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保險業務工作計劃15篇
時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編收集整理的保險業務工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險業務工作計劃1
第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在某年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分�；蛟俦ｋU管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的'不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過某年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在某年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在某年6月之前完成某營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據某年中支保費收入某某萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。某年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入某某萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，某年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在某年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。某年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，某年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
一個好的房地產營銷方案必須有一個好的計劃書，以在整體上把握整個營銷活動。市場營銷計劃更注重產品與市場的關系，是指導和協調市場營銷努力的主要工具、房地產公司要想提高市場營銷效能，必須學會如何制訂和執行正確的市場營銷計劃。
房地產營銷計劃的內容
在房地產市場營銷中，制訂出一份優秀的營銷計劃十分重要。一般來說，市場營銷計劃包括：
1、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。
2、市場營銷現狀：提供有關市場，產品、競爭、配銷渠道和宏觀環境等方面的背景資料。
3、機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰、優劣勢、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題。
4、目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標。
5、市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。
6、行動方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?
7、預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支本文
8、控制：講述計劃將如何監控。
保險業務工作計劃2
能夠解決保險業務工作中的難題對我而言自然是再好不過，畢竟回顧以往的付出便能明白自己從未松懈過對保險績效的追求，只不過聯想到未來的不可控性還是應該盡快制定明年的保險業務員工作計劃比較好，盡管以往取得了諸多輝煌的成就卻難以保證能夠延續到以后的保險工作中去，因此我得繼續磨礪保險業務工作中的技巧從而在后續的努力中獲得更多的績效。
由于近期公司推出新型保險業務的緣故需要盡快將其熟悉才行嗎，否則的話若是遇到對這類保險感興趣的客戶卻無法解答對方的疑慮可就有些得不償失了，針對這點應該在不影響原本工作的情況下抽空學習保險業務的相關知識，尤其是將其提煉為自己的語言然后闡述給客戶則能獲得不錯的效果，而且即便是學習也得將其烙印在腦海之中才能夠從自己的角度來進行理解，只不過為了防止引起思維上的混淆仍需和同事進行模擬練習才能夠找出自身存在的不足，考慮到保險業務涉及許多方面的'緣故需要理解得更加透徹才能提升自身的專業度。
提升保險業務辦理的速度對于明年的發展而言能夠起到至關重要的作用，當有大批量客戶來到公司進行保險業務辦理的時候意味著效率的提升十分重要，只不過考慮到效率提升沒有捷徑可走的緣故只能保持腳踏實地的作風才行，因此我會提升主營保險業務的熟悉程度以便于辦理的時間得到相應的減少，即便是積少成多也能夠在一段時間后取得效率上的突破，只不過在專注于個人能力的提升之時可別忘了忽略原本的工作導致受到影響。
增加外出拜訪客戶的次數從而增加自己對保險業務工作的履歷，盡管有時也會在公司遇到客戶主動上門的情況卻畢竟是少數，因此想要提升自身的績效唯有嘗試增加拜訪客戶的次數才能夠得到更多訂單成交的機會，所以我在明年的工作中應該前往各個區域做好客戶信息的收集與整理工作并在時機成熟之時進行拜訪，這樣的話便能夠在做好充足準備的同時了解到客戶是否會推脫自己的保險業務，而且遇到這類情況的時候也要盡量爭取以免錯失可能獲得的訂單成交機會。
計劃的制定對我而言無疑能夠增加明年辦理保險業務的成功率，所以我得妥善利用工作之余的時間進行學習以便加強自身對保險業務的熟悉程度，希望能夠憑借著后續保險工作中的努力成為令領導認可的業務員。
保險業務工作計劃3
