投行年度工作總結范文（通用7篇）
時間乘著年輪循序往前，一段時間的工作已經結束了，回顧過去這段時間的工作，收獲頗豐，我們要做好回顧和梳理，寫好工作總結哦。怎樣寫工作總結才更能吸引眼球呢？下面是小編收集整理的投行年度工作總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投行年度工作總結 篇1
投資運營部負責為集團選取符合國家產業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關經營活動的運營管理。20xx年在集團領導的支持下，在集團相關部門的密切配合下，我們主要做了以下工作:
1.收集各類信息，尋找有投資價值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產、地產金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2.組織對擬投資項目進行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產業(yè)政策，組織人員進行財務、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。
3.投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。根據集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設計。
4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營部以相關主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關項目累計投資數千萬元。
5.對集團公司投資形成的資產(以下簡稱所管理資產)進行交割和管理。包括資產負債、損益、現金流量等財務狀況;市場開發(fā)、生產管理等經營狀況;組織結構、人才隊伍、勞動生產率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產交割，并在過渡期進行資產和人員的管理。
6.完成集團公司領導交辦的其它工作。包括集團領導安排的產業(yè)調研工作，相關投資報告的撰寫等。
20xx年，投資運營部的基本思路是:開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作:
1.繼續(xù)尋找合適的投資項目;
2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告;
3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調查;
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實施并購和交割;
5.對已投資的企業(yè)進行資產管理;
6.選擇適合集團特點的短期投資產品;
7.發(fā)起設立產業(yè)發(fā)展基金。
投行年度工作總結 篇2
一、注重工作計劃性
努力增強了部門工作的計劃性、針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實處。部里在每個月的月初都要召開一次部務會議，對上月的工作計劃完成情況進行檢查、總結，對本月工作計劃進行安排和部署，部門工作做到了有布置、有檢查、有調整、有落實。同時根據職工的崗位職責要求把工作任務進行層層分解，細化量化，做到任務到人，工作不留死角，切實保障部門工作的有序化運轉。
二、突出重點，抓住關鍵
根據部門工作比較繁重、業(yè)務跨度較大的狀況，為了保證工作的進度和質量，我們在安排工作時，緊緊圍繞公司的經營目標和工作任務，把握工作中的輕、重、緩、急，著眼大局，抓住關鍵，力爭抓緊抓實，抓出實效;對重點工作、重要事項、重大項目以及特事特辦的事項，加強領導，集中力量，加快辦理，并采取相應措施，確保不延誤，部門工作做到了思路不亂、陣腳不亂。
三、注重質量，講求實效
在工作質量和要求上突出"嚴"字。要提高工作質量，就必須在工作安排上嚴格要求、嚴格管理、嚴格把關，努力提高辦文、辦事的總體水平。牢固樹立精益求精觀念，克服"過得去"的思想，精心組織、周密安排，努力提高工作質量和效率。在工作安排上，既要結合本部門的工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，又要樹立全局觀念，不折不扣地貫徹公司的決策和部署，確保公司經營目標和工作目標的落實。
四、加強作風建設
工作開展得是否順利、是否能取得預計的效果，關鍵取決于過硬的工作作風。我們以規(guī)范管理作為工作的基本要求，要求全體職工認真、嚴謹、規(guī)范地操作每一件小事，每一項具體工作。同時也要從有利于工作出發(fā)，堅持實事求是，做到原則性與靈活性的有機統(tǒng)一，努力防止和克服形式主義、官僚主義，堅持辦實事、講實效，努力建設一支效率高、作風硬的隊伍。
投行年度工作總結 篇3
我 20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學習和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。
