境外投資情況的調(diào)研報(bào)告
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為全面掌握我國實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略后各地區(qū)開展境外投資的具體情況，商務(wù)部研究院于20**年11月10日至13日赴上海、江蘇、山東三省(市)進(jìn)行了典型地區(qū)專題調(diào)研。此次調(diào)研緊緊圍繞企業(yè)境外投資，特別是對(duì)東南亞、南亞國家投資的發(fā)展現(xiàn)狀和投資過程中面臨的主要政策制度問題兩個(gè)方面展開，對(duì)微觀主體的境外操作運(yùn)行作了較為詳盡的了解。為增強(qiáng)調(diào)查的信息含量和決策參考價(jià)值，特別設(shè)計(jì)了企業(yè)境外投資問卷，通過問卷和企業(yè)代表座談二者的有機(jī)結(jié)合，使此次調(diào)研達(dá)到了預(yù)期效果，獲得了比較珍貴的第一手資料。
一、20**年上海、江蘇、山東境外投資概況
XX市20**年新批境外非貿(mào)易企業(yè)63家，總投資1.30億美元，其中中方投資1.10億美元，同比增長114.7%。主要項(xiàng)目有：上海汽車集團(tuán)公司參與收購韓國大宇汽車項(xiàng)目，海欣集團(tuán)(美國)公司，上海中服(俄羅斯)公司，上海制皂集團(tuán)收購美國multech polystor公司，巴基斯坦sva-ruba電子有限公司，上海電氣“日本sec-秋山印刷機(jī)株式會(huì)社”。目前，境外企業(yè)分布在80多個(gè)國家和地區(qū)，涉及貿(mào)易、輕工、家電、機(jī)械、電子、醫(yī)藥、化工、建材、農(nóng)牧、遠(yuǎn)洋捕撈、旅游、咨詢服務(wù)等行業(yè)。
江蘇省 20**年新批境外非貿(mào)易企業(yè)23家，新批增資項(xiàng)目1家，總投資0.29億美元，同比增長49.64%，其中中方投資0.22億美元，同比增長 32.13%。所批準(zhǔn)的境外企業(yè)分屬汽車、化工、機(jī)械、建材、畜牧、紡織、服裝、輕工、服務(wù)等行業(yè)，分布在烏拉圭、澳大利亞、南非、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓、越南、蒙古、阿聯(lián)酋、美國等17個(gè)國家和地區(qū)。
山東省20**年新批境外企業(yè)、機(jī)構(gòu)69家(其中新增65家、增資4家)，總投資2.2億美元，同比增長64.10%，其中中方投資1.8億美元，占投資總額的81.20%。主要項(xiàng)目有：萊蕪泰豐織造有限公司設(shè)立的澳大利亞溫莎集團(tuán)有限公司，山東魯能發(fā)展集團(tuán)設(shè)立的魯能寶利時(shí)(巴西)有限公司，海爾集團(tuán)設(shè)立的海爾(中東)電器有限公司，山東雙力集團(tuán)有限公司設(shè)立的越南汶宜責(zé)任有限公司，澳柯瑪集團(tuán)設(shè)立的越南泛亞電器有限公司。目前，境外企業(yè)分布在92個(gè)國家和地區(qū)。
二、投資主體概況
共有26家企業(yè)接受了此次調(diào)查，其中上海10家、江蘇7家、山東9家。在企業(yè)所屬行業(yè)上，涵蓋農(nóng)業(yè)、采礦、制造、建筑、貿(mào)易、房地產(chǎn)等多個(gè)類型;在企業(yè)所有制上，包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份公司、有限公司、私營企業(yè)等多種形式;在企業(yè)規(guī)模上，既有資產(chǎn)幾個(gè)億的特大型企業(yè)，也有資產(chǎn)幾百萬的小型企業(yè)。就受訪企業(yè)基本特征而言，調(diào)查樣本具有一定的代表性和典型意義。
三、企業(yè)境外投資的動(dòng)機(jī)、出資方式和未來投資意向
