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浦發銀行理財經理崗位職責(通用20篇)
在現在的社會生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編幫大家整理的浦發銀行理財經理崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
浦發銀行理財經理崗位職責 1
一、日常工作
。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘0l布與更新
1、每日營業前,接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息;
2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息;
3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的`各類理財、保險、基金產品信息;
4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息;
。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統計理財產品銷售情況并按時歸檔;
6、根據檔案記錄,每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況,并按時上報;
二、專項工作
。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經營維護與提升
1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習,不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
4、根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程,保證合規操作;
。ǘ┚W點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作,保證貴賓理財室環境整潔、有序,服務優質;
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;
浦發銀行理財經理崗位職責 2
1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;
2、對投資基金結構有清晰的`了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);
3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。
浦發銀行理財經理崗位職責 3
1、負責展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;
2、負責展廳汽車銷售后續工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養等;
3、負責外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發客戶資源;
浦發銀行理財經理崗位職責 4
1、協助客戶經理與客戶聯絡
2、幫助客戶經理安排工作日程
3、幫助客戶經理接待優質客戶
4、協助客戶經理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等
5、幫助客戶辦理各類業務
6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動
浦發銀行理財經理崗位職責 5
1、制訂部門業務拓展規劃并指導下屬完成任務,完成短期、中期及長期的業務指標;
2、制定渠道營銷策略,帶領團隊在所在地區推廣企業形象宣傳理財產品,提高公司理財產品在社會上的認知度;
3、培養、提高團隊人員的.理財專業知識及營銷技巧;
4、負責帶領理財團隊,通過專業的產品講解,高效的上門營銷手段拓展擴大業務機會;
5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
浦發銀行理財經理崗位職責 6
1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系,進行有效控制;
2、組織進行會計核算、會計監督等工作;
3、掌握最新的.財政、稅務政策;制定稅務籌劃,并負責與稅務機關的溝通與協調;
4、預算編制,能進行系統項目經營測算等經營投資工作;
5、編制企業財務計劃,加強資金有效管理,提高資產周轉效率并規避資金及債務風險;
6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析
浦發銀行理財經理崗位職責 7
產品經理崗位職責:
1、負責產品需求采集、分析、篩選及管理等相關工作;
2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命周期管理;
3、負責制定產品業務規范、業務流程,整理、完善產品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;
5、分析上線產品的運營情況,提出產品改進意見,不斷完善在線產品、持續改善用戶體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學歷,具有3年以上產品工作經驗;
2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;
3、熟練掌握產品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;
4、對用戶需求能敏銳的'察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門溝通和協調資源,良好的團隊協作能力、敬業精神。
薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。
假期:享受國家規定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險,公積金比例9%;
專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;
其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。
浦發銀行理財經理崗位職責 8
崗位職責:
1.組織建設團隊,創造良好的.團隊氛圍;
2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產品及相關政策;
5.執行上級領導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學歷,金融、經濟、企業管理相關專業;
2.相關行業2年以上工作經驗;
3.熟悉金融行業和各類金融產品;
4.有良好的道德品質和職業操守。
浦發銀行理財經理崗位職責 9
學歷專業要求:
金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;
3.參與理財產品的'設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;
5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;
4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;
6.具有相關實習經驗者優先;
7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。
浦發銀行理財經理崗位職責 10
工作內容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);
2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的'銷售。
3.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。
2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。
浦發銀行理財經理崗位職責 11
崗位職責:
1、根據公司戰略,負責公司模擬駕駛APP產品的規劃和設計;
2、市場及行業分析,客戶需求分析,競爭對手分析;
3、參與制定產品目標、運營流程、系統需求等,及產品需求文檔的編寫,產品原型制作;
4、熟練運用制作產品原型及產品流程圖的工具(Axure,Viso等)。
5、組織協調業務部門和其他部門共同進行產品開發工作,管理產品開發進度;
6、進行產品驗證及產品發布后的用戶反饋信息收集,并對產品培訓及實施相關同事的.工作給予支持;
7、關注產品的日常運營問題,提出解決方案并持續改善產品
任職要求:
1、本科及以上學歷,計算機、電子商務等相關專業;
2、3年以上互聯網產品設計經驗;
3、能適應加班和出差等工作。
浦發銀行理財經理崗位職責 12
產品經理職責:
①負責公司金融產品的流程梳理、產品功能和頁面交互的前端設計;可以制作高保真原型;
