財經(jīng)崗位職責(zé)

財經(jīng)崗位職責(zé)15篇

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的財經(jīng)崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

財經(jīng)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計；

　　2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進度；

　　6、進行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的'用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗；

　　3、能適應(yīng)加班和出差等工作。

財經(jīng)崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的`答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

財經(jīng)崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的.日�；�礎(chǔ)性維護服務(wù);

　　2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

　　3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資分析考試;

　　2、服務(wù)意識強,做事認(rèn)真細(xì)致,有較好的口頭、文字表達(dá)能力;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,較強的溝通能力和風(fēng)險防范意識,富有團隊合作精神;

　　4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項目組成員，統(tǒng)籌完成公司的各種財經(jīng)類公關(guān)項目，包括ipo/ir/并購重組等；

　　2、負(fù)責(zé)參與擬上市公司發(fā)行上市關(guān)鍵階段ipo項目的'整體執(zhí)行；

　　3、負(fù)責(zé)參與企業(yè)發(fā)行階段挖掘企業(yè)價值、專業(yè)文案撰寫等；

　　4、負(fù)責(zé)從項目前期準(zhǔn)備階段到ipo路演發(fā)行到成功上市，與客戶，保薦人，媒體等主要界面的對接；

　　5、參與及主導(dǎo)上市公司各種類型和規(guī)模的路演推介活動；

　　6、負(fù)責(zé)各項公關(guān)活動的策劃、組織和實施（包括新聞發(fā)布會、專場活動等）；

　　7、妥善處理客戶及媒體關(guān)系，設(shè)計整體媒體投放方案、危機公關(guān)實施媒體監(jiān)控、反饋投放效果。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，新聞、金融、財經(jīng)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有豐富的ipo項目開發(fā)、洽談及執(zhí)行經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、有媒體危機公關(guān)處理經(jīng)驗及與機構(gòu)投資者溝通、洽談豐富經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、較好的文字撰寫能力；

　　5、性格開朗，具備較強的溝通能力和團隊領(lǐng)導(dǎo)能力，能承受較大的工作壓力。

財經(jīng)崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　負(fù)責(zé)中國新聞周刊新媒體財經(jīng)內(nèi)容采訪和撰寫。

　　任職要求：

　　1、具備經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)知識背景，及良好的創(chuàng)作能力，有代表作品；

　　2、對商業(yè)世界有強烈的'好奇心，熟悉社交媒體，熟悉行業(yè)和品牌；

　　3、愿意研究問題，把事情弄清楚，具備良好的思辨能力；

　　4、溝通和學(xué)習(xí)能力強；

　　5、本科及以上學(xué)歷，三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

財經(jīng)崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé)

　　1帶領(lǐng)團隊完成外資企業(yè)財務(wù)建帳、報稅、財務(wù)核算、年檢等常規(guī)財務(wù)事宜;

　　2帶領(lǐng)團隊為外資企業(yè)客戶提供預(yù)算管理,財務(wù)報表分析,合并報表等服務(wù);

　　3帶領(lǐng)團隊完成跨境投資方面的國內(nèi)外稅務(wù)合規(guī)咨詢,如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)讓定價、稅務(wù)籌劃、方案設(shè)計等,并能撰寫英文方案報告;

　　4帶領(lǐng)團隊,協(xié)助客戶完成各項內(nèi)審、盡職調(diào)查審計等工作;

　　5對下屬進行定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo);

　　6完成部門內(nèi)人員發(fā)展規(guī)劃與成本管理;

　　7協(xié)助公司,完成潛在客戶談判、市場傳播等。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè),本科以上學(xué)歷,持有海內(nèi)外cpa、cta等資格證書;

　　2.5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所及相關(guān)咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.有較強管理統(tǒng)籌能力;

　　4.熟練使用財務(wù)軟件(用友軟件、sun系統(tǒng)軟件);

　　5.有熟練的英文聽說讀寫能力。

財經(jīng)崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的.理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

財經(jīng)崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作；

　　5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、2年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的.基礎(chǔ)，具有很強的學(xué)習(xí)能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。

財經(jīng)崗位職責(zé)10

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的'各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當(dāng)月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

財經(jīng)崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護；

　　3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的'市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

財經(jīng)崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系。

　　2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù)。執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。

財經(jīng)崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力。

財經(jīng)崗位職責(zé)14

　　產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

　�、儇�(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;

　　(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　�、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

　�、凵瞄L用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

　　④數(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的`項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

　　⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

　　要求:

　�、偃�日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

　�、蹖�c端理財產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

　�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景

財經(jīng)崗位職責(zé)15

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé) 針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好

　　職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的'產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達(dá)、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理

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