基金公司崗位職責（通用16篇）
隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的基金公司崗位職責，歡迎大家分享。
基金公司崗位職責 篇1
職責描述：
1、負責對外投資、并購等資本方向項目的交易結構設計、談判與法律文本起草，對項目中涉及的核心問題進行研究，負責具體項目的法律風險和政策風險評估，并給出專業意見；
2、審核、執行相關對外投資、并購等資本方向業務合同及項目中涉及的其他法律文件，并負責與風控溝通法律文件簽字蓋章相關事宜；
3、對項目的文本和業務合同進行審查與制作，起草、審核、修訂公司運營中、公司項目投資中所涉及的協議、合同及相關法律文本；
4、參與對外投資、并購等資本方向項目的盡職調查工作，并出具盡職調查報告；
5、就對外投資、并購等資本方向項目實施過程中的流程問題從法律合規角度提出可行的意見措施；對公司經營管理過程中的問題及時揭示，提出側重法律層面的建議；
6、參與搜集、整理與公司對外投資、并購等資本方向有關的法律、法規、行業政策等信息，定期向上級領導及部門內部提供及分享；
7、為管理階層、各職能部門及下屬公司提供必要的法律咨詢和指導；
8、完成上級領導交辦的.其他任務。
任職要求：
1、國家211工程、雙一流及海外知名學校畢業，全日制本科及以上學歷，具有學士學位；
2、法律專業，通過司法考試者優先，有律師從業經驗者優先；
3、具有五年以上上市公司、金融行業、大型企業法務管理工作經驗，或銀行券商信托、vc/ pe等機構法務工作或知名律所資本市場業務相關年限超過3年，具有股權項目法務管理經驗優先考慮；
4、法律基本知識及寫作功底扎實，具有良好的合同起草、修改、審核基礎，能處理相關法律事務；
5、熟悉公司法、合同法、金融債券、投資信貸、風險投資等行業的法律、政策；
6、具有優秀的分析、解決問題能力、高度的工作責任心、團隊精神和溝通交流能力，能獨立主持法務工作。
基金公司崗位職責 篇2
職責描述：
1、負責各對接項目的輔助性調查工作，完成金融產品的結構設計和產品開發，并根據融資工作需要編制完成融資文件；
2、在深入了解互聯網金融、供應鏈金融模式的前提下，積極配合推動公司相關融資產品的方案設計和推廣；
3、圍繞公司市場定位與目標，配合開發并維護相關行業客戶，拓展銀行等金融機構與非金融合作機構資源；
4、負責配合融資項目的初期受理、初審及盡職調查、合同簽訂、擔保措施落實等全過程工作；
5、做好配合項目后期跟蹤管理工作，業務協調工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，銀行信貸業務或互聯網金融企業從業經歷，金融、經濟、管理相關專業，有互聯網金融相關領域產品融資工作經驗優先；
2、熟悉金融業務，負責設計平臺貸款類產品，并完整參與產品全過程；監控行業金融產品的'市場動態、搜集信息、分析市場反應、調整產品策略；
3、具備產品管理、項目管理等相關能力，對互聯網金融發展趨勢有一定了解，具備敏銳的洞察力、創新意識及良好的分析判斷能力；
4、具備良好的溝通協調、團隊協作能力，較強的分析問題和解決問題的能力，能與相關部門配合，推進營銷、運營、服務、風險等相關工作；
5、身體健康，形象端正，良好的道德品質和職業操守，具有高度責任心、高度的團隊合作精神和工作熱情；
6、認同和擁護公司文化。
基金公司崗位職責 篇3
主要職責：
1、負責所轄區域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；
2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專戶產品的.推廣；
3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；
4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。
職位要求：
1、專業不限，�？萍耙陨蠈W歷；
2、工作細心、認真、積極、執行能力強；
3、有責任心、能吃苦耐勞；
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
基金公司崗位職責 篇4
崗位職責：
1、負責基金產品會計核算工作，對基金資產運作中各項業務進行帳務處理；
2、負責基金產品財務報表、基金運作分析報告編制，為相關部門提供數據支持；
3、負責基金產品結算賬戶的開戶和日常管理；
4、負責基金產品會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊；
5、負責基金產品估值、每日凈值復核，完成與托管方的賬務核對與相關溝通工作；
6、負責基金產品的.清算；
任職要求：
1、本科及以上學歷，會計/金融/銀行專業優先；
2、有海外留學或工作經驗優先；
3、應屆畢業生或1-5年以上的金融行業經驗，如國際四大會計師事務所。
基金公司崗位職責 篇5
職責描述：
1、根據公司銷售目標，制定銷售方案，完成銷售目標；
2、組建銷售團隊，提供相關培訓與指導，協助組內理財顧問成交客戶；
3、負責為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財服務；
4、熟練掌握公司各類產品，可獨立完成產品的營銷培訓；
5、建立所屬團隊客戶關系網絡，并帶領團隊成員提供相關服務。
任職要求：
1、金融、經濟、營銷等1年及以上金融機構產品銷售及團隊管理工作經驗
2、具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的`法律、法規和其他相關政策；
