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如何報考理財規(guī)劃師？理財規(guī)劃師
理財規(guī)劃師考試簡介
為了規(guī)范理財規(guī)劃行業(yè)，建立統(tǒng)一、權(quán)威的理財認證證書，國家人力資源和社會保障部推出了理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試(即國家理財規(guī)劃師)，并制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，力圖建立統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)標準。 按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
理財規(guī)劃師職業(yè)概況
職業(yè)定義： 運用理財?shù)脑怼⒎椒ê凸ぞ撸瑸榭蛻籼峁├碡斠?guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。 職業(yè)能力特征： 身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學習和繼續(xù)學習的能力。 基本文化程度： 大專畢業(yè)。
理財規(guī)劃師職業(yè)等級
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。
理財規(guī)劃師申報條件
(一)助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(二)理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
(三)高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師報名時間
各地報名時間略有不同，具體情況請參看當年當?shù)叵嚓P(guān)政府部門公告。
理財規(guī)劃師報名材料
報名時填寫國家職業(yè)資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件。 不同年份不同地區(qū)，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當?shù)叵嚓P(guān)政府部門公告。
理財規(guī)劃師考試時間
★鑒定考試：鑒定考試一年兩次，上半年5月份考試，下半年11月份考試，預(yù)計2013年理財規(guī)劃師考試時間上半年為5月18日至19日，下半年為11月16日至17日。
理財規(guī)劃師鑒定方式
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。
理財規(guī)劃師資格認證
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可查詢真?zhèn)巍！ ≈砝碡斠?guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格三級證書，理財規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格二級證書，高級理財規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格一級證書。
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