(基金產品or銀行理財和銀行存款產品or投連險及保險公司理財產品or黃金產品)
、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導用戶活躍和轉化率提升的方案,結合用戶生命周期,通過用戶調研、行業及競品研究、特征挖掘等方式發現新的用戶增長點;
、凵瞄L用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;
、軘祿寗樱瑥捅P拉新、促活的項目結果,定位問題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的'良性循環;
、菘绮块T協作(包括產品、運營、研發、測試等),最小試錯,快速且優質的保證項目落地。
要求:
、偃罩拼髮W本科及以上學歷;
②5年及以上互聯網金融產品經理經驗,有知名互金平臺經歷或成功用戶增長項目經驗者優先;
③對c端理財產品有深刻認知,有證券從業、基金從業、cfp/afp資質者優先;
、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產品軟件,熟悉mysql等數據工具優先;ソ痤^部公司背景
浦發銀行理財經理崗位職責 13
職責描述:
1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品,并做到投資風險的提示;
2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;
4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
5.根據業務要求,定期做好客戶的'回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;
6、完成上級領導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;
2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;
4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;
6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。
浦發銀行理財經理崗位職責 14
崗位職責:
1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發拓展,做好客戶關系管理;
2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;
3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關系;
4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的`各類客戶營銷活動。
任職條件:
1、熟悉零售產品知識,了解一定的經濟、金融知識和政策;
2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;
3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業資格證書;
5、持有afp、保險從業資格優先。
浦發銀行理財經理崗位職責 15
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;
3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善并開發相關課程,開發培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;
5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經驗,有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業背景,了解金融產品知識;
2、具有培訓課程及教案的開發能力,完善及研發培訓課程并負責推動和執行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗,具備大資管及財富管理相關專業背景優先;
4、具有有良好的.培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
浦發銀行理財經理崗位職責 16
1、負責拓展個人高凈值客戶,并協助做好客戶維護及關系管理;
2、負責向個人客戶做好產品推介,配合達成各類產品的營銷目標;
3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持,做好售后跟蹤與服務;
4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;
5、上級交辦的.其他工作事項。
浦發銀行理財經理崗位職責 17
崗位職責:
1.根據團隊的業績指標,負責制定、帶領和實施營銷計劃,完成預定指標;
2.對營銷團隊負責,做好營銷團隊的管理工作,并定期向上級匯報;
3.負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理;
4.負責銷售區域內銷售活動完成銷售任務;
5.管理維護客戶關系以及客戶間的.長期合作計劃。
職位要求:
1.本科學歷及以上,專業不限,財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮;
2.2年以上金融行業工作經驗,有帶過團隊的經驗,有銀行理財產品經驗者優先考慮;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力;
4.具有較強的團隊領導與協調能力,擅于調節和帶動團隊氣氛;
5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
6.具有強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;
7.有豐富的客戶資源,具有開發大客戶經驗者優先;
8.為人誠實守信,認同企業文化,愿意與公司一起成長。
浦發銀行理財經理崗位職責 18
崗位職責:
1、通過電話等方式維護及開發高端私人客戶(百萬以上資產),綜合分析高端客戶綜合理財需求,幫助客戶定制資產配置方案并向客戶提供專業的投資建議;
2、依托公司高端客戶私享會等營銷活動,邀請客戶參會,促使客戶充分了解行業信息、增強投資理念,提高客戶粘性;
3、為目標客戶配置理財產品,根據考核目標達成各考核周期銷售業績。
職位要求:
1、大專及以上學歷,金融/財務/經濟專業優先;
2、2年及以上銷售領域工作經驗,有銀行從業經驗,或具備外貿、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財務高端人士培訓等專業服務,以及奢侈品銷售工作經驗者優先;
3、熱愛金融行業,有志向成為私人銀行家和財富管理人員;
4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;
5、具備一定客戶資源或銷售經驗者優先;
6、具備基金從業資格證書。
浦發銀行理財經理崗位職責 19
1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理,達成資金創收目標;
2、調研金融市場上公司理財產品信息,基于資金安全性,篩選出穩健、收益較優理財產品;
3、負責企業投資理財方案設計,包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;
4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況,及時報備相關風險事宜,確保風險可控;
5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系,建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的`研究及業務操作。
浦發銀行理財經理崗位職責 20
崗位職責:
1、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據公司理財模式的特點,通過多種方式開發潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發。
4、完成公司制定的銷售目標。
5、根據一線工作了解到的`客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
有金融行業客戶經驗者優先考慮。
1、中;蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業。
2、1-3年以上工作經驗,至少1年的銷售團隊管理經驗,有相關互聯網金融、p2p、p2c等金融相關行業銷售經驗。
3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優質服務。
4、公司給予銷售團隊高提點。
5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
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