**年上半年，我市個險業務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發展，優結構、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業務工作“擴充人力、提高產能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創富”這一主題，大力發展xx年期及以上期交業務，進一步加大市場開拓力度，優化險種結構，各項業務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。
回顧**年上半年個險業務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：
一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。
**年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了**次全市范圍內的大型業務企劃工作：
一季度，為了實現xx年首季，特別是首月業務開門紅，我們于**年12月11-13日在延安窯洞賓館以**年攜手創富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請田芳老師為全市**余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。借助培訓班的東風，我們于**年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了**年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出臺了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。
二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發展個險1XX年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效” 個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國**分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。
通過努力，我們于6月15日，以20xx年期保費**萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年XX年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。
二、組織召開業務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。
前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過后的個險業務工作。
3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，通過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發銷售人員的展業積極性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。
三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能。
2月份春節過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統**余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。
通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到**人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務沖刺中發揮了積極作用。
四、抓增員、有效提升銷售隊伍規模。
自**年1月份以來，在歷次業務活動中我們都將增員工作作為一項常態事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發了《中國**分公司“攜手創天下”標準化營銷團隊創建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的.和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創建中來。
五、狠抓農村標準化營銷服務部建設。
在**年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國**保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設**--**三年規劃》，制定下發了《中國**保險股份有限公司延安分公司**年農村標準化營銷服務部創建方案》，進一步明確了**年各單位、各個營銷服務部的人力發展目標和20xx年期業務發展目標。
六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。
根據業務發展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。
七、配合財務部門全面推動非現金收付費工作。
在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現金收付費的宣導工作，緊接著制定下發了非現金收付費營銷員宣導膠片和中國**分公司非現金收付費操作指南，并印制成冊，下發給每個銷售人員，對全市系統非現金收付費順利進行奠定了堅實的基礎。
保險業務工作計劃4
凡事預則立不預則廢，為了更好的開展以后的工作，現將20xx年工作計劃安排如下：
