財務顧問崗位職責(15篇)
在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財務顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務顧問崗位職責1
崗位職責：
1、負責大型ERP項目財務段實施工作；
2、負責實施過程標準系統功能的.教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；
3、老客戶的應用診斷、流程優化等；
4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。
5、項目規劃及方案撰寫。
任職資格：
1、大專以上學歷，2年以上工作經驗，其中有甲方財務工作經驗者優先；有鼎捷產品實施使用經驗者優先
2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；
3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；
4、熟悉企業管理，了解一些管理方法及管理手段；
5、善于語言表達，善于論述引導；
6、精通項目管理；
財務顧問崗位職責2
崗位職責：
1、梳理規劃客戶業務邏輯，引導客戶需求
2、溝通并且編寫相關設計文檔，形成OA—SAP集成業務設計方案
3、協調項目相關資源完成項目計劃內容
4、作為項目經理管控項目
職位要求：
1、SAP工作經驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經驗，擔任過項目經理。
2、具有一定的企業管理知識
3、有2年SAP系統咨詢經驗，良好解決方案撰寫和呈現技巧，對客戶需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系統邏輯，對其他模塊有一定了解
5、有較好的英文讀寫能力
6、功能積極主動，良好的'團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作
7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、信息化管理、計算機軟件等相關專業
該崗位應聘成功將就職于上海泛微網絡科技股份有限公司北方大區授權業務運營中心北京機構
財務顧問崗位職責3
崗位職責：
1、充分了解客戶需求，并進行資產配置，篩選合適的金融產品。
2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。
任職要求：
1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構工作經驗。
2、備金融投資和產品知識，并且具備實務操作能力。
3、至少要精通兩個領域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的`溝通技巧和優秀的職業道德。
財務顧問崗位職責4
崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供高端理財產品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作，提升客戶轉化率；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、本科以上學歷，金融/財務/經濟專業優先；
2、5年以上銷售領域工作經歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業經驗，或從事過外貿，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業服務，奢侈品銷售經歷優先；
3、熱愛金融行業，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
財務顧問崗位職責5
工作職責:
1.負責梳理財務相關流程，表單報表，主數據及報表需求；
2.負責協調財務模塊的`實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進各項工作，確保各項任務按時按質完成；
3.負責財務模塊數據收集，校驗，系統配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓；
4.負責與外部顧問一起編寫財務模塊的需求文檔、系統方案、用戶作業指導書。
5.配合技術顧問進行開發測試，驗收及培訓；
6.負責財務模塊的功能設置，內部培訓及日常運維，包括應收、應付、總賬、固定資產、成本、現金管理及項目管理；
任職資格:
1、管理類、財經類、信息管理類或計算機類本科及以上學歷
2、五年以上ERP工作經驗，精通ERP理論，熟悉財務制度，財務報表及稅務制度
3、至少一個完整NC項目實施經驗，獨立實施其中一個或以上NC財務模塊
4、工作積極主動，認真負責；善于學習、溝通、，富有團隊協作精神
5、適應能力強，能承擔較強工作壓力
財務顧問崗位職責6
任職要求：
1、全日制大專及以上學歷；
2、熟悉企業財務管理及會計實務操作，或財務相關專業畢業者優先；
3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；
4、良好的口頭表達及書面表達能力；
5、有著強烈的持續學習意愿和動力。
崗位職責：
1、密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業務做好規劃及全盤布置；
2、建立健全集團化財務體系制度。
3、建立健全境內、外公司的相關財務體系制度。
4、根據集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。
5、協調銀行、工商、稅務、審計及其他監管機構、政府部門的`關系，維護集團和公司的利益。
6、完成領導安排的其他工作。
財務顧問崗位職責7
1、為公司做納稅籌劃;
2、擬寫業務合同;
3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;
4、對公司財務人員、業務人員進行定期財務知識培訓指導;
5、指導公司融資及上市
6、熟悉股權激勵
財務顧問崗位職責8
任職資格
1、 3—5年四大會計師事務所工作經驗；
2、財務基礎扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復雜的.DCF估值模型；
3、參與過醫療行業相關項目優先；
4、英語流利，有留學經歷優先。
工作職責
1、負責醫療行業私募融資及并購項目的執行；
2、參與梳理項目財務法務資料，制作財務模型和其他工作；
3、熟練完成項目執行的各個環節；
4、指導和培養團隊內分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paper work質量，并提供專業指導。
財務顧問崗位職責9
1.負責ERP系統財務模塊的實施、日常維護;
2.負責公司財務業務需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;
3.負責完成財務模塊業務藍圖的制定、系統配置及測試工作;
4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統的使用和操作技能;
5.負責制定財務模塊相關控制規范;
6.參與制定部門組織架構、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規劃,提高非技術類的管理能力;
7.參與制定培訓方案;
8.負責本職務內及相關團隊的'績效考核指標達成;
9.學習公司規章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規定、職務說明書;
10.配合部門經理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;
11.直接上級指派的其他臨時性事務。
財務顧問崗位職責10
崗位職責：
1、向客戶演示產品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的需求在規定時間內給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；
4、配合銷售與客戶保持經常性的'聯系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數據分析，有過相關財務工作經驗（代賬會計）；
6、協助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；
4、良好的學習能力，有獨立工作能力。
財務顧問崗位職責11
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優先。
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責12
工作職責:
協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協調薪酬談判和錄用通知書的'簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業發展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經驗;
有醫藥行業工作經驗優先考慮;
工作態度積極主動,認真踏實;
具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。
財務顧問崗位職責13
1、組建團隊
2、銷售管理團隊：負責團隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃
3、服從公司各項工作安排，執行力強
4、積極向上、事業心強
5、協作協調能力強，團結互助，團隊榮譽感強
財務顧問崗位職責14
職位描述：
1、根據客戶業務需求，承擔客戶財務管理相關咨詢工作；
2、與客戶企業溝通，幫助梳理企業財務管理體系，準確把握客戶的咨詢需求；
3、結合客戶實際需求，制定相應的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協助客戶實施；
4、完成公司其他咨詢服務工作安排。
財務顧問崗位職責15
1、1年以上財稅行業營銷經驗，財務顧問經驗；
2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優先；
3、擁有一定的`市場開拓能力和財務咨詢能力；
4、5年以上財務管理經驗，具備中級會計師以上職稱；
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業素養和敬業精神；
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發經驗的優先考慮作為合伙人。
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