企業(yè)境外投資的動(dòng)機(jī)或目的各不相同。在回答投資的首要?jiǎng)訖C(jī)時(shí)，19家企業(yè)是拓展和鞏固市場，3家企業(yè)是出于長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮，2家企業(yè)是獲取自然資源，1家企業(yè)是降低成本、提高收益率，1家企業(yè)是回避關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，分別占受訪企業(yè)總數(shù)的73.1%、11.5%、7.7%、3.8%和3.8%�？梢姡_發(fā)國外市場、提高產(chǎn)品市場占有率是當(dāng)前企業(yè)境外投資的首要原因。在出資方式上，7家企業(yè)以現(xiàn)匯投資，12家企業(yè)以實(shí)物投資，5家企業(yè)以現(xiàn)匯和實(shí)物共同投資，2家企業(yè)以實(shí)物和無形資產(chǎn)共同投資，分別占受訪企業(yè)總數(shù)的26.9%、46.2%、19.2%和7.7%。這表明實(shí)物投資是目前企業(yè)出資的主要方式。在未來投資意向上，9家企業(yè)表示增資，17家企業(yè)表示維持目前的投資狀況，分別占受訪企業(yè)總數(shù)的34.6%和65.4%，后者幾乎是前者的2倍。由此可見，很多企業(yè)對(duì)境外投資前景并不抱樂觀積極的態(tài)度，或者說對(duì)投資預(yù)期并不看好。很顯然，這種消極投資意向?qū)⒅苯佑绊懙骄惩馄髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績和生存成長空間，極不利于境外投資的長遠(yuǎn)、健康和持續(xù)發(fā)展，它的'存在揭示出企業(yè)在境外投資中受到了一定的阻力和負(fù)面因素的影響。企業(yè)之所以持有“維持現(xiàn)狀”的意向，其原因多種多樣，如東道國市場規(guī)模有限、企業(yè)要對(duì)未來發(fā)展重新定位、東道國對(duì)擴(kuò)大投資無政策優(yōu)惠及對(duì)東道國未來政策走向不明等。
四、在東南亞、南亞設(shè)立的境外企業(yè)基本情況
1、設(shè)立方式
將設(shè)立方式分為獨(dú)資、合資和合作三種類型。26家受訪企業(yè)共在東南亞、南亞設(shè)立境外企業(yè)42家，其中獨(dú)資公司15家、合資公司25家、合作公司2家，分別占35.7%、59.5%和4.8%。合資公司是目前境外企業(yè)設(shè)立的主要形式。
2、國別分布
在國別分布上，按設(shè)立企業(yè)數(shù)量多少排序分別為：泰國8家，越南7家，巴基斯坦6家，馬來西亞、印度尼西亞各5家，柬埔寨4家，新加坡、緬甸、孟加拉國各2家，印度1家。泰國和越南是目前企業(yè)境外投資的主要目標(biāo)國。
3、行業(yè)類型
由于國內(nèi)投資主體的行業(yè)分布較廣，導(dǎo)致境外企業(yè)所屬行業(yè)類型也較多。其中生產(chǎn)加工企業(yè)33家，貿(mào)易企業(yè)4家，資源開發(fā)企業(yè)2家，農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品綜合開發(fā)、工程承包、勞務(wù)合作和咨詢企業(yè)各1家�？梢�，設(shè)立生產(chǎn)加工型企業(yè)占主流，而這也直觀反映出我國對(duì)東南亞、南亞在制造業(yè)上的比較優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在設(shè)備、技術(shù)、管理等幾個(gè)方面。客觀的講，生產(chǎn)加工型企業(yè)數(shù)量占有絕大比例，也是我國政府境外加工貿(mào)易政策效應(yīng)的直接體現(xiàn)。
4、中方投資比例
在25家以合資形式設(shè)立的境外企業(yè)中 ，中方投資比例在50%以上的有7家 ，
50%以下的有17家，50%的有1家。這反映出一種現(xiàn)象，即在多數(shù)境外合資公司中，國內(nèi)投資主體在股權(quán)安排上并不占有主導(dǎo)地位。
5、產(chǎn)品銷售渠道和區(qū)域
