金融銷售崗位職責通用15篇
在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的金融銷售崗位職責，希望能夠幫助到大家。
金融銷售崗位職責1
職責描述:
一、能做什么
能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。
生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。
可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。
二、職業規劃:
公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。
三、福利保障:
1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。
2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。
3、公司提供免費旅游方案。
四、公司提供免費專業系統化培訓:
公司根據合伙人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。
任職要求:
1、25~45周歲,大專以上學歷。
2、勤奮好學,勇于接受挑戰,并渴望通過努力成就事業。
3、有責任心,有團隊協作精神,善于挑戰。
金融銷售崗位職責2
崗位職責：
1)公司品牌形象的宣導；
2)完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；
3)開發及維護當地車商的活躍度；
4)城市銷售人員的日常管理；
5)有效的對區域內車商的開發、入網、及后續車商的管理，控制區域內業務風險；
6)銷售團隊的人員招募、培訓、考核；
7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的召開；
8)相關數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；
9)公司政策的隊內、對外宣導與落實；
10)密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；
11)車商異常事件的對接及處理；
12)通過高品質的服務提升車商滿意度；
13)上級領導交代的其他事宜。
崗位要求：
1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業；
2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守。
金融銷售崗位職責3
1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;
2、維護好客情關系、做好客戶開發及風險控制;
3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客戶服務;
4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋;
5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;
6、承擔責任片區客戶檔案的維護工作，實行客戶的分級管理。
金融銷售崗位職責4
職責：
1、開展市場調研活動，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔;
2、做好公司產品介紹及服務;
3、培育市場、開發市場、開發客戶;
4、處理好客戶關系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收;
任職資格：
1、市場營銷、銷售等相關專業�？埔陨蠈W歷，熟悉電子產品及計算機相關產品;
2、具有較強的人際交往能力和溝通能力;
3、具有較高的談判技巧;
4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。
金融銷售崗位職責5
金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;
2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;
3.為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣;
4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。
任職資格:
1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;
2.金融銷售工作經驗2年以上;
3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。
金融銷售崗位職責6
職責描述：
交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優質客戶群體推薦新的產品和服務；
通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；
挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；
任職要求：
大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；
客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；
熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；
具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷售崗位職責7
【崗位職責】：
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；
3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
【任職資格】：
1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；
2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善于挑戰；
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。
要求：
1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業生亦可，男女不限；
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息；
5、負責所轄區域電話業務咨詢和新老客戶的維護工作；
6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。
崗位職責:
1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；
2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風險；
4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格：
1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；
2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；
5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。
金融銷售崗位職責8
1、具有本科以上學歷;
2、5年以上工作經歷,3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗;
3、優秀的團隊建設經驗,團隊管理能力強,善于協調營銷團隊的工作;
4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力,學習能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;
5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;
6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先;
7、金融行業背景經驗優先考慮
金融銷售崗位職責9
1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;
2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業務及產品：股票、債券、基金;
5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;
7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產品;
根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
金融銷售崗位職責10
1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;
2、負責機構業務及大客戶的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;
3、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;
4、利用公司平臺資源優勢，為客戶提供專業化的理財、資訊服務;
5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，并依據市場的變化，提出合理性建議;
6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。
金融銷售崗位職責11
職責描述:
1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;
2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;
3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;
4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;
5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求:
1、金融行業5年以上工作經驗,�？埔陨蠈W歷;
2、具有優秀的團隊建設能力;
3、具有金融行業資源者優先。
金融銷售崗位職責12
崗位職責：
為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。
工作內容：
通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的`整體服務；并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。
業務范圍：
保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。
2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；
3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業及人生的步步高升的階梯；
4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅后大于6萬）
5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。
金融銷售崗位職責13
1.負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司年度銷售計劃;
2.根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;
3.與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。
5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;
6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶;
7.開發與維護北京各高校的良好合作關系，推進與高校的商務合作項目。
金融銷售崗位職責14
崗位職責:
1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優質的金融服務。
3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。
4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專及以上學歷;
2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先;
3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;
4、上海戶口優先考慮;
5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;
6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。
金融銷售崗位職責15
1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。
2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。
3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;
4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。
5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;
6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;
7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。
8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;
9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。
10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;
11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。
12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。
13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。
14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。
15、認真完成領導交給的其他工作;
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