我國60%以上的企業在融資、理財、報稅等方面，渴望得到專業人士的幫助，但現有高等院校培養的投資理財專業學生人數，未能滿足社會需求，注冊理財策劃師的就業前景令人矚目。2006年中國個人理財市場已增長到570億美元，并以每年10%—20%的速度突飛猛進,個人理財咨詢公司紅火地發展。一批先知先覺的保險公司代理人、銀行和證券公司客戶經理、會計師甚至律師，紛紛搶奪這一“鉆石級的職業——理財規劃師”。近年來，外資金融機構紛紛實施中國擴張戰略，加大力度“跑馬圈地”，通曉國際慣例，具有會計、投資、保險、稅務等綜合知識的高素質的高職高專畢業生大受歡迎，十分搶手。
近三年來，投資與理財專業畢業生的平均就業在97%以上，專業對口率較高。通過每年我們對畢業生及用人單位的回訪來看，用人單位對我專業畢業生的表現非常滿意，絕大多數畢業生半年內都得到過升職或加薪的機會，部分同學已經成長為單位的業務骨干。
近期勞動和社會保障部 頒布了新修訂的《理財規劃師國家職業標準》。新標準將國家理財規劃師分為三個級別：助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。其中助理理財規劃師的考試資格放寬到在校大學生群體，旨在推廣理財規劃師職業的發展。國家理財規劃師職業資格認證考試自推出以來，全國產生了約5000 名理財規劃師。作為我國的新興職業，其認證、培訓、考試乃至就業尚處在起步階段。一個專業的理財規劃師 既可以服務于銀行、保險公司等金融機構，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。業內專家認為，2006年香港理財規劃師最高收入已達到200多萬港元，該職業將成為繼律師、注冊會計師后，內地又一個具有廣闊前景的職業。