將銷售渠道分為“自己組織銷售”和“通過中間商銷售”兩種方式。26家受訪企業(yè)中，“自己組織銷售”的企業(yè)有11家，“通過中間商銷售”的企業(yè)有7家，兩種方式并用的企業(yè)有8家，分別占42.3%、26.9%和30.8%�？梢姰a(chǎn)品自營是境外企業(yè)采取的主要方法，但間接銷售也占有較大比重。在銷售區(qū)域上，選擇“東道國本地市場”的有11家，“第三國市場”的有4家，“東道國本地市場和第三國市場”的有9家 ，“國內(nèi)市場和第三國市場” 的有2家 ，分別占42.3%、15.4%、34.6%和7.7%。東道國本地市場仍然是境外企業(yè)的主要銷售區(qū)域。
6、中外方合作關(guān)系
本次調(diào)查特別關(guān)注了中外投資雙方的合作關(guān)系。26家受訪企業(yè)中有20家對(duì)此作了回答，其中合作默契、關(guān)系良好的有9家，關(guān)系一般的有9家，雙方經(jīng)常出現(xiàn)分歧和矛盾的有2家�？梢�，絕大多數(shù)境外企業(yè)的中外方合作關(guān)系還比較正常，對(duì)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響。但也應(yīng)看到，合作關(guān)系良好的企業(yè)為數(shù)還不多，而關(guān)系一般的企業(yè)的中外雙方既有可能向良好方向發(fā)展也有可能逐步走向破裂，這是合作各方必須認(rèn)真對(duì)待和妥善處理的現(xiàn)實(shí)問題。
五、企業(yè)在東南亞、南亞境外投資中面臨的主要問題
為積極響應(yīng)國家提出的“走出去”戰(zhàn)略，許多企業(yè)正在或準(zhǔn)備進(jìn)行境外投資，尤其對(duì)地緣優(yōu)勢明顯和文化互通性較強(qiáng)的東南亞、南亞地區(qū)感興趣。通過與企業(yè)座談發(fā)現(xiàn)，無論是投資業(yè)績斐然抑或是投資小有所得或剛剛起步的企業(yè)都面臨著許多相似的問題，這些問題主要集中在國家境外投資政策、東道國政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、涉外經(jīng)濟(jì)人才培養(yǎng)和企業(yè)屬地化等幾個(gè)方面。
1、現(xiàn)行國家境外投資政策對(duì)企業(yè)支持力度不夠，有待完善
企業(yè)普遍反映當(dāng)前的國家境外投資政策在很多方面不利于企業(yè)“走出去”，甚至有時(shí)構(gòu)成了阻力，政策體系亟待更新完善。政策層面的負(fù)面影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
(1)境外投資項(xiàng)目貸款困難
很多企業(yè)反映資金仍然是制約其境外投資的瓶頸。由于企業(yè)自有資金有限，因此在項(xiàng)目前期投資上急需國家給與相應(yīng)扶持。對(duì)于新項(xiàng)目的開工建設(shè)，企業(yè)需要較多的前期市場開發(fā)費(fèi)用，如營銷網(wǎng)絡(luò)的建立、廣告支出、涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品相關(guān)費(fèi)用、外國的關(guān)稅壁壘、地方關(guān)系協(xié)調(diào)、勞資糾紛索賠等，這些費(fèi)用都需要大量的流動(dòng)資金，而國內(nèi)企業(yè)多數(shù)自身流動(dòng)資金就不足，但是向商業(yè)銀行貸款其操作難度又極大，從而影響到投資項(xiàng)目的正常進(jìn)展，甚至項(xiàng)目落空。對(duì)于待建項(xiàng)目，企業(yè)申請(qǐng)貸款的困難就更多。
(2)出口退稅制度實(shí)施不到位
國家早在1999年就對(duì)境外加工貿(mào)易有關(guān)的出口退稅作了相應(yīng)規(guī)定，然而這一政策長期以來卻未得到很好的落實(shí)。例如山東巨菱集團(tuán)，自20**年以來累計(jì)未到位的退稅額就高達(dá)2900萬元，其中相當(dāng)一部分是境外加工貿(mào)易帶動(dòng)的出口。這筆遲遲未付的應(yīng)收帳款給這家經(jīng)營規(guī)模和利潤都不是很高的農(nóng)機(jī)企業(yè)造成了巨大的資金壓力，嚴(yán)重挫傷了其境外投資的積極性。
