金融公司崗位職責

金融公司崗位職責（通用16篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的金融公司崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　金融公司崗位職責 篇1

　　1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發放。

　　金融公司崗位職責 篇2

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的錄入工作；

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5、負責公司日常的費用報銷；

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

　　金融公司崗位職責 篇3

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

　　金融公司崗位職責 篇4

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

　　金融公司崗位職責 篇5

　　1、負責公司前臺接待工作。

　　2、負責公司電話接轉、收發傳真、文檔復印等工作。

　　3、負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。

　　4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

　　金融公司崗位職責 篇6

　　1、負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在外或協助有關人員處理。

　　2、負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發與轉交。

　　3、負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，并做好轉達工作。

　　4、保持前臺環境清潔。

　　5、負責公司文件打印，協助復印等工作。

　　金融公司崗位職責 篇7

　　1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督，完成年度計劃任務量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。

　　金融公司崗位職責 篇8

　　1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關的政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；

　　3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

　　金融公司崗位職責 篇9

　　1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　3、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　4、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學的預測和分析，并為產品的`開發、生產及投放市場做出準備。

　　金融公司崗位職責 篇10

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

　　金融公司崗位職責 篇11

　　1、負責制定并實施本部門的工作計劃及工作目標，增強工作指導性，有效支撐公司整體目標的實現；

　　2、配合運營管理部進行部門內員工的培訓、考核、激勵和配置，改進工作績效；

　　3、負責為省內金融企業后臺的數據錄入、檔案資料整理、客戶信息維護等的外包業務提供勞務派遣服務；

　　4、等機具提供清潔維護服務；ATM負責為銀行客戶的

　　5、 POS負責為銀行及其商戶提供

　　6、租賃及維護管理服務；負責為銀行產品提供銷售推廣服務；

　　7、負責維護公司客戶利益和關系，持續改進服務質量，滿足客戶服務需求；

　　8、負責部門員工、設備、倉庫等日常管理，防止和控制風險損失；

　　9、負責執行公司有關安全管理規定，配合有關部門對實施情況進行監督，并實施整改；

　　10、負責部門預算項目的編制、控制和執行；

　　11、負責本部門各類統計報表的編制、匯總和上報工作；

　　12、負責本部門業務的市場拓展，完成公司下達的經營管理任務和公司領導交辦的工作。

　　金融公司崗位職責 篇12

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

　　金融公司崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門宏觀戰略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務系統平臺，并不斷優化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務質量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團隊經驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先；

　　2、豐富的客戶服務專業知識，熟悉客戶關系管理原則和方法；

　　3、優秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協調能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

　　金融公司崗位職責 篇14

　　1.負責北京區域的資產配置與投融資管理;

　　2.負責協助完成行內各類資產的買賣及轉讓流轉工作;

　　3.負責投行類產品銷售渠道的建設、拓展和維護工作;

　　4.負責各類資產證券化、資產支持證券業務的發行工作規劃;

　　5.負責北京中心承銷業務的規劃與承銷管理;

　　6.負責開展低風險類中間業務的營銷規劃。

　　金融公司崗位職責 篇15

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領導；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔；

　　4、負責監督所屬部門對于營銷目標的執行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產品信息，不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；

　　四、對外、公關管理

　　1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場狀況，整合市場信息，并提出相關措施；

　　3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

　　6、做好領導安排的臨時性工作；

　　金融公司崗位職責 篇16

　　1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標;

　　2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;

　　4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;

　　5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務;

　　6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

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