回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領域。
一、四月底制定鷹之重生計劃
1、資源積累期(20xx年5月1日--8月31日) 四個月
立足于企業(yè)管理咨詢培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務拓展開發(fā)，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2、專業(yè)知識深造(20xx年9月1日--11月30日) 三個月
考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業(yè)知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言:挑燈苦讀，行業(yè)交流
3、自身感悟提煉(20xx年12月1日--20xx年2月28日)三個月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門業(yè)務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業(yè)高人，任務是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言:虔誠問心，僧佛之變。
二、鷹之重生計劃的實施過程
我從20xx年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理(綜合部經理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計(企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓體系設計等)，后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，(當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明)于一個多月后來到以銀保業(yè)務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業(yè)務為銀保業(yè)務，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經營風格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業(yè)的現狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務經營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經營理念令我非常敬佩。
三、計劃實施的反思和總結
四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下:
1、資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的.自己。(心靈枷鎖)
2、心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心(創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個兒子的撫養(yǎng)教育)
3、心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4、上無支持，下無支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)
5、自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
投行年度工作總結 篇4
(一)控風險
按照集團公司“捂緊錢袋子”、“過緊日子”的工作要求，投資部在總結近幾年投資項目管理經驗的基礎上，充分發(fā)揮人員專業(yè)優(yōu)勢，將投資審備工作大幅前移，協(xié)助企業(yè)做好項目前期研究，嚴控風險，審慎決策。投資總額自20xx年起逐年下降，投資節(jié)奏明顯放緩。
20xx年，投資部研究審核各出資企業(yè)國內外投資項目17個，其中予以審核上會通過的1個，備案的2個，建議暫緩的1個，給予工作建議和回復的13個。
(二)管投資
20xx年，面對復雜嚴峻的局勢，投資部從“管控體系建設、在建項目管理、投產項目決算”三方面入手，科學合理的開展投資管理工作。
1.管控體系建設
近年來，出資企業(yè)建設項目種類和管理模式都呈現多樣化的趨勢，集團公司在開展固定資產建設項目管理工作中一直缺乏統(tǒng)一的制度規(guī)范，為了有效防控投資風險，保障工程質量，推進項目建設順利實施，投資部在認真總結近幾年境內外重點建設項目管理工作經驗的基礎上，于20xx年開展了《中國有色礦業(yè)集團有限公司固定資產投資建設項目管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的制定工作。經過籌備起草、意見征集、整理完善，目前《辦法》已上會審議通過。《辦法》明確了建設項目管理體制中，集團公司、項目直接上級主管單位和建設單位的管理職責;明晰了各個責任體在建設項目前期準備、建設實施等各個階段中的管理要點和內容;尤其對出資企業(yè)高度關注的項目竣工決算、決算審計、驗收、后評價等環(huán)節(jié)做了較為詳細的闡述。《辦法》的實施，將進一步完善集團公司投資管控體系建設，同時也滿足了國資委對集團公司內部控制評價考核的要求。
