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      1. 理財規劃師三級專業能力考點:共同基金的分類

        時間:2024-09-02 15:37:25 理財規劃師 我要投稿
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        理財規劃師三級專業能力考點:共同基金的分類

          2016年理財規劃師考試即將到來,考生們要開始準備復習了。今天應屆畢業生網小編為大家整理了理財規劃師考試的知識點:共同基金的分類。

          (一)按照組織形態劃分

          1、公司型基金

          2、契約型基金

          3、比較

          (二)按照是否可以贖回以及贖回的方式劃分

          1、開放式基金

          基金價格以基金凈資產價值為計算依據,基金單位可以贖回,一般而言,開放式基金不能上市交易。

          2、封閉式基金

          基金單位的流通采取在交易所上市的辦法,投資者要買賣基金單位都必須經過證券經紀商,在二級市場上進行競價交易,且基金發起人在設立基金時,限定了基金發行的總額和存續期。

          3、比較

          (三)按照基金的投資風格劃分

          1、成長型基金

          成長型基金主要投資于信譽度高、有長期成長前景或長期盈余的公司股票。這里股票通常其有較高的(P/B)比。它是以基金資產的長期增值為目的,適合于風險承受能力強、追求高回報的投資者。B

          2、收入型基金

          3、平衡型基金:既要獲得當期收入,又要追求基金資產長期增值的基金。

          (四)按照基金的管理形式劃分

          1、主動管理基金

          認為市場是無效的,證券價格并沒有反映所有信息,存在著定價錯誤的證券:市場的運動趨勢和證券價格的變化方向在一定程度上可以預測。

          2、被動管理基金

          被動管理基金最常采用的策略是建立(指數型基金)。

          通過指數化投資和積極投資的有機結合,力求基金收益率超越證券市場指數增長率,謀求基金資產的長期增值,該指數基金是(優化指數型)基金。

          指數基金屬于被動投資,因此對不愿意花大量時間和精力研究基金投資的投資者來說,指數基金是一項不錯的投資。指數基金的投資者應關注的要點包括:基金所跟蹤的指數、指數化投資的比例、基金的費用。

          (1)指數型基金的優點

          業績透明度較高、資產流動性較好、投資成本較低

          (2)如何挑選指數型基金

          (3)堅持指數基金投資是良好的選擇

          (五)按照資本來源和運用地域的不同劃分

          1、國內基金

          2、國際基金

          3、離岸基金。資本從國外籌集并投資于國外金融市場的基金。

          4、國家基金。資本來源于國外而投資于國內的基金。

          (六)按照基金的投資對象劃分

          1、股票型基金

          2、債券型基金

          3、混合型基金

          4、貨幣市場基金

          5、其他基金

          (七)其他類型

          1、基金中的基金

          選擇該方式進行投資時應當注意一些事項,包括:是否進行收益補償、收益補償方式、費率與業績提成。

          與共同基金不同的是,大部分FOF產品還設置了(業績提成)條款,管理人提取部分超額收益作為報酬。

          2、保本基金

          3、上市型開放式基金(LOF)。一種可以在交易所掛牌交易的開放式基金。

          4、交易所交易的基金(ETF)

          ETF在一級市場上申購,起點高,只適合于大型機構投資者和高端個人投資者

          以上就是應屆畢業生網小編為大家介紹的全部內容,希望大家喜歡!

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