金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版業(yè)務(wù)管理：銷(xiāo)售管理

金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版業(yè)務(wù)管理：銷(xiāo)售管理

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　　系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖

　　1.總體業(yè)務(wù)流程

　　2.系統(tǒng)參數(shù)

　　3.基礎(chǔ)資料

　�、倏蛻�(hù)：信用額度、分類(lèi)管理

　�、趦r(jià)格資料

　　銷(xiāo)售管理——制定銷(xiāo)售價(jià)格策略

　　1.銷(xiāo)售價(jià)格資料

　　(1)設(shè)置物料屬性中的銷(xiāo)售單價(jià)

　　(2)設(shè)置銷(xiāo)售價(jià)格方案

　　①設(shè)置銷(xiāo)售價(jià)格資料時(shí)，需要先設(shè)置價(jià)格政策，價(jià)格政策的優(yōu)先級(jí)最高是0

　�、诳梢詫�(duì)銷(xiāo)售價(jià)格實(shí)行最低限價(jià)控制設(shè)置和管理

　　③單據(jù)錄入時(shí)，會(huì)取優(yōu)先級(jí)最高的價(jià)格政策下的價(jià)格攜帶

　　a.如果沒(méi)有價(jià)格資料，則取物料屬性中的銷(xiāo)售價(jià)格

　�、軆r(jià)格管理選項(xiàng)(價(jià)格取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景)

　�、輧r(jià)格資料在業(yè)務(wù)單據(jù)的體現(xiàn)--價(jià)格政策的應(yīng)用場(chǎng)景

　　銷(xiāo)售發(fā)票審核，形成銷(xiāo)售歷史價(jià)格資料

　　2.價(jià)格管理選項(xiàng)：價(jià)格取數(shù)、限價(jià)控制、應(yīng)用場(chǎng)景

　　3.價(jià)格管理控制：管理策略、周期設(shè)置、最低價(jià)控制

　　4.銷(xiāo)售最近價(jià)格獲取

　　(1)銷(xiāo)售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項(xiàng)】中增加“取最近銷(xiāo)售價(jià)”下設(shè)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票三種取價(jià)來(lái)源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選

　　(2)如需取最近銷(xiāo)售價(jià)，需根據(jù)實(shí)際情況勾選一種取價(jià)來(lái)源單據(jù)。對(duì)以后的單據(jù)有效，取最近銷(xiāo)售價(jià)格的條件：客戶(hù)+物料代碼+單位，三個(gè)條件必須相同

　　(3)獲取最近銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)先級(jí)規(guī)則：

　　①如果單據(jù)有源單，取源單上的價(jià)格;

　�、谌绻麊螕�(jù)無(wú)源單，取最近一次的價(jià)格 ;

　　③如果單據(jù)無(wú)源單，也沒(méi)有最近一次的價(jià)格，按照系統(tǒng)原來(lái)的價(jià)格規(guī)則取數(shù)

　　(4)不勾選“取最近銷(xiāo)售價(jià)”中任何一種單據(jù)，不改變?cè)瓉?lái)的取數(shù)規(guī)則

　　5.銷(xiāo)售價(jià)格獲取來(lái)源——毛利率

　　(1)增加物料銷(xiāo)售價(jià)格取數(shù)來(lái)源：某物料銷(xiāo)售價(jià)格=該物料的“采購(gòu)成本”*(1+該物料的“毛利率”/100)

　　①采購(gòu)成本取數(shù)優(yōu)先級(jí)：

　　a.第一優(yōu)先級(jí)：物料屬性中“采購(gòu)價(jià)格”

　　b.第二優(yōu)先級(jí)：該物料最近一筆外購(gòu)入庫(kù)單的入庫(kù)成本(已審核未作廢的且單價(jià)>0的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單)

　　c.該物料期初庫(kù)存成本(所有實(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的期初庫(kù)存平均成本 )