2.在建項目管理
投資部充分發(fā)揮協(xié)調、監(jiān)督和指導職能，通過重點項目月報制度跟蹤項目建設情況，及時發(fā)現問題，協(xié)調、督促參建各方共同解決，并在項目建設進入關鍵節(jié)點目標時深入現場了解情況，加大對重點項目、重大事項的協(xié)調力度。
3.投產項目決算
20xx年，集團公司進入竣工決算階段的固定資產投資項目共18個，其中完成竣工決算和審計工作的項目5個;完成內部竣工決算編制報告的項目5個;已啟動竣工決算工作的項目8個。
(三)找資源
20xx年，投資部認真分析當前的礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢，本著“積極尋找，細致研究，謹慎介入”的態(tài)度，扎實推進資源開發(fā)工作。
1.積極尋找
為及時全面地了解當前行業(yè)動態(tài)和信息，投資部堅持 “走出去”和“請進來”兩相結合，捕捉潛在的投資機會。
“走出去”。20xx年，投資部先后赴3個地區(qū)對7個項目進行現場考察和管理層洽談。同時，參加中加礦業(yè)論壇等各類行業(yè)會議十余個。“請進來”。20xx年，投資部接待國外礦業(yè)公司、知名投行律所等各類來訪團隊十余家。
2.細致研究
20xx年，投資部研究新資源項目50余個，其中深入研究20個，簽署保密協(xié)議進入項目數據庫研究11個，搭建模型進行估值7個，開展現場盡職調查7個。基于認真細致的機會研究工作，形成項目研究報告11份，為集團公司和出資企業(yè)的投資決策提供了可靠依據。
3.謹慎介入
20xx年，鑒于礦業(yè)市場的持續(xù)低迷狀態(tài)，投資部在細致研究的基礎上，對符合集團公司當前發(fā)展實際的項目，本著“積極參與前期報價，謹慎介入后期投標”的態(tài)度，開展了1個項目的非約束報價工作
投行年度工作總結 篇5
總行舉辦的為期七天的“投資銀行業(yè)務培訓班”圓滿結束了。本次培訓時間雖然短暫，但我覺得收獲很大，深受鼓舞。作為一名投資銀行業(yè)務分管經理，深感自身知識的不足和工作的壓力，能夠參加這次培訓，讓我感到非常榮幸和及時，同時還伴有一些激動和壓力。在深圳和香港期間，通過考察、學習、研討，讓我進一步認識超前的金融管理體制、先進的經營理念、高效的服務流程和完善的客戶維護考核制度對投資銀行業(yè)務發(fā)展的促進作用，不但開闊了視野，也解決了我在工作中遇到的各種問題和困惑，更使我深入理解了營銷和服務的深層次內涵，增強了營銷服務的理念和意識，學習到了更多的客戶服務技巧，對我今后的工作和學習有很大的幫助和啟發(fā)，同時也對自己的職業(yè)目標更加有了信心。本著互相學習的態(tài)度，現將本次學習的心得體會匯報如下：
一、發(fā)展投行業(yè)務是建設銀行具有戰(zhàn)略意義的重大舉措。
投行業(yè)務在提高我行業(yè)務競爭力，調整我行客戶結構，穩(wěn)定和發(fā)展中高端客戶，優(yōu)化收入構成，實現我行向全功能商業(yè)銀行的轉變，有著重要的地位。理解了總行提出的投行業(yè)務“32字方針”的概念和指導意義，以及投行業(yè)務的內涵，那就是投行業(yè)務的開展體現了一個銀行的專業(yè)化水平，是維系客戶、提高客戶質量、改善收入結構、樹立商業(yè)銀行形象的重要工具，能夠促進與個人和公司業(yè)務的聯(lián)動發(fā)展，并可以在不占用資本金的前提下為銀行創(chuàng)造豐厚的業(yè)務收入，尤其是在利率市場化進程不斷加快的今天，其發(fā)展水平的提升對各家商業(yè)銀行的未來發(fā)展都至關重要。
二、加大投行業(yè)務培訓學習是保證投行業(yè)務發(fā)展的基礎。
投行業(yè)務涉及內容非常廣泛，專業(yè)性強，更新速度快，對人員專業(yè)素質要求較高。我感覺自身對投行業(yè)務知識的學習比較缺乏，知識面窄，對理財業(yè)務認識較片面，比較粗淺，投行業(yè)務的健康快速發(fā)展，需要有一支專業(yè)的高素質產品經理隊伍，投行產品經理的、專業(yè)化水平和理念直接影響到客戶對銀行的信任、對投行產品的認可。而我行的投行產品經理隊伍人員少，專業(yè)水平低，對投行業(yè)務知識的學習掌握很欠缺，更需要加大培訓力度，建立專門的投行產品講師團隊和自上而下的長效培訓機制，加大投行業(yè)務的培訓，從二級分行高管、部門主管、產品經理到支行行長、分管行長、客戶服務部經理、客戶經理等各個層面都需要加強培訓學習。
三、加強風險控制是目前投行業(yè)務發(fā)展中當務之急的工作
