力;

          4、工作細致、嚴謹、負責,具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團隊合作精神。

          薪酬福利:

          1 、入職即簽訂合同,員工保險福利保障;

          2、崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

          3 、每月員工生日會、戶外拓展活動,國內(nèi)外旅游;

          4、 提供一系列的專業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

          5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念,每周五天工作制,享受國家法定節(jié)假日

        保險客戶經(jīng)理崗位職責2

          1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;

          2、服務及維護已成交客戶,收集客戶提出的各類問題并及時上報;

          3、根據(jù)公司提供的'客戶資源與客戶進行良好的溝通;

          4、通過電話及網(wǎng)絡銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標;

          5、完成主管安排的其他工作事務。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責3

          崗位職責

          1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護,達成工作指標(無需外出,客戶資源由公司統(tǒng)一提供)

          2、合規(guī)處理客戶異議,詳細、準確記錄客戶接觸過程與信息,為客戶提供快速、準確與專業(yè)的銷售及咨詢服務

          3、完成公司和上級領導安排的輔導和訓練,通過培訓考試和技能通關

          任職資格

          1、具備較強的'學習能力和優(yōu)秀的溝通能力

          2、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和抗壓能力

          3、有挑戰(zhàn)高薪,晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取

        保險客戶經(jīng)理崗位職責4

          1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;

          2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標,為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃,提供全方位、個性化、私密性的.財富保險服務,并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關系維護;

          3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;

          4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標,和銀行人員良好合作;

          5.負責網(wǎng)點及客戶相關的保險服務工作。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責5

          1。與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

          2。根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,提出改善銀行保險業(yè)務管控的需求和措施。

          3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求,現(xiàn)有險種改善的.建議。

          4。參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動,并將結果及時反饋。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責6

          1、客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關工作;

          2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上;

          3、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關工作;

          4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上;

          5、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責7

          1、負責受理并處理權限范圍內(nèi)的客戶投訴;

          2、負責實施公司開展的.各項客戶服務工作;

          3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

          4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;

          5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

          6、負責超權限投訴件的轉(zhuǎn)交,并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

          7、負責客戶滿意度調(diào)查。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責8

          1、獨立開拓集團或市場業(yè)務,完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務;

          2、獨立制作EB方案,組織進行招投標業(yè)務洽談,并進行客戶現(xiàn)場的講解服務;

          3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

          4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng);

          5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(組織培訓),協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案,針對大項目,要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務洽淡。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責9

          1、負責為個人客戶提供定制化的.家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

          2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

          3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動,向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

          4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案,員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責10

          客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關工作;

          知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上;

          具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關工作;

          知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上;

          具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責11

          1、積極拓展市場,開發(fā)和積累客戶,樹立和維護公司品牌形象;

          2、維護良好客戶關系,做好客戶服務工作,協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);

          3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標;

          4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動,勤于學習,不斷提升專業(yè)技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的`團隊文化;

          5、輔導和培訓新人。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責12

          崗位職責

          (一)經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導,按時達成業(yè)務及考核指標;

          (二)負責網(wǎng)點各項配套服務工作,包括單證資料的配送、收集及初審;

          (三)做好客戶服務工作,包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理;

          (四)收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險,及時上報并落實改善措施;

          (五)完成公司交辦的其他工作。

          任職要求

          (一)熱愛銷售工作,認同銀行保險業(yè)務;

          (二)年齡在22~40周歲,條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲;

          (三)國家承認的`大專(含)以上學歷;

          (四)身體健康,品貌端正,無不良歷史記錄;

          (五)語言表達能力好,具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關能力,具有進取精神、服務精神;

          (六)具有一定的直接銷售技能或潛能,以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責13

          1、負責根據(jù)客戶的`要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

          2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

          3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

          4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責14

          1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

          2、為客戶做保險需求狀況財務分析,并制定全套保險理財方案;

          3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務;

          4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

          5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

          6、負責銷售渠道的`開發(fā)與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃并舉辦相關業(yè)務活動。

        保險客戶經(jīng)理崗位職責15

          1、服務于公司客戶及個人客戶,為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

          2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

          3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析,出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案,推薦合適的保險產(chǎn)品;

          4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

          5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

          6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

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