金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)(15篇)
在生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)1
1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶(hù)，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)動(dòng)態(tài)，與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要；
3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；
4、基于客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)2
1.金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護(hù)客戶(hù),根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)
2.定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解客戶(hù)動(dòng)態(tài),與客戶(hù)進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶(hù)需要;
3.善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4.基于客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)3
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶(hù)的維護(hù)與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報(bào)，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓(xùn)及活動(dòng)。
1、根據(jù)客戶(hù)的不同需求，有針對(duì)性的為客戶(hù)設(shè)計(jì)及推銷(xiāo)合適的產(chǎn)品和服務(wù)；
2、每月完成既定的銷(xiāo)售指標(biāo)；
3、協(xié)助經(jīng)理完成銷(xiāo)售部其他相關(guān)事宜。
4、定期收集市場(chǎng)信息，對(duì)客戶(hù)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；
5、結(jié)合客戶(hù)需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)4
1、人壽保險(xiǎn)(健康、教育基金、投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票、債券、基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)、
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)5
�。�1）負(fù)責(zé)汽車(chē)消費(fèi)金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)管理、營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的組織與落地；
（2）提出有針對(duì)性的商務(wù)政策、市場(chǎng)推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實(shí)；
�。�3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的差異、分析競(jìng)品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；
（4）負(fù)責(zé)汽車(chē)行業(yè)項(xiàng)目盡職調(diào)查，客戶(hù)信用評(píng)級(jí)，撰寫(xiě)項(xiàng)目報(bào)告，設(shè)計(jì)租賃方案，開(kāi)展商務(wù)談判；
�。�5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；
（6）分解并落實(shí)年度、季度、月度目標(biāo)，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)；
（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶(hù)的維護(hù)與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報(bào)，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓(xùn)及活動(dòng)。
任職要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有汽車(chē)金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車(chē)類(lèi)媒體、區(qū)域媒體汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、正直坦誠(chéng)、有責(zé)任心，勤奮進(jìn)�。�
4、注重效率，能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；
5、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有激情，積極主動(dòng)，有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)7
1、建立產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式,制訂產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)政策及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,并實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督;
2、策劃業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案、階段性營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),牽頭實(shí)施并跟蹤評(píng)估;
3、參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程,提出產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)口機(jī)構(gòu)促銷(xiāo)日常運(yùn)營(yíng)管理;
5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷(xiāo)策略統(tǒng)計(jì)分析并追蹤落地效果。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)8
1、服務(wù)于銀行VIP客戶(hù)，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù)；
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；
3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷(xiāo)售報(bào)表的填報(bào)；
4、為銀行提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)9
1、熟練掌握公司各類(lèi)產(chǎn)品知識(shí)及銷(xiāo)售話(huà)術(shù)，為客戶(hù)提供最具針對(duì)性的投資解決方案；
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，解決客戶(hù)問(wèn)題并消除客戶(hù)潛在問(wèn)題；
3、通過(guò)電話(huà)接通數(shù)量、通話(huà)時(shí)長(zhǎng)、客戶(hù)信息完整度與銷(xiāo)售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶(hù)成交；
4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及銷(xiāo)售目標(biāo)；
5、按要求定期提交銷(xiāo)售工作報(bào)表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；
6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財(cái)務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;
2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶(hù)需求的金融產(chǎn)品池。
3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類(lèi)金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;
4、負(fù)責(zé)線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類(lèi)主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)11
一、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃管理
�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)日歷，完成城市全年?duì)I銷(xiāo)工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)方向，合理利用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用；
�。�2）以全年重要促銷(xiāo)期為節(jié)點(diǎn)，在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃，并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋
�。�3）根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃或銷(xiāo)售情況發(fā)起營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
�。�4）基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃思路，組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí)，并參與營(yíng)銷(xiāo)方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn)；
�。�5）保證營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門(mén)店執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門(mén)店數(shù)據(jù)，完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。
三、渠道開(kāi)拓及維護(hù)（樓盤(pán)、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè)）
（6）重點(diǎn)樓盤(pán)進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤(pán)活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行；銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)項(xiàng)目合作的.開(kāi)展；隨需隨聘人員的簽署；
�。�7）通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織，增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作；
�。�8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開(kāi)拓，擴(kuò)大品牌知名度，提升美譽(yù)度，為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋
�。�9）進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析（市場(chǎng)、樓盤(pán)、競(jìng)品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；
五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作
�。�10）日常對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計(jì)劃，定期反饋區(qū)域及店面。
六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作
�。�11）微信平臺(tái)信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣；
（12）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)12
1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售策略并有效執(zhí)行，管理本部門(mén)員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)；
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實(shí)行監(jiān)督考核；
3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶(hù)情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；
4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神；
5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)13
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶(hù)分層管理、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶(hù)規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶(hù)群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。
2、新客戶(hù)的拓展，通過(guò)客戶(hù)的認(rèn)識(shí)、選擇和開(kāi)發(fā)將目標(biāo)客戶(hù)和潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶(hù)。
3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績(jī)效通報(bào)和培訓(xùn)管理，提升客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)能力。
4、定期對(duì)存量客戶(hù)的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶(hù)粘度。
5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
6、定期收集客戶(hù)、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門(mén)溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
7、上級(jí)主管安排的其他工作。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)14
1、銷(xiāo)售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
2、負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
3、分析客戶(hù)需求，維護(hù)與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù);
4、管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展;
5、建立管理數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤分析相關(guān)信息;
6、向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶(hù)信息。
金融營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)15
1、人壽保險(xiǎn)（健康。教育基金。投資理財(cái)?shù)龋?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車(chē)險(xiǎn)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃。資金信托計(jì)劃。企業(yè)年金）
2、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
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