1. 

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      1. 


        
    
        
        
        
        
    
        

        

        
    
        
        
        
            
            
        理財顧問個人簡歷
        
            
        
                時間：2024-08-18 05:58:28 
                
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                我要投稿
            
        
            
            
        
                
                
        理財顧問個人簡歷模板
        
                
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            姓　　名：
            ***
            國籍：
            中國
        
        
        
        
            目前所在地：
            廣州
            民族：
            漢族
        
        
        
        
            戶口所在地：
            廣州
            身材：
            162 cm　50 kg
        
        
        
        
            婚姻狀況：
            未婚
            年齡：
            35 歲
        
        
        
        
            培訓認證：
             
            誠信徽章：
             
        
        
            

        

        
    
        
        
            　求職意向及工作經歷
        
        
            

        

        
    
        
        
            人才類型：
            普通求職　
        
        
        
        
            應聘職位：
            證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
        
        
        
        
            工作年限：
            12
            職稱：
            無職稱
        
        
        
        
            求職類型：
            全職
            可到職日期：
            隨時
        
        
        
        
            月薪要求：
            5000--8000
            希望工作地區：
            廣州 深圳 香港
        
        
        
        
            個人工作經歷：
            
            
        
                
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：2008-02 ～ 廣東德銀投資管理有限公司
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        私營企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        高級投資經理 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        工作職責：
        
                        1.為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供理財建議；
        
                        2.組織市場推廣活動，負責理財活動的策劃、實施與效果評估；
        
                        3.組建業務團隊，負責團隊培訓與考核；
        
                        4.中高端客戶服務。
        
                        主要業績：
        
                        1.在滬指振蕩下挫15%市場環境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%； 
        
                        2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬；
        
                        3.培訓管理一支過20人團隊，團隊業績在全公司系統名列前茅。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                    
        
                         
                    
        
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：2005-04 ～ 2008-01飛利浦(中國）投資有限公司
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        外商獨資所屬行業：通信/電信/網絡設備
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        采購部行政主管 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        工作職責：
        
                        1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預算決策制度；
        
                        2.拓展亞太地區供應商渠道，主持供應商價格談判；
        
                        3.財務報賬，確保采購資金落實到位；
        
                        主要業績：
        
                        1.加強采購流程資金環節的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項目的生產與及時運送；
        
                        2.年度采購成本削減5%，獲公司預算目標達成獎勵。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                    
        
                         
                    
        
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：2003-12 ～ 2005-03廣東愛立信科技有限公司
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        外商獨資所屬行業：通信/電信/網絡設備
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        行政管理 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        工作職責：
        
                        1. 部門財務預算申請與審批報賬； 
        
                        2. 策劃組織部門團隊建設活動；
        
                        3. 通過CATS系統進行人力資源成本統計核實與預算控制；
        
                        4. 通過ECHO系統進行壞件申報與更換；
        
                        主要業績：
        
                        1.率先建立部門HR數據庫審核管理制度,有效控制部門成本,節省人力資源開支;
        
                        2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內部溝通,提高工作效率。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                    
        
                         
                    
        
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆證券廣州營業部
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        國有企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        客戶主管 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        工作職責：
        
                        1.為客戶提供投資咨詢建議；
        
                        2.負責營業部營銷策略的宣傳與推廣；
        
                        3.拓展客戶網絡，推廣網上交易與銀證通；
        
                        4.核心客戶維護與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數據分析統計。
        
                        主要業績：
        
                        1.參與公司籌建，建立一整套完善的部門業務流程與客戶管理制度；
        
                        2.弱市推薦個股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                    
        
                         
                    
        
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大證券有限責任公司
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        國有企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        客戶管理兼理財顧問 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        工作職責：
        
                        1.為一線客戶提供投資指導，針對客戶風險與收益偏好提供理財產品投資建議，
        
                        2.推廣網上交易與銀證通；
        
                        3.交易大廳秩序維護，與各部門協調與溝通，反饋交易狀況與出現問題；
        
                        4.中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數據分析統計。
        
                        主要業績：
        
                        1.網上交易與銀證通的主要負責人,為營業部引進過千萬資金；
        
                        2.提出“建立國債多頭頭寸進行融資”的建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場環境下起到了融資套利的良好效果。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                    
        
                         
                    
        
                    
        
                        公司名稱：
                        起止年月：1997-07 ～ 2000-09廣東證券公司
                    
        
                    
        
                        公司性質：
                        國有企業所屬行業：會計/金融/銀行/保險
                    
        
                    
        
                        擔任職務：
                        客戶服務部職員 
                    
        
                    
        
                        工作描述：
                        主要職責：
        
                        1.負責財經媒體信息采編工作，供客戶投資決策參考；
        
                        2.為企業員工提供證券投資理念及分析方法培訓；
        
                        3.協助舉辦大型投資咨詢講座，會議內容記錄整理；
        
                        4.處理業務投訴與咨詢，辦理柜臺交易，開戶登記與資金轉賬。
        
                        主要業績：
        
                        1.營業分部的主要籌建人之一，委派負責對公司投資咨詢力量的建設；
        
                        2.員工專業培訓深獲好評，培訓資料收錄進《廣東證券員工培訓手冊》；
        
                        3.發表多篇通訊于內部期刊《廣證通訊》，為營業部樹立良好形象與口碑。         		
                    
        
                    
        
                        離職原因：
                         
                    
        
                        
            
        
                    		
        
        
        
        
             
        
        
            

        

        
    
        
        
            　教育背景
        
        
            

        

        
    
        
        
            畢業院校：
            廣州廣播電視大學
        
        
        
        
            最高學歷：
            本科獲得學位: 學士
            畢業日期：
            2004-07-01
        
        
        
        
            所學專業一：
            會計學
            所學專業二：
            國際金融證券投資方向
        
        
        
        
            受教育培訓經歷：
            
            
        
                
                    
        
                        起始年月
                        終止年月
                        學校（機構）
                        �！I
                        獲得證書
                        證書編號
                    
        
                    
        
                        1994-09
                        1997-07
                        暨南大學
                        國際金融證券投資方向
                        大專畢業證
                         
                    
        
                    
        
                        2001-09
                        2004-07
                        廣州廣播電視大學
                        會計學
                        本科畢業證
                         
                    
        
                    
        
                        2009-09
                        2011-07
                        暨南大學
                        金融學
                        碩士學位證書
                    
        
                        
            
        
                    		
        
        
            

        

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