基金銷售崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的基金銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
基金銷售崗位職責1
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負責投資者與銷售渠道的.建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
6、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責2
1、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的.建議。
基金銷售崗位職責3
1、負責客戶的.開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
4、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責4
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的`業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
基金銷售崗位職責5
崗位職責：
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的市場銷售策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；
3、負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；
4、對營銷團隊負責，做好營銷團隊管理工作，并定期向上級領導匯報；
5、對銷售人員定期組織培訓，并在線監(jiān)聽，提高銷售人員業(yè)績；
6、幫助團隊成員設置個人目標，完成對團隊成員的績效考核；
7、處理客戶投訴。
任職資格：
1、大專以上學歷，擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上團隊管理經(jīng)驗；
2、成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動，有很強的組織能力和團隊合作精神；
3、有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先；
4、強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的'談判技巧；
5、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
6、能力突出者，條件可適當放寬。
基金銷售崗位職責6
1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；
3、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷售崗位職責7
1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的.銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷售崗位職責8
崗位職責：
1、負責高端私人客戶資源開發(fā)，利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績；
2、負責完成公司下達的機構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務目標；
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的.資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、完成其他銷售相關工作；
崗位要求：
1、本科以上學歷，具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷；
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熱愛銷售，有高凈值客戶資源者優(yōu)先；
4、公司實行合伙人制度，良好的平臺資源支持，有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮；
基金銷售崗位職責9
1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的`銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
基金銷售崗位職責10
1、機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務工作，為機構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務，并協(xié)助客戶完成交易；
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
基金銷售崗位職責11
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的.銷售計劃，并完成銷售目標；
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
基金銷售崗位職責12
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
6、領導安排的'其它工作。
基金銷售崗位職責13
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
2、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的'開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
6、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責14
1、機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務工作，為機構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務，并協(xié)助客戶完成交易；
2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；
3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
基金銷售崗位職責15
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導；
3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的.拓展；
4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標；
5、組織員工工作總結(jié)計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。
任職要求：
1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。
基金銷售崗位職責16
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
5、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
6、制定工作計劃并快速推進；
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
11、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
12、負責投資者與銷售渠道的`建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
15、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責17
1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
4、負責組織的'銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。
基金銷售崗位職責18
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的`推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。
5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導，培養(yǎng)團隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；
基金銷售崗位職責19
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議；
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
5、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
6、制定工作計劃并快速推進；
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
8、負責公司的.基金產(chǎn)品的推廣；
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；
11、負責銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務；
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
15、領導安排的其它工作。
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