基金銷售崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家收集的基金銷售崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
基金銷售崗位職責(zé)1
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；
2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的.建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。
基金銷售崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)客戶的.開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責(zé)4
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的`業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
基金銷售崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的市場銷售策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的銷售計劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績；
3、負(fù)責(zé)推動各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；
4、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)管理工作，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；
5、對銷售人員定期組織培訓(xùn)，并在線監(jiān)聽，提高銷售人員業(yè)績；
6、幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個人目標(biāo)，完成對團(tuán)隊(duì)成員的績效考核；
7、處理客戶投訴。
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；
2、成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動，有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先；
4、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的'談判技巧；
5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
6、能力突出者，條件可適當(dāng)放寬。
基金銷售崗位職責(zé)6
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
3、負(fù)責(zé)部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
基金銷售崗位職責(zé)7
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
4、負(fù)責(zé)組織的.銷售運(yùn)作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
基金銷售崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績；
2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo)；
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的.資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、完成其他銷售相關(guān)工作；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷；
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熱愛銷售，有高凈值客戶資源者優(yōu)先；
4、公司實(shí)行合伙人制度，良好的平臺資源支持，有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮；
基金銷售崗位職責(zé)9
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
4、負(fù)責(zé)組織的`銷售運(yùn)作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；
基金銷售崗位職責(zé)10
1、機(jī)構(gòu)客戶的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作，為機(jī)構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易；
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
基金銷售崗位職責(zé)11
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應(yīng)的.銷售計劃，并完成銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
基金銷售崗位職責(zé)12
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；
2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)13
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；
2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的'開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)14
1、機(jī)構(gòu)客戶的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作，為機(jī)構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易；
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
基金銷售崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理；
2、負(fù)責(zé)組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā)合作渠道的.拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)；
5、組織員工工作總結(jié)計劃，開展多元化活動提高團(tuán)隊(duì)士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。
任職要求：
1、專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)；
3、具有豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊(duì)工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷售目標(biāo)。
基金銷售崗位職責(zé)16
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
5、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績；
6、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
7、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；
11、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
12、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的`建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
14、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
15、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
基金銷售崗位職責(zé)17
1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
4、負(fù)責(zé)組織的'銷售運(yùn)作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
基金銷售崗位職責(zé)18
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)各個合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的`推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員成長。
6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有成功經(jīng)驗(yàn)或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗(yàn)豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；
基金銷售崗位職責(zé)19
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
5、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績；
6、制定工作計劃并快速推進(jìn)；
7、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
8、負(fù)責(zé)公司的.基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；
11、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
12、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
14、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作；
15、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
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