通過學習，我們看到香港銀行業(yè)事前風險控制、雙維評級架構和動態(tài)的風險預警管理制度，最大限度地降低了經營風險，提高了經營收益。通過學習使我深深體會到，風險管理不但是銀行必須做的，而且也是銀行為客戶提供一切服務的核心。以往我們?yōu)榭蛻籼峁┑慕鹑诜⻊辗桨竿皇莾r格和產品的羅列，體現的競爭優(yōu)勢也僅僅限于價格的優(yōu)惠、擔保的減免和免費的服務，未通過對企業(yè)本身經營風險的分析、發(fā)展的規(guī)劃，來制定完善的服務方案并打動客戶，換來競爭上的優(yōu)勢和利潤的增加，換來的只是利潤的降低和風險的增加。渣打銀行的客戶分層垂直管理制度、事前風險控制流程、先進的雙維評級模型和動態(tài)的早期預警和壓力測試，是值得我們在以后工作中不斷學習和深入思考的，也是優(yōu)化、提高我們經營管理工作的很好借鑒。
四、加大激勵力度是提高投行產品經理工作積極性的重要保證。
香港銀行業(yè)擁有完善的激勵約束機制，能夠使每個團隊、每個客戶經理自覺按照各自職能進行分工合作。“沒有完美的個人，只有完美的團隊”，香港各家金融機構對每個客戶都有一個完善的服務團隊，并且建立了從客戶營銷、產品組合、風險控制、審批發(fā)放、貸后管理和績效考核等完善的激勵約束機制，有效提高了每個團隊成員的工作積極性和工作責任心，并且能夠各司其職、兢兢業(yè)業(yè)的進行業(yè)務協(xié)作，很少發(fā)生推諉扯皮、消極怠工的現象。香港銀行業(yè)員工積極的工作態(tài)度、高效的工作效率，一方面得益于銀行為員工樹立了成熟的管理理念，另一方面得益于銀行明確和嚴格的考核兌現制度。而我行的投行業(yè)務激勵政策和考核理念，相較國內投行業(yè)務機構、股份制銀行的買單和考核有很大的差別和不同，但由于我行投行產品經理經常與其進行接觸，無形中對我行的投行業(yè)務考核機制有了一定的抵觸心理，逐步導致積極性不高，影響了投行業(yè)務的發(fā)展。因此，我們要結合自身實際與其進行對比，找出差距，制定完善的激勵約束機制;同時使每個產品經理都認識到，一個人的能力都是有限的，只有通過集體的力量，充分發(fā)揮團隊精神才能使工作做的更出色，完成得更優(yōu)秀，只有這樣我們才能實現“打造一流的團隊，創(chuàng)造一流的效益”的目標。五、提高服務客戶的意識是保障投行業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的基礎。
香港銀行業(yè)具有強烈的服務意識和客戶凝聚力。香港作為國際金融大都市，金融機構眾多，市場競爭激烈，客戶維護難度非常高。“研究創(chuàng)新就是生產力”、“助人就是助我”，在激烈的競爭中，香港各家金融機構將“為客戶提供優(yōu)質、全面、高效的服務”作為工作宗旨，根據客戶需求，積極研究創(chuàng)新，各出奇招，牢牢將客戶把握在自己手中。這使我感受到，服務和效率是制勝的關鍵，產品創(chuàng)新是服務的重要組成部分。在市場競爭日趨激烈的今天，銀行產品在價格和性能上的差異表現得越來越不明顯，要想突出產品的個性化，打響自己的品牌，獲得客戶的青睞，新穎、高效和完善的客戶服務是我們致勝的法寶，客戶服務的差異性形成了產品的差異性，所以客戶服務是至關重要的，我們要用卓越的服務來贏取客戶。因此，我們要進一步樹立強烈的客戶服務意識，站在客戶的角度為客戶提供個性化的金融服務，要以客戶的標準為標準，并要有超越客戶的期望的標準，要充分考慮到客戶的需求，急用戶之所急，想客戶之所想，讓客戶得到超越期望的更加滿意的答復，只有這樣我們才能贏得更多的客戶。同時，我們還要進一步梳理、優(yōu)化、精簡流程，切實提高服務效率，這樣才能更好服務客戶獲得客戶的信賴。
七天很短，七天又很長。七天的培訓中我學到了很多，但需要繼續(xù)學習的還更多。營銷和服務是一門永遠學不完的藝術，更多的意識及技巧需要我們到工作中不斷地去總結，去實踐。最后，我還想說一句心里話：衷心感謝總行給予我們這次難得的培訓機會，同時也衷心感謝深圳、香港培訓中心的精心安排和無微不至的照顧。我將以這次培訓為起點，在以后的工作中，繼續(xù)以高標準嚴格要求自己，努力學習、積極工作、不斷進取，為建行投行事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量!
投行年度工作總結 篇6
時光荏苒，一年的時間轉瞬即逝。回首過去的2011年，有的關心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個從事銀行工作剛剛兩年的員工，又是在年初才剛剛調到現在的投資銀行與金融市場部，但是經過努力，我已經比較熟練的掌握了新部門的業(yè)務，并成功的做了……現將我一年中的工作情況作如下總結：
一、加強學習，提升自身素質
由于是從儲蓄調到了現在的投資銀行與金融市場部，我?guī)缀跏菑牧汩_始學習新的知識與業(yè)務，雖然因為過去沒有接觸過對公業(yè)務，幾乎可以說是沒有任何的基礎，但是我能夠認真努力的去學習，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務能力。在學習的過程中，我逐漸總結出了符合自身特點的學習方法，即比較學習。跟其他同事比，我個人欠缺的就是我需要學習的；跟其他分行同部門比，我們薄弱的就是我需要加強的；跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。
二、開拓創(chuàng)新，尋找新的市場增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加中間業(yè)務收入，才能提高效益。我努力……通過網絡，書籍，在領導的指揮下，開拓新業(yè)務。新客戶
