基金理財(cái)顧問(wèn)求職簡(jiǎn)歷

基本情況

姓名

yjbys

性別

女

出生日期

1987.8.28

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學(xué)歷

本科

工作年限

3年

政治面貌

群眾

現(xiàn)有職稱

無(wú)

戶口所在地

福建省廈門市

目前所在地

福州市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：基金理財(cái)顧問(wèn)

期望工作地點(diǎn)：福州市

自我評(píng)價(jià)

1、具備扎實(shí)的金融學(xué)專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)，熟知金融學(xué)專業(yè)理論，了解市場(chǎng)營(yíng)銷的基本方法；

2、已有3年理財(cái)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn)，其中2年基金理財(cái)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，熟知財(cái)富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，熟悉財(cái)富管理基本理念、投資理財(cái)市場(chǎng)及相關(guān)金融產(chǎn)品；

3、能積極參加公司培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并掌握公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、相關(guān)金融知識(shí)和營(yíng)銷技巧；

4、善于完成產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣，發(fā)掘潛在客戶并提供專業(yè)的咨詢服務(wù)；

5、能獨(dú)立為客戶講解公司產(chǎn)品信息，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并維護(hù)客戶關(guān)系，為已有客戶提供持續(xù)的投資建議；

6、能努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)并不斷超越自我，人際溝通能力、抗壓能力、學(xué)習(xí)能力較好。

工作經(jīng)歷

2011年7月-2013年7月       ××××集團(tuán)公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：基金理財(cái)顧問(wèn)

工作地點(diǎn)：福州市

職責(zé)描述：

1、在直接主管的領(lǐng)導(dǎo)下，制定和實(shí)施本人月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，完成個(gè)人任務(wù)指標(biāo)；

2、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，獨(dú)立開發(fā)潛在有效客戶；

3、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

4、及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn)，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

5、按照公司要求，填寫相關(guān)報(bào)表，及時(shí)完成上級(jí)交辦的工作匯報(bào)等事項(xiàng)；

6、協(xié)助直接主管針對(duì)新入職員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)與管理；

7、協(xié)助直接主管開發(fā)市場(chǎng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)渠道，進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查、定位與策劃工作；

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

2010年6月-2011年6月        ××××有限公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：理財(cái)顧問(wèn)

工作地點(diǎn)：福州市

職責(zé)描述：

1、公司提供資源，以電話形式去開發(fā)市場(chǎng)中潛在的有投資需求的客戶，邀約到公司面談理財(cái)事項(xiàng)；

2、及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn)，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

3、定期做客戶回訪，能做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

4、參加公司組織的定期培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)自我的不斷成長(zhǎng)；

5、有能積極參與公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

教育背景

2006年9月-2010年6月     福建××大學(xué)    金融學(xué)專業(yè)    本科

主要課程：市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、國(guó)際金融、金融市場(chǎng)學(xué)、銀行會(huì)計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)原理、貨幣銀行學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)等。

通過(guò)對(duì)本專業(yè)的努力學(xué)習(xí)，掌握了豐富的金融學(xué)專業(yè)知識(shí)，熟知國(guó)際金融、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)知識(shí)及操作技能，掌握了市場(chǎng)營(yíng)銷的基本方法，對(duì)保險(xiǎn)、證券、投資理財(cái)感興趣并有一定的了解。

所獲榮譽(yù)：

2008年，××大學(xué)××學(xué)院三好學(xué)生

2009年，××辯論大賽三等獎(jiǎng)

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010年7月-2010年8月            理財(cái)顧問(wèn)入職培訓(xùn)

主要課程：理財(cái)顧問(wèn)的工作內(nèi)容、金融投資銷售的特點(diǎn)、提高銷售品質(zhì)的方法、良好的工作習(xí)慣、銷售過(guò)程和步驟以及實(shí)操訓(xùn)練等。

通過(guò)本次入職培訓(xùn)，迅速而全面的掌握了理財(cái)顧問(wèn)的工作內(nèi)容，了解了如何尋找新客戶，拜訪客戶的注意事項(xiàng)，掌握了行情分析方法，走勢(shì)預(yù)測(cè)方法等，以及投資銷售的特點(diǎn)等，已能獨(dú)立完成協(xié)助客戶進(jìn)行合理交易的過(guò)程。

專業(yè)技能

了解財(cái)富管理方法；

熟知投資理財(cái)市場(chǎng)行情以及理財(cái)產(chǎn)品；

良好的溝通能力，并可熟練操作常用的辦公軟件。