一、加強自律管理，維護保險市場經營秩序
按照全區保險工作會議的精神，根據保險市場的實際，補充完善了兩項自律協議。協會始終堅持以監管部門的監管文件及自律協議為指南，以強烈的事業心、責任感、敢抓敢管的精神狀態，通過加強自律管理，為會員公司營造依法經營、有序競爭、誠信服務、共同發展的良好市場環境。
1、以檢查及落實整改為推手，促進市場秩序逐漸好轉。
協會組織各會員公司成立業務檢查小組對競爭激烈的學生險業務、車險業務開展了業務檢查，而且一年比一年深入，對檢查發現的問題著重抓落實整改。
2、以自律協議為措施提高公司公平有序競爭的自覺性。
二、加強摩托車交強險自律
20xx年，關于保險公司委托非法中介和個人銷售摩托車交強險保單的現象尤為突出，嚴重擾亂了摩托車交強險市場的正常秩序，為促進我市摩托車保險業務平穩較快發展，協會多次召開車險專業委員會會議，研究出臺了自律協議，明確了辦理摩托車交強險的場所和人員，規范了摩托車交強險保單的管理和使用，同時制定了違規處罰的具體辦法和措施。
三、共同努力促進市場秩序明顯好轉
20xx年我市財產險市場業務逆勢上升，這是規范經營的結果，是協會與各家財產險公司共同努力的結果。以前那種以要素不全、降費或變相降費、討價還價、隨意使用費率浮動系數承保；以應收不收、陰陽保單、退費、擴大賠案、假案、假的`發票等手段套取費用；以高手續費爭搶業務的無序競爭行為日趨減少，市場競爭逐步回歸到公平和理性上來，從而使保險資源得到更好的保護和開發，大大減少無謂的成本開支。可以這樣說，目前的保險市場秩序是近年來最好的時期。
1、以實施見費出單為重點，全面落實車險業務管理制度
為加強和提升財產險公司的管理水平及服務質量，提高車輛承保質量，預防病從口入，協會及時召開車險專業委員會會議。
2、公平公正嚴格處理違約經營
分別對違犯自律協議的家公司和相關人員進行通報或處罰，有效促進了我市保費收入的大幅增加和效益的明顯改善，促進了行業團結進一步增強，使業內無序競爭、同行生嫉妒、相互指責行為基本克服。
保險業務工作計劃5
第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。
保險公司銷售業務員工作計劃。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xxxx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分�；蛟俦ｋU管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xxxx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的`支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年6月之前完成營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據20xx年中支保費收入xx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xxxx年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，xxxx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xxxx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，20xx要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
保險業務工作計劃6
通過一年來的努力，我們的品牌得到了社會各界的廣泛認可，優質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們仍然發現了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內的工作重點，在工作中，我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫療審核等關鍵環節的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質量與效率。因此，我們要切實做到：
1、專線接報案時間控制在每案3分鐘以內，回訪率力爭達到95%；查勘定損崗現場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內；報價崗自報車型控制1天以內，分公司報車型與分公司協調盡量控制在2天以內；理算崗件數結案率和金額結案率力爭達到85%。
20xx年，我們將繼續加大對現場賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在包頭市場樹立中華保險理賠服務特色。
2、控制好車損險定損質量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監督和把關。
3、加強理賠隊伍建設，嚴格執行紀律，全面細心接報案，及時出現場，準確報價，熱情服務，合理理算賠付。進一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務網絡，本著互利互惠、控制風險的原則，考核簽定合作協議的汽車修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業務發展的后腿。
隨著業務規模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業務技能，加強理賠人員的監督考核力度，提高理賠人員的工作效率規范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐心細致、服務高效，以嶄新的面貌應對客戶，教育每一個理賠人員在做理賠服務的同時，要做中華保險的宣傳員。