3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協作精神；
5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳額時長反應能力；
6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或其他公司同業經驗；
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。
8、能自帶團隊進公司者優先考慮。
基金公司崗位職責 篇6
職責描述：
1、組織醫療基金投資決策會議、工作會議，及時準確地發出會議記錄。
2、負責醫療投資團隊的'行政事務。
3、參與部分投資工作，包含：行業研究、盡職調查等。
4、部分對外公共事務。
任職要求：
1、5年以上辦公室主任、投決會/董事會秘書或金融行業綜合管理工作經驗。
2、具較好的溝通協調能力與親和力，思維清晰，文書能力強。
3、干練、工作效率高，具有良好的職業操守與個人品質。
4、喜歡該崗位職責，工作穩定。
基金公司崗位職責 篇7
崗位職責:
1、負責pe、vc基金、fof、mom產品、其他創新產品的運營管理;
2、負責公司產品上線、策劃、內容編輯、專題設計等日常維護運營管理工作，對接并更新產品信息，了解銷售端的需求并及時給予解決方案;
3、與相關部門進行溝通，確定產品屬性以及風控相關合規性文件等資料，確定產品定位，完善后期運營管理;
3、落實基金產品的備案及相關文書材料的準備，及時通報最新資訊;
5、負責協調與銀行、券商等第三方機構及公司各部門的對接和溝通工作;
6、及時補充產品資料，完善最新信息;根據應急需要，隨時調整運營數據;
7、完成上級領導臨時交辦的工作。
任職要求:
1、28歲以上，金融、會計、管理或經濟類專業背景，本科以上學歷，碩士優先。有證券從業資格、基金從業資格者優先;
2、熟練使用excel、visio，熟悉pe或地產基金運營流程，了解pe或地產基金運營的'風險點，有證券從業資格、基金從業資格者優先;
3、五年以上金融背景，三年以上基金運營相關工作經驗，包括:券商、投行、商業銀行、信托、基金、金融投資機構，有股權基金工作經驗者優先;
4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經驗，或托管銀行估值清算工作經驗者優先;
5、思維清晰、邏輯嚴密，工作認真、嚴謹，有較強的風險管理意識;執行力強，具有良好的團隊合作精神，工作主動積極，能承受較大的工作壓力。
基金公司崗位職責 篇8
職責描述：
1、根據公司投資理念，制定投資策略，制定所管理權益基金的投資計劃并實施；
2、根據市場變化，不斷評估和優化投資組合，加強風險控制；
3、負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告，及時評估投資業績；
4、參與上市公司研究、調研，構建和維護股票池，提出研究需求；
5、協助進行基金投資相關的市場開發、客戶服務與營銷等；
6、其他與權益類基金管理相關的`工作。
任職要求：
1、經濟、金融等相關專業，全日制本科及以上學歷；
2、5年以上投資研究相關工作經驗，其中3年以上公募基金權益類產品管理經驗，良好的投資業績；
3、具備對宏觀經濟、金融市場以及行業、上市公司深刻的分析、把握能力，較強的風險控制意識；
4、具有良好的溝通協調能力及團隊合作精神，工作積極主動。
基金公司崗位職責 篇9
崗位職責：
1、挖掘優質投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；
2、負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；
3、分析經濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調研、數據收集和可行性分析；
4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；
5、負責被公司擬上市方案設計、資產重組、并購、海外上市等具體投資事宜；
6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；
7、負責已完成投資項目的后續監控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。
職位要求：
1、20-30歲左右，大專及以上學歷，金融、財務、經濟、投資等相關專業；
2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相關產業的從業經驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權投資基金成功運作經驗，有成功運作過a股、h股上市經歷者優先；
3、具備良好的`行業渠道及人脈關系，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；
4、精于市場分析，熟悉相關政策法規；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業精神；
5、良好的文字寫作能力和項目策劃能力。
基金公司崗位職責 篇10
職責描述：
1、參與公司房地產投資策略的`研究與制定，并組織落實；
2、負責地產方向投資項目挖掘，把握及判斷相關產業投資機會與風險；
3、負責地產投資基金相關工作，包括交易結構設計資等工作；
