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      1. 投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        時間:2023-11-16 08:17:36 崗位職責(zé) 我要投稿

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

          在不斷進(jìn)步的時代,很多場合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

          一、職位條件:

          1、年齡:20—35周歲

          2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(20xx年應(yīng)屆生亦可)

          3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;

          4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

          5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

          二、服務(wù)項目

          1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的`相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

          2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

          3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

          4、人壽保險(健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團(tuán)體意外險等)

          5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

          6、企業(yè)年金

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

          一、職位條件:

          1、年齡:

          20—35周歲

          2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(

          20xx年應(yīng)屆生亦可)

          3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;

          4、具有良好的.心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

          5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

          二、服務(wù)項目

          1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

          2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

          3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,4、人壽保險(健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團(tuán)體意外險等)

          5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

          6、企業(yè)年金

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

          崗位職責(zé):

          1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

          4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

          5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

          任職要求:

          1、全日制大專以上學(xué)歷;

          2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先,有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;

          3、誠實正直、勤奮踏實,對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展;

          4、良好的語言表達(dá)、溝通能力及計算機(jī)軟件應(yīng)用能力;

          5、能在較強(qiáng)的.壓力下工作,具備良好的證券市場營銷技能;

          6、嚴(yán)格遵守公司各項銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

          崗位內(nèi)容:

          1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe

          /vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

          2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

          3、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

          任職要求:

          1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

          2.1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

          3、有銀行,信托,證券,基金,

        2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

          4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有

          20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

          5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

          6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

          崗位內(nèi)容:

          1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

          2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

          3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

          任職要求:

          1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

          2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

          3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

          4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

          5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的.工作熱情;

          6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

          一、職位條件:

          1、年齡:20—35周歲

          2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

          3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;

          4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

          5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

          二、服務(wù)項目

          1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

          2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

          3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

          4、人壽保險(健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團(tuán)體意外險等)

          5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

          6、企業(yè)年金

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)證券客戶的開發(fā),基金,個股期權(quán)理財產(chǎn)品的銷售。

          2、營銷渠道的維護(hù),參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動;

          3、負(fù)責(zé)財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā),收集、整理市場信息并及時反饋;

          4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

          5、分析客戶需求,維護(hù)與尋求機(jī)會發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

          任職要求:

          1、大;蛞陨蠈W(xué)歷(條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求),通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮;

          2、樂于與客戶溝通,性格開朗熱情;熱愛并立志投身證券行業(yè),愿與公司共同發(fā)展;

          3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營銷策劃能力,掌握一定金融知識,有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識;

          4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯等經(jīng)驗者優(yōu)先錄取。

          5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

          職位描述:

          一、任職要求:

          1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗;

          2、大專及以上學(xué)歷;

          3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

          4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

          5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

          二、崗位要求:

          1、大專以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

          2、具有良好的.溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識;

          3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神;

          4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動,會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;

          5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。

        投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

          崗位內(nèi)容:

          1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

          2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

          3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

          任職要求:

          1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

          2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

          3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

          4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

          5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的'工作熱情;

          6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

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