理財顧問專員個人簡歷

時間：2020-10-03 14:10:41 個人簡歷模板我要投稿

理財顧問專員個人簡歷模板

　　基本資料

理財顧問專員個人簡歷模板

　　姓　　名： *** 國籍：中國

　　目前所在地：廣州民族：漢族

　　戶口所在地：廣州身材： 162 cm　50 kg

　　婚姻狀況：未婚年齡： 35 歲

　　培訓認證：誠信徽章：

　　求職意向及工作經歷

　　人才類型：普通求職

　　應聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、

　　工作年限： 12 職稱：無職稱

　　求職類型：全職可到職日期：隨時

　　月薪要求： 5000--8000 希望工作地區：廣州深圳香港

　　個人工作經歷：

　　公司名稱：起止年月：2008-02 ～廣東德銀投資管理有限公司

　　公司性質：私營企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險

　　擔任職務：高級投資經理

　　工作描述：工作職責：

　　1.為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供理財建議;

　　2.組織市場推廣活動，負責理財活動的策劃、實施與效果評估;

　　3.組建業務團隊，負責團隊培訓與考核;

　　4.中高端客戶服務。

　　主要業績：

　　1.在滬指振蕩下挫15%市場環境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%;

　　2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬;

　　3.培訓管理一支過20人團隊，團隊業績在全公司系統名列前茅。

　　離職原因：

　　公司名稱：起止年月：2005-04 ～ 2008-01飛利浦(中國)投資有限公司

　　公司性質：外商獨資所屬行業：通信/電信/網絡設備

　　擔任職務：采購部行政主管

　　工作描述：工作職責：

　　1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預算決策制度;

　　2.拓展亞太地區供應商渠道，主持供應商價格談判;

　　3.財務報賬，確保采購資金落實到位;

　　主要業績：

　　1.加強采購流程資金環節的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項目的生產與及時運送;

　　2.年度采購成本削減5%，獲公司預算目標達成獎勵。

　　離職原因：

　　公司名稱：起止年月：2003-12 ～ 2005-03廣東愛立信科技有限公司

　　公司性質：外商獨資所屬行業：通信/電信/網絡設備

　　擔任職務：行政管理

　　工作描述：工作職責：

　　1. 部門財務預算申請與審批報賬;

　　2. 策劃組織部門團隊建設活動;

　　3. 通過CATS系統進行人力資源成本統計核實與預算控制;

　　4. 通過ECHO系統進行壞件申報與更換;

　　主要業績：

　　1.率先建立部門HR數據庫審核管理制度,有效控制部門成本,節省人力資源開支;

　　2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內部溝通,提高工作效率。

　　離職原因：

　　公司名稱：起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆證券廣州營業部

　　公司性質：國有企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險

　　擔任職務：客戶主管

　　工作描述：工作職責：

　　1.為客戶提供投資咨詢建議;

　　2.負責營業部營銷策略的宣傳與推廣;

　　3.拓展客戶網絡，推廣網上交易與銀證通;

　　4.核心客戶維護與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數據分析統計。

　　主要業績：

　　1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門業務流程與客戶管理制度;

　　2.弱市推薦個股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。

　　離職原因：

　　公司名稱：起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大證券有限責任公司

　　公司性質：國有企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險

　　擔任職務：客戶管理兼理財顧問

　　工作描述：工作職責：

　　1.為一線客戶提供投資指導，針對客戶風險與收益偏好提供理財產品投資建議，

　　2.推廣網上交易與銀證通;

　　3.交易大廳秩序維護，與各部門協調與溝通，反饋交易狀況與出現問題;

　　4.中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數據分析統計。

　　主要業績：

　　1.網上交易與銀證通的主要負責人,為營業部引進過千萬資金;

　　2.提出“建立國債多頭頭寸進行融資”的'建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場環境下起到了融資套利的良好效果。

　　離職原因：

　　教育背景

　　畢業院校：廣州廣播電視大學

　　最高學歷：本科獲得學位: 學士畢業日期： 2004-07-01

　　所學專業一：會計學所學專業二：國際金融證券投資方向

　　受教育培訓經歷：

　　起始年月終止年月學校(機構) �！I 獲得證書證書編號

　　1994-09 1997-07 暨南大學國際金融證券投資方向大專畢業證

　　2001-09 2004-07 廣州廣播電視大學會計學本科畢業證

　　2009-09 2011-07 暨南大學金融學碩士學位證書

　　自我評價

　　1、性格開朗，對待工作認真負責，待人真誠，有較強的組織能力與團隊精神;

　　2、吃苦耐勞，樂觀向上，積極進取，人際關系良好;

　　3、上進心強、勤于學習，能不斷提高自身的能力與綜合素質。

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