(3)境外投資項(xiàng)目審批程序繁瑣、周期長
按現(xiàn)行政策規(guī)定，企業(yè)開展境外投資要經(jīng)過各級(jí)外經(jīng)貿(mào)部門及相關(guān)主管部門的層層審批，所需上報(bào)材料十分繁雜，企業(yè)根本無法在短期內(nèi)備齊。企業(yè)若想得到中央外貿(mào)發(fā)展基金、進(jìn)出口銀行政策性貸款、援外優(yōu)惠貸款等方面的政策扶持，則要更費(fèi)周折。另外，各審批部門之間還存在相互牽制的問題，如企業(yè)反映在審批工程中曾遇到國家計(jì)委和外管局相互讓對(duì)方提供審批文件的事情，令企業(yè)無所適從。山東兗礦集團(tuán)投資的一個(gè)黃金開采項(xiàng)目，從國內(nèi)審批立項(xiàng)到辦理銀行貸款、投資保險(xiǎn)等用了近一年多的時(shí)間，大大延誤了企業(yè)境外項(xiàng)目的正常進(jìn)展。
(4)境外投資的外匯管理政策與企業(yè)現(xiàn)實(shí)需要相脫節(jié)
企業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)前境外投資外匯管理政策的一系列改革是及時(shí)有效的，很多措施解決了企業(yè)經(jīng)營中的一些難題。但改革的徹底性或者說切實(shí)性還不夠。主要表現(xiàn)在：
一是按現(xiàn)行規(guī)定不同業(yè)務(wù)方式之間不允許相互收付匯，只能分別結(jié)匯購匯，其匯差增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。海爾集團(tuán)就存在這樣的實(shí)際問題。其集團(tuán)屬下的電器產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)出口收匯，國際貿(mào)易公司負(fù)責(zé)進(jìn)口付匯，但雙方卻不能結(jié)購匯，增加了該集團(tuán)的出口創(chuàng)匯成本。
二是現(xiàn)行規(guī)定不允許企業(yè)內(nèi)部各公司間進(jìn)行外匯定向調(diào)撥，這極不利于企業(yè)解決內(nèi)部外匯資金不平衡的問題。海爾集團(tuán)電器產(chǎn)業(yè)公司外匯資金較為充裕，而其位于大連出口加工區(qū)的工廠因成立時(shí)間短、資金匱乏需要調(diào)匯，但兩公司間無法實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥，無形中增加了企業(yè)的資金成本。
三是按現(xiàn)行規(guī)定對(duì)已設(shè)立境外企業(yè)增資的，另須提交項(xiàng)目主管部門關(guān)于設(shè)立境外企業(yè)的批復(fù)以及該境外企業(yè)設(shè)立時(shí)的資金來源審查意見、外匯資金匯出核準(zhǔn)件、境外投資外匯登記證、境外企業(yè)注冊(cè)登記證書和營業(yè)執(zhí)照等法規(guī)性材料。這些重復(fù)性審查工作，不利于境外企業(yè)把握瞬息萬變的市場機(jī)會(huì)。
四是按現(xiàn)行規(guī)定境外投資外匯管理試點(diǎn)地區(qū)的企業(yè)增加境外投資可運(yùn)用多種外匯資金來源，但對(duì)目前很多境外企業(yè)存在的大量應(yīng)收帳款與增資間的沖抵問題卻無明確說法。
2、東道國政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)應(yīng)對(duì)困難