4、組織本機構完成項目前期調研，以及項目相關的法律風險控制、監督及合規性審查；
5、負責項目投資可行性報告，起草相關合同文本，負責項目過程管理，協調相關部門配合銜接，并積極進行流程優化；
6、設計投后管理及退出執行方案，發揮專業及資源優勢，為投資項目提供增值服務，對接和協調各方資源實現項目價值提升和目標退出。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，5年以上相關工作經歷；
2、對地產方向項目精通，并擅長地產方向的投資管理，在該投資方向有成功的項目案例；
3、溝通能力強，具親和力，理解和判斷力強，思維敏捷，富有激情。
基金公司崗位職責 篇11
職責描述：
1、對基金融資、投資等經營活動提供基金財務、稅務相關方面的專業支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
2、建立基金會計核算體系，負責基金日常財務管理，包括賬務處理、稅務管理、資金管理及審計等；
3、完成基金投資收益計算及分配，建立基金估值體系，獨立或配合事務所完成基金估值；
4、編制基金投資管理內部報表與分析報告，跟蹤基金運營狀況，從財務角度提出風險警示建議；
5、建立基金財務報告體系，向外部機構或監管機構提供真實合規的'披露數據或報告。
任職要求：
1. 985、211院校財務、經管等相關專業本科及以上學歷；
2. 5年以上工作經驗，具備四大或國內知名會計師事務所fdd經驗或審計經驗、或pe/vc基金核算經驗優先考慮；
3. 持有中國證券投資基金協會頒發的基金從業資格證；
4. 為人正派，耐心細致，責任心強，具有高度的服務意識、保密意識和團隊合作精神；
5. 具有良好的職業操守，無任何不良職業記錄。
基金公司崗位職責 篇12
崗位職責:
1.依據資源渠道和產品按要求開發客戶
2.與客戶溝通，了解其財務方面問題以及理財方面需求
3.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦適合的'理財產品
5.維護客戶關系，報告理財產品收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及市場動向
任職要求:
1.25-35歲之間，金融相關專業，本科以上，有銷售經驗優先
2.對金融服務感興趣，能承受一定的工作壓力
3.性格開朗，有上進心，學習能力強，充滿激情，具有團隊精神
4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，愿意挑戰高薪.
基金公司崗位職責 篇13
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務，及股權、債權、二級市場的相關經驗;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展;
3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持;
4、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的`團隊協作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。
基金公司崗位職責 篇14
主要職責:
1、負責每日基金產品交易數據以及基金凈值的核對、現金流水對賬等日常工作;
2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統和估值系統之間的差異;
3、協助做基金年度審計工作;
4、編制監管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;
5、整理、提交業務需求，負責相關業務系統測試，編制測試報告;
6、對交易數據進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數據生產工作;進行分類、抽取、數據清洗、存儲結構等優化工作。
崗位要求:
1、 本科 211/985 及以上學歷， 英語能力良好，可以用英語流利的溝通;
2、 熟悉vba 以及一些復雜的excel 等數據處理能力;
3、 有一定的`財務或者數據處理，核算運營經驗，獨立完成日常部署更新等;
4、 優秀的學習能力，良好溝通能力和理解能力，富有鉆研精神;
5、 責任心強烈，良好的主動意識。
基金公司崗位職責 篇15
1、負責基金產品設計研發，包括一、二級市場產品研發，私募股權（PE）、債券、證券投資等；
2、負責與相關機構（銀行、券商、信托、債券、公募，私募基金等）對接產品資料，并進行基金產品資料的整理、美化和包裝；
3、負責基金產品基礎文件（要素表、招募說明書、PPT等）撰寫；
4、負責市場行業動態的采集和分析，并對投資方向提出建設性意見；
5、基金產品的`內部培訓工作；
6、負責收集整理基金機構業務運營存在的問題，并提供可執行的意見及建議；
7、完成基金募集前、中、后的備案工作。
基金公司崗位職責 篇16
崗位職責:
1、跟蹤公募基金市場動態，研究熱門基金產品;
2、根據市場熱點策劃內容選題，撰寫整編分析稿件;
3、通過互聯網工具和新媒體對相關內容產品進行包裝推廣;
任職要求:
1、本科及以上學歷，經濟類或新聞傳播相關專業;
2、3年以上基金理財類工作經驗，熟悉行業，有較強的產品研究能力和內容創作能力;
3、具有證券從業資格，有互聯網新媒體運營經驗優先。
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