　　(2)這種銷(xiāo)售價(jià)格取數(shù)規(guī)則優(yōu)先級(jí)最低

　　6.單據(jù)引入引出

　　(1)基礎(chǔ)設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能

　　(2)業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能

　　(3)原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留

　　(4)其中收款單、付款單、往來(lái)核銷(xiāo)單、費(fèi)用分?jǐn)倖沃恢С忠�出不支持引�?/p>

　　(5)導(dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)

　　(6)模板全中文顯示，簡(jiǎn)單易懂

　　模板暫不支持自定義列引入引出

　　7.銷(xiāo)售管理——報(bào)價(jià)單

　　(1)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單錄入

　�、僦苯有略�

　　②根據(jù)BOM生成

　　(2)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單作用

　�、� 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單是銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)企業(yè)銷(xiāo)售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤(rùn)率、以往價(jià)格資料等，向客戶(hù)提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià);銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單審核后，銷(xiāo)售訂單可以引用報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)會(huì)將報(bào)價(jià)單中的物料代碼、單價(jià)、折扣率等信息帶入銷(xiāo)售訂單中，方便編制銷(xiāo)售訂單

　　8.銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售訂單

　　(1)銷(xiāo)售訂單錄入

　　①直接錄入

　�、陉P(guān)聯(lián)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單生成

　�、坳P(guān)聯(lián)BOM單生成

　　(2)銷(xiāo)售訂單作用

　　① 銷(xiāo)售訂單是購(gòu)銷(xiāo)雙方共同簽署的、確認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的標(biāo)志，也是核心銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中三方關(guān)聯(lián)的一方

　�、阡N(xiāo)售訂單是物資在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動(dòng)軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作信息的關(guān)鍵

　�、蹮o(wú)論是銷(xiāo)售訂單自身的確認(rèn)，還是其業(yè)務(wù)順序流動(dòng)、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷(xiāo)售訂單上，通過(guò)銷(xiāo)售訂單，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的處理過(guò)程可以一目了然

　　④訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來(lái)源

　�、菘筛鶕�(jù)訂單價(jià)格更新物料銷(xiāo)售價(jià)格

　　(3)關(guān)閉方式

　　①自動(dòng)關(guān)閉：自動(dòng)關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作

　�、谑止りP(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)行反關(guān)閉操作，隨時(shí)修改成未關(guān)閉狀態(tài)

　　(4)作廢與反作廢

　　①未審核

　　(5)訂單的開(kāi)票數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量的寫(xiě)入原理

　�、匍_(kāi)票數(shù)量是指訂單被銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量

　�、诔鰩�(kù)數(shù)量是指訂單被銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)的數(shù)量

　�、圻@兩個(gè)字段用戶(hù)都不能手工維護(hù)

　　(6)訂單支持變更

　�、儆嘘P(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對(duì)訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時(shí)可將物料刪除

　�、跊](méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進(jìn)行變更

　　9.銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售出庫(kù)

　　(1)銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入

　　①直接錄入

　�、陉P(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關(guān)聯(lián)原銷(xiāo)售出庫(kù)單

　　③關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單生成

　�、荜P(guān)聯(lián)BOM單生成

　　(2)銷(xiāo)售方式：提供現(xiàn)銷(xiāo)、賒銷(xiāo)、分期收款銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)四種方式

　　(3)單銷(xiāo)售單價(jià)

　�、偈止ば略鰰r(shí)從價(jià)格管理資料或物料的銷(xiāo)售單價(jià)中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時(shí)取上游單據(jù)的'實(shí)際非含稅單價(jià)

　　(4)實(shí)現(xiàn)同單處理多倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)

　�、侔l(fā)貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置到單據(jù)體

　　②銷(xiāo)售出庫(kù)支持全虛倉(cāng)

　　(5)銷(xiāo)售出庫(kù)單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核

　　(6)銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)等核銷(xiāo)與反核銷(xiāo)

　　①對(duì)等核銷(xiāo)主要是指銷(xiāo)售出庫(kù)藍(lán)單和紅單之間的核銷(xiāo)

　�、谥饕�用于退貨業(yè)務(wù)