一些國家政局不穩(wěn)，國家的領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)常更迭，其經(jīng)濟(jì)和吸引外資政策也隨之改變，這種政策的不連貫性直接影響到國內(nèi)企業(yè)境外投資的開展，同時(shí)大大增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。例如，企業(yè)反映在柬埔寨投資面臨的最大問題就是政治風(fēng)險(xiǎn)，其領(lǐng)導(dǎo)人的變換對(duì)政策影響太大，因此在柬投資企業(yè)都在該國大選前持觀望態(tài)度，不輕易增加投資。
3、復(fù)合型的涉外經(jīng)濟(jì)人才匱乏
境外企業(yè)在經(jīng)營過程中，要與形形色色的人員和部門打交道，要面對(duì)各種各樣的經(jīng)濟(jì)問題，因此，擁有通曉國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行知識(shí)、懂技術(shù)、會(huì)外語、精管理的復(fù)合型人才就顯得十分重要。境外企業(yè)將那些對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營尤其是生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)施、質(zhì)量控制等非常熟悉的國內(nèi)企業(yè)員工作為首選目標(biāo)，但他們的外語水平有限、外經(jīng)貿(mào)知識(shí)水平不高，無法堪當(dāng)重任。由于國內(nèi)企業(yè)復(fù)合型人才十分短缺，甚至根本無人可派，嚴(yán)重制約了境外企業(yè)的發(fā)展壯大。
4、境外企業(yè)屬地化問題
東南亞、南亞部分國家的勞動(dòng)力素質(zhì)較差，責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)。例如有的企業(yè)反映，在泰國和柬埔寨的工廠經(jīng)常面臨工人缺崗問題。很多工人說不來就不來，根本不同管理人員打招呼，尤其是在發(fā)放月薪后，缺崗的工人就更多，一個(gè)400多人的紡織廠，經(jīng)常缺員四、五十人，直接影響工廠的正常開工運(yùn)轉(zhuǎn)。另外，一些國家假期時(shí)間過長。例如柬埔寨一年當(dāng)中假期就占六、七十天，企業(yè)根本承擔(dān)不起停工的成本損失。還有些國家政府朽敗，官員侵吞收賄盛行，境外企業(yè)經(jīng)常要支付大量的關(guān)系疏通費(fèi)，才能保證工廠的運(yùn)行�？傊髽I(yè)開展境外投資必須仔細(xì)研究和充分考慮東道國的風(fēng)俗習(xí)慣、人口特征等屬地化問題，以最大程度的降低其經(jīng)營成本。
六、企業(yè)對(duì)境外投資相關(guān)方面的建議
企業(yè)針對(duì)自身在境外投資過程中遇到的現(xiàn)實(shí)問題，對(duì)政府現(xiàn)行的相關(guān)政策措施提出了一系列建議。主要有：加強(qiáng)政府的境外投資風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制建設(shè)，設(shè)立真正有助于企業(yè)境外投資的風(fēng)險(xiǎn)基金;強(qiáng)化境外投資信息建設(shè)，在目前國別貿(mào)易投資環(huán)境報(bào)告的基礎(chǔ)上，提供時(shí)效性服務(wù)性更強(qiáng)的國別和行業(yè)投資資訊與動(dòng)態(tài);繼續(xù)簡化境外投資審批程序，從利于企業(yè)及時(shí)把握投資商機(jī)的角度設(shè)立相關(guān)審批內(nèi)容，最大限度的縮短審批時(shí)限;堅(jiān)決杜絕政府部門間的扯皮現(xiàn)象，由真正全面了解國際市場運(yùn)行規(guī)律和投資軟硬環(huán)境的一家政府主管部門作為境外投資管理的牽頭部門;改革外匯收付匯辦法，允許企業(yè)(集團(tuán))內(nèi)部合理調(diào)配使用自有外匯;充分考慮企業(yè)境外經(jīng)營的獨(dú)有特點(diǎn)，適當(dāng)延長出口退稅的外匯核銷期等。
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