4、20xx年，我們在保證第一現場到位率的前提下，進一步提高第一現場報案率，加大無現場自述案核查案發現場的力度，以減少假騙賠案的`發生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調查工作，抽調專業組進行非車險查勘和疑難案件的調查。
5、加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的水分，切實做到同一車型，統一報價金額。
6、加強傷人案件賠償的審核。
7、積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調查處理工作。
8、規范未決賠案管理，嚴格執行總分公司未決賠案管理的各項規定，規范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發生。
9、加強內部信息反饋。理賠環節中發現的問題要及時向承保部反饋，以促進公司承保風險控制，監督承保制度的執行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協調好業務發展和理賠管控的關系。
10、加強對保險理賠工作的管控與監督。我們公司各部門及下設各支公司收集在我部門從事保險理賠服務、管理過程中發現的問題及指導性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險理賠服務、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務、管理質量與效率。
在接下來的時間里，我部門將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著力提高保險理賠質量與效率，提升公司的社會美譽度，樹立公司品牌，展示我們公司的服務優勢，力爭通過服務促進效益，為把我公司建成為一流現代保險企業做出應有的貢獻。
保險業務工作計劃7
第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。
保險公司銷售業務員工作計劃。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分�；蛟俦ｋU管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的.支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年6月之前完成**營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據20xx年中支保費收入****萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，**年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在**年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，20xx要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
保險業務工作計劃8
1努力學習，提高業務水品
其一是抽時間通過各種渠道去學習營銷方面尤其是白酒營銷方面知識，學習一些成功營銷前沿營銷方法，使自己營銷工作有一定知識支撐。其二是經常向公司領導各區域業務以市場上其他各行業營銷人員請教交流學習，使自己從業務水平市場運作把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度提升。
2進一步拓展銷售渠道
xx市場銷售渠道比較單一，大部分產品都是通過流通渠道進行銷售。下半年在做好流通渠道前提下，要進一步向商超渠道餐飲渠道酒店渠道團購渠道拓展。在團購渠道拓展上，下半年主要對系統人數接待任務比較多工商教育林業三個系統多做工作，并慢慢向其他企事業單位滲透。
3做好市場調研工作
對市場個進一步調研摸索，詳細記錄各種數據，完善各種檔案數據，讓一些分析對策有更強數據作為支撐，使其更具科學性，來彌補經驗感官認識不足。了解掌握公司產品其他白酒品牌產品銷售情況以整個白酒市場走向，以便應對各種市場情況，并時調整營銷策略。
4經銷商密切配合，做好銷售工作
協助經銷商在穩住現有網絡消費者群體同時，充分拓展銷售網絡挖掘潛在消費者群體。凡是遇到經銷商發火時候一定要皮厚，聽他抱怨，先不能解釋原因，他在氣頭上，就是想發火，那就讓他發，此時再委屈也要忍受。等他心平氣時候再給他解釋原因，讓他明白，剛才火不應該發，讓他心里感到內疚。遇到經銷商不能理解事情，一定要認真解釋，不能破罐子破摔，由去發展，學會用多種方法控制事態發展。
保險業務工作計劃9
保險工作愈發艱難，因此我做好了下一個月的工作計劃：
一、客戶關系
對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。
二、客戶信息
在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。
三、不斷學習
要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。
四、二月對自己有以下要求
1、每周要增加某某個以上的新客戶，還要有某某到某某個潛在客戶。
2、一天一小結，每周一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的`客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。
5、要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
保險業務工作計劃10
