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      1. 理財規劃師考試考試學習計劃

        時間:2024-07-21 14:02:03 理財規劃師 我要投稿
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        2016年理財規劃師考試考試學習計劃

          每天一小時,輕松備考理財規劃師考試,考試你準備好了嗎?

        2016年理財規劃師考試考試學習計劃

          1、為什么要保溫?

          學習要有一定連貫性,如果斷開一段時間,之前學習的效果會大打折扣,過后需要用更多的時間來彌補,所以放假期間用少量時間鞏固是比較劃算。現在一個小時可以換回以后付出的五個小時,一個頂五個,過理財規劃師考試不費勁!而且忽然閑下來一段時間,對生物鐘反倒是不利的,所以保持一定的節奏緩慢適應是必要的。學習習慣需要保持一段時間,不要完全放下,這樣對健康有好處。

          2、怎么樣去保溫?

          保溫計劃其實很簡單,綜合各種情況我們認為每天一個小時的時間能夠實現保溫計劃。具體如下:

          每天早上起床利用半個小時時間聽聽課,重點章節的重點內容講解,由這一點出發可以牽扯出更多的東西,所以一定要聽重點章節的重點內容,以此順藤摸瓜可以引出更多的東西,聽課的時候跳著聽就可以了,不用全部聽。

          每天晚上吃晚飯利用半個小時看看書。想必累了一天,聊了一天,這個時候只想安靜安靜,那么可以看看書休閑一下?纯粗攸c章節的講義及例題,簡單回憶一下相關知識點,不清楚的再具體看教材。

          學習就要不斷地積累,不斷地復習,才能越學越少。學到最后發現只要努力了,用心學習了,考過其實不難。加油吧,朋友們!

          預祝各位考友夢想成真!考試成功!

          【擴展閱讀】

          定義

          理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

          理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

          職業介紹

          理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

          素質人品

          1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面又有特長。

          2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母",理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外,保守客戶的個人秘密也是重要的一方面,理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私,作為客戶的私人理財顧問,應嚴守機密。

          3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都有推銷產品目的,這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司",這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。

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