　　③進(jìn)行對(duì)等核銷(xiāo)需要滿(mǎn)足的條件：?jiǎn)螕?jù)已審核但未核銷(xiāo);兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反;一次只能選擇一紅一藍(lán)兩張單據(jù)

　�、軐�(duì)等核銷(xiāo)的影響：對(duì)等核銷(xiāo)的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷(xiāo)，視同鉤稽，可通過(guò)鉤稽關(guān)系查詢(xún)

　�、萑绻�修改，請(qǐng)先進(jìn)行反鉤稽

　　(7)單據(jù)拆分

　�、贄l件：進(jìn)行拆分的銷(xiāo)售出庫(kù)單必須是已審核、未核銷(xiāo)或未對(duì)等核銷(xiāo)的單據(jù)

　�、谝巡鸱值匿N(xiāo)售出庫(kù)單不能反審核;已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作;已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作

　　③子單的數(shù)量之和不能大于母單

　　④子單單據(jù)編號(hào)規(guī)則為：母單單據(jù)編號(hào)+字母(從A開(kāi)始順序增加)

　　(8)單據(jù)合并

　�、龠M(jìn)行合并的銷(xiāo)售出庫(kù)單必須是以前被拆分的子單

　�、谶M(jìn)行合并的銷(xiāo)售出庫(kù)單必須是尚未核銷(xiāo)單據(jù)，包括與發(fā)票核銷(xiāo)、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)等核銷(xiāo)

　�、燮渌�涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理

　　10.銷(xiāo)售管理——銷(xiāo)售發(fā)票

　　(1)銷(xiāo)售發(fā)票錄入

　�、偈止や浫�

　�、陉P(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單、關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫(kù)單、關(guān)聯(lián)BOM

　　(2)銷(xiāo)售發(fā)票的對(duì)等核銷(xiāo)

　　①指紅藍(lán)字銷(xiāo)售發(fā)票的對(duì)等核銷(xiāo)與反核銷(xiāo)

　�、趯�(duì)等核銷(xiāo)符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票;事務(wù)類(lèi)型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反;一次只能選擇兩張單據(jù)

　�、蹖�(duì)等核銷(xiāo)的影響：對(duì)等核銷(xiāo)后的發(fā)票視同鉤稽

　　(3)銷(xiāo)售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽

　　①銷(xiāo)售發(fā)票的鉤稽是銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單的核對(duì)，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，對(duì)于記賬沒(méi)有什么影響，無(wú)論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來(lái)計(jì)算收入

　�、跇I(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對(duì)于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作

　�、垆N(xiāo)售方式為分期收款、委托代銷(xiāo)的出庫(kù)單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷(xiāo)售方式必須相同;現(xiàn)銷(xiāo)與賒銷(xiāo)方式的單據(jù)可以交叉鉤稽

　�、芊淬^稽通過(guò)鉤稽日志實(shí)現(xiàn)

　　11.銷(xiāo)售管理——勾稽

　　銷(xiāo)售重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹

　　銷(xiāo)售管理亮點(diǎn)總結(jié)

　　(1)實(shí)現(xiàn)多種類(lèi)型銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管處理，包括現(xiàn)銷(xiāo)、賒銷(xiāo)、委托代銷(xiāo)、分期收款和銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)

　　(2)強(qiáng)大的客戶(hù)管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行多級(jí)分類(lèi)管理，客戶(hù)信息管理，銷(xiāo)售價(jià)格與折扣管理，客戶(hù)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)分析

　　(3)細(xì)致的訂單管理

　　(4)可以在單據(jù)界面處理贈(zèng)品問(wèn)題

　　(5)單據(jù)有多種生成方式：上拉與下推的關(guān)聯(lián)方式、手工錄入

　　(6)有四種價(jià)格來(lái)源方式：價(jià)格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價(jià)格查詢(xún)、手工錄入

　　(7)庫(kù)存查詢(xún)方便，單據(jù)界面即顯示

　　(8)豐富的銷(xiāo)售報(bào)表，支持客戶(hù)多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

　　(9)銷(xiāo)售出庫(kù)單可以關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單，全程支持BOM

　　(10)可一單多倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨

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