注重對新客戶的開發并做好信息的收集與整理工作，通過以往在市場調研方面的努力讓我認識到信息的收集與整理是很重要的，所以我應當強化對新客戶的開發以便于更好地推銷保險業務，然而想要做到這點還需要探索客戶的真實需求并讓對方了解到辦理保險業務的必要性，雖然辦理保險業務的成本不高卻依舊有部分客戶不想辦理，對于這部分不懂得管理資金的客戶應當要予以重視才行，須知保險業務的辦理也是防范風險的有效手段自然得要讓對方有所了解，因此在開發新客戶的過程中應當合理運用現有的宣傳手段并強化對客戶心理的分析才行。
提升上門拜訪的次數并準備大量的資料體現自己的誠意，通過對當前工作狀況的分析可以得知自己在客戶拜訪方面做得遠遠不夠，所以我在10月份應該提升上門拜訪客戶的次數從而體現自身的誠意，畢竟對于保險業務的介紹以及客戶疑慮的解決通過上門拜訪的`方式能夠取得更好的效果，既能體現自身的誠意也能夠提升對方辦理業務的成功率，相對于可能會被隨時掛斷的電話來說這種面對面交流的方式也能夠更加深入地了解客戶的潛在需求。
強化對銷售技巧的學習以便于在推銷保險業務的過程中積累更多經驗，對我來說工作經驗的積累總是通過不斷的學習與反思獲得，既要通過保險業務推銷的失敗認清自身的不足，又要通過對銷售技巧的學習明白下次應該如何進行推銷，因此在10月份的保險業務推銷工作中應該重視對銷售技巧的學習，畢竟想要做好這項工作自然得要面對不同類型的客戶才行，若總是局限于過去的思維而不懂得變通的話很難推銷業務成功，這便需要自己通過學習來彌補自身知識面的不足。
接下來的工作中我應該要嚴格執行這份計劃并爭取獲得更多的績效，對我而言工作量的完成也是不斷積累的過程自然要好好把握機遇才行，因此我會在10月份的工作中提升自身的努力程度并積極探索客戶的需求，希望屆時能夠通過保險業務推銷工作中的努力使得自身的績效有所提升。
保險業務工作計劃11
匆匆流逝的時光讓我在工作中取得過不少的進展，但我也明白總是將目光停留于過去很難讓自身獲得更大的突破，因此面臨市場的競爭應該要及時反思自己在工作中是否存在不足之處，為了打開保險市場的新局面并取得更多進展，我對自己需要完成的保險業務員工作制定了以下計劃。
需要認真做好市場信息的收集與分析工作并找準客戶的定位，通過對以往工作的反思讓我明白自己在無效客戶身上浪費了不少精力，事實上對于不想買保險的客戶來說即便怎么推銷也是難以獲得對方認可的，因此我應該定位好自己需要推銷的客戶類型以便于更好地展開工作，而且在進行保險業務的推銷之前應該先在市場進行調研從而了解客戶的真實需求，畢竟大多數客戶都對保險業務有著需求自然不愁沒有市場，關鍵的是如何在競爭過程中占據優勢從而促進公司效益的提升，畢竟同行之間的競爭也帶給我不少壓力自然要予以重視，因此在后續的保險業務員工作中應該要先收集好信息從而做好相應的準備。
應該加強客戶拜訪的力度并為每個月的工作設立目標，作為保險業務員若是僅僅滿足于每月基礎指標的完成則很難有所成就，因此我應該在工作中設立更高的目標并以此來激發自身的潛力，通過這種方式讓我在工作中產生緊迫感自然會為了任務的完成而努力，事實上我也希望通過績效的`提升來為今后的職業晉升積累資本。另外通過對當前階段工作的分析讓我意識到自己在客戶拜訪方面做得還不夠，所以我得繼續強化客戶拜訪的力度并爭取每個月都要有新客戶的拜訪記錄。
得要加深對保險業務的理解并積極參加公司組織的培訓，我明白業務能力的提升對自身工作的完成往往是很重要的，因此我很重視公司組織的培訓并通過參加來提升自身的業務能力，而且在公司的例會上也有提到過業務知識的學習對工作的重要性，所以想要在市場競爭中占據更多份額便需要重視這方面的問題，業務現階段能夠取得的成就已經塵埃落定，但是我可以用嚴格的要求來對待今后的工作并爭取在下一階段做得更好。
這份工作計劃的制定也是對未來職業發展道路的規劃，所以我會找準方向并努力履行好保險業務員的職責，也希望通過工作中的努力能夠在今后的保險業務工作中有所成就，總之我會牢記自己職責的重要性并努力提升公司的效益。
保險業務工作計劃12
一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。
承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分�；蛟俦ｋU管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。
經過20xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的'整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
（一）加強理論學習，提高個人的理論素養。不斷充實自己的知識面，取他山之石以攻玉。多借鑒同事的好的做法、多交流、多合作。
（二）提高工作效益。加強業務學習，把加強學習同提高工作能力結合起來，把積極進取和求真務實結合起來，把工作熱情和工作態度結合起來，運用到實踐當中去，扎扎實實地做好本職工作，不斷提高自身的工作效益。
�。ㄈ淞⒆陨硇蜗�，增強自信心，提高協調能力，用最簡潔、最具有吸引力、可信度高、煽動性強的營銷話術去征服每一個客戶。
�。ㄋ模┚S護好網點關系，保持良好溝通。維護好網點關系是做好客戶經理工作的一個基本條件。要與銀行人員成為朋友，這個網點才有可能銷售我們的產品。
（五）有效激勵網點主任和柜員，及時掌握網點的更多信息，提高網點的出單率。
�。┩ㄟ^觀察、與同事之間的談心、聽取同事們的各方意見，建立起豐富的信息網絡，來時時的為自己進行充電，努力使自己變得更好。
（七）認真地完成接下來的工作任務，工作指標。
以上幾個方面就是我的工作計劃，或者可以說是我對接下來的工作的打算吧，為了不讓它們成為紙上談兵，我將時時刻刻牢記著自己的保證，讓它們成為我的工作準則，我工作的動力。只要我對自己說，我決不放棄，我就有成功的信念，只要我對自己說，我始終有夢想，我就有成功的遠景。只要我對自己說，我決不放棄，我要行動，行動；再行動，成功就在我的身邊。
保險業務工作計劃13
在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧上一月的工作經驗和結合工作實際情況，制定二月份工作計劃：
