理財顧問崗位說明書

理財顧問崗位說明書

　　理財顧問是利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務的人員。

　　理財顧問崗位職責

　　1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息;

　　2、分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

　　3、知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀;

　　4、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的.操作指導;

　　5、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

　　理財顧問崗位要求

　　1、財務或金融等相關專業(yè);

　　2、具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識;

　　3、英語熟練;

　　4、有證券、保險、銀行從業(yè)經驗;

　　5、具有理性分析與解決問題的能力;

　　6、善于溝通，有強烈的責任心;

　　7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。

　　理財顧問關鍵技能

　　專業(yè)能力英語理財能力office辦公金融產品

　　個人能力良好的信譽親和力溝通

　　理財顧問升職空間

　　理財顧問 → 管理咨詢/財務咨詢

　　理財顧問薪情概況

　　應屆畢業(yè)生￥3100.00

　　1年經驗￥3100.00

　　2年經驗￥3600.00

　　3年經驗￥4800.00

　　理財顧問工作內容

　　1、搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶，完成公司制定的銷售目標;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

　　5、協(xié)助理財經理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財產品，實行理財規(guī)劃。

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