三、忠誠執(zhí)著，為分行事業(yè)發(fā)展盡職盡責
銀行是我學生時代就蒙昧以求的工作場所。畢業(yè)之后，我非常幸運的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學習、持續(xù)的磨練。為此，我犧牲休息時間學習業(yè)務知識，爭取機會去總行學習。等等犧牲休息時間……周末加班……任勞任怨，出差……
新的一年里，我為自己制定了新的目標，為了讓自己盡快成長為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個方面鍛煉自己、提升自己。
一、業(yè)務方面。不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務；既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務的能力；既要學習自己職責范圍內的專業(yè)知識，也要主動了解其他領域的相關知識。
二、素質方面。養(yǎng)成強烈的責任意識和服務意識。嚴格要求自己，作風正派，潔身自愛，自覺維護銀行工作人員的良好形象。
三、心理方面。不斷經受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長目標。
明年，我會不斷探索、開拓創(chuàng)新、盡職盡責、盡心盡力，自己成長的同時，為分行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻。
投行年度工作總結 篇7
20XX年，XX支行緊緊圍繞總分行的指導思想，工作目標和工作布署，結合本支行的經營實際，全年業(yè)務指標完成情況如下：
一、主要業(yè)務指標完成情況：
——20XX年我行對公存款余額18497萬元，較年初下降3795萬元，未能較好地完成全年任務，完成全年任務的50%
——法人客戶貸款新增28326萬元(含小企業(yè))，完成全年任務的 %，其中流動資金貸款新增5700萬元，項目貸款新增22626萬元;
——貿易融資全年累計發(fā)放2140萬元，
——實現對公結算帳戶開戶 28戶，新開500萬以上客戶2戶，完成全年任務的27.5%，
——個人貸款累計發(fā)放1200萬元，完成全年計劃的80%，——法人理財產品銷售7000萬元，完成全年任務的87.5%
——銀行承兌匯票簽發(fā)195萬元，銀行承兌匯票貼現2000萬元，完成全的任務的50%。
——中間業(yè)務收入完成XX萬元，完成計劃的XX%，比去年同期增加XX%。
二、全年主要工作
1、20XX年，我行堅持以客戶為中心，調整業(yè)務結構，進一步加大營銷力度，經過一年的不懈努力，各項指標完成情況良好，
針對XX地區(qū)資源匱乏的局面，以“發(fā)展新客戶為目標，維護存量客戶為重點”進行業(yè)務拓展。在營銷過程中，打破區(qū)域限制，及時捕捉各種信息，從源頭上解決客戶資源不足問題，不斷拓寬營銷渠道，靠扎實有效的工作作風和良好的敬業(yè)精神，贏得了客戶的認可，使XXX支行在銀承簽發(fā)，貼現、法人理財及個人經營貸款等方面都有了歷史性的突破。
2、細分中小企業(yè)貸款市場，尋找目標客戶，有的放矢，宣傳營銷，逐步培育我行資產業(yè)務客戶。把符合產業(yè)政策、有發(fā)展前景的小企業(yè)作為重點支持對象。針對市分行推進商品專業(yè)市場加大融資力度的要求，我行認真學習專業(yè)市場個人經營貸款管理辦法，創(chuàng)新貸款模式，在分支行積極支持下辦理了首筆個人經營聯(lián)保貸款，獲得客戶及市場好評。為分行專業(yè)市場個貸聯(lián)保的推廣提供了參考依據。
3、在資產規(guī)模緊縮的情況下，不放棄各項資源的儲備，并保持資產質量的高效，做好每筆貸款的跟蹤檢查，切實掌握客戶經營狀況，至年末無一筆逾期和不良貸款發(fā)生。
4、強化管理，多途徑拓展中間業(yè)務。今年以來我行不斷提升對資產業(yè)務的議價能力，實現了投行融資顧問服務、企業(yè)理財咨詢服務、現金管理服務等多個產品的捆綁，力爭我行中間業(yè)務收入的最大化。
支行工作存在的不足：
一是干部及員工培訓力度薄弱，學習氛圍不佳，對于新興業(yè)務普遍存在畏難以至于在具體的業(yè)務操作中效率相對低下。二是客戶經理隊伍建設差，客戶經理業(yè)務素質低，僅停留在傳統(tǒng)的一些業(yè)務上，不能適應新業(yè)務的發(fā)展。三是我行客戶結構不合理，對公存款的穩(wěn)定性較差，壘大戶現象特別突出，黃桷坪支行的對公存款基本上靠幾個大戶支撐。四是風險防控水平還需進一步提高，全員風險意識需要不斷增強。五是分工還需合理化，人員配置未做到人盡其才，營銷工作未將整體性與聯(lián)動性較好地結合起來。
三、20XX年工作思路及工作措施
20XX年是機遇也是挑戰(zhàn)，做好全年的各項工作，對支行當前乃至今后的發(fā)展都具有十分重要的意義。
20XX年我行將牢固樹立“以利潤為導向”的經營發(fā)展理念，不斷強化市場營銷能力、風險防控能力、優(yōu)質服務能力、制度執(zhí)行能力、攻堅克難能力，為實現XXX支行快速發(fā)展而努力奮斗。
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