一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規范的承保服務體系
承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在2月，我個人將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。
二、規范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺
我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的`核心競爭力，納入我們公司的價值觀�？头ぷ魇沁@一理念的具體體現。在2月里將嚴格規范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。
三、加快業務發展，鞏固鄭州市場占有率，擴大保險市場占有面
根據20xx年支公司保費收入某某萬元為依據，我計劃20xx年2月實現全年保費收入某某萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。
1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。
2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好某某市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固某某市場占有面。
3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，2月里面在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作。
5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。
四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障
這一月里面在員工待遇上，工資及福利待遇在上一年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。
保險業務工作計劃14
面對日益嚴峻的市場競爭，我們要牢牢地把握市場的主動權，加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度，面對新的一個月，我們已做出了初步的計劃：
一、全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉型、創新超越”的總體工作方針
積極落實總公司關于實施員工職業素質提升工程的指導意見，構建學學習創新型企業，搭建優秀的人力資源支持平臺，加大人才培養力度，建立人才培養機制，全面提升員工職業素質。
二、轉變思想觀念
積極適應市場競爭的需要，繼續加強競爭意識和危機意識教育，引入激勵機制，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓新業務、新保源。
三、加強與政府和有關部門的溝通
提高政府領導對保險在經濟社會發展中重要作用的認識，積極取得政府和有關部門的支持，優化保險發展環境。
四、進一步強化服務意識，努力提高服務水平，改善外部展業環境
建立客服人員日常培訓體制，努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度，努力擠干理賠水份。
五、加強團隊建設
營造事業留人、感情留人、待遇留人的發展環境，激發員工對公司的認同感和歸屬感，保持隊伍的高度穩定。進一步搞活用人機制，堅持打破身份界限，不拘一格用人才，確保人盡其才，才盡其用。
這就是中國保險人的.豪言壯志，正是這樣敢爭第一的精神，在激烈的市場競爭中不斷發展壯大，不斷自我超越。我們堅信，在新的一年里我們將繼續發揚吃苦耐勞、勇于拼搏的精神，勇攀高峰!
保險業務工作計劃15
時間一點點的過去，充滿了機遇和輝煌的一年已經過去，現在的我們即將帶著對20xx年新年的向往，開始這全新一年的工作。自己在xxx公司已經工作了x年的時間了，回憶過去的一年來，自己在公司領導們的指點下，找準工作目標，緊跟公司發展的方向。進一步的，努力的提高了自己的工作質量，為公司帶來更多的收益。
作為業務員，我對自己在過去一年的成績感到自豪，但是自己的不足和問題依舊很明顯，如果不就好好的提升自己，就難以繼續在保險的業務工作上提升自己。為此，我總結過去的靜安，對自己的`進步方向定下計劃如下：
一、擺正思想，提升個人工作素質
在過去的經驗中，我認識到身為業務員，我在思想上要有服務精神，要有為客戶著想的理念。這也正是我在過去的弱點之一，不嫩僅僅想到自己的利益，而不去為顧客著想，這樣下來，只會造成和客戶的相處越來越難。
為此，我在下一年的工作中，首先要對公司的服務理念做好復習鞏固，認真的將這些理念帶入到自己的工作當中去，提升個人的服務意識。并且在空閑的時候也要繼續補充自己的政治學習，提升個人的世界觀、價值觀，提高個人能力。
二、維持好客戶群體，積極挖掘潛在客戶
在新的一年開始后，我也不要忘記及時的去提升與老客戶的關系，維護好銷售人脈，并從中開拓新的銷售路線。
分析過去，自己對負責區域的潛在客戶也還沒有做到有效的挖掘，在這一年里，我要專注于挑選潛在客戶，將心思和經歷都放到重要的客戶身上，減少自己在篩選客戶時花費的時間和精力，提升工作效率和質量。
三、個人的提升方面
回憶過去，自己在工作中還有許多的不足和缺點，這些缺點常常會在工作中影響自己的工作，為此，在工作里，我要更加全面的整理自己，提升個人能力，減少問題出現的幾率。
同時，在工作之余，自己也要多多從網絡和前輩身上學習經驗，根據自己的情況，努力的提升個人能力，做好自己的任務。
四、結束語
工作最重要的，不僅僅是向前沖的動力，更是策略和方向，作為銷售，我會更好的管理好自己的工作，提升個人能力的同時，也不忘找準自己的目標，一步步的向著成功邁進！