財經工作總結
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，讓我們好好寫一份總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的財經工作總結，歡迎閱讀與收藏。
財經工作總結1
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的理財經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步�，F將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年在支行行長和各位領導同時的關心指導下
我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、市電力實業公司、市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個人累計完成存款xx多萬元，完成全年日均xx余萬元，代替發工資、PS商戶、通知存款等業務都有新的突破。
二、擔任理財經理以來
我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。理財經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發放貸款xx余萬元，按時清收貸款xx萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的`同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。
財經工作總結2
半年來，在州委、州政府的正確領導下，全州商務部門圍繞“五大建設”、“四個湘西”、“兩個率先”的發展思路，認真貫徹落實州委、州政府系列重大決策部署，自覺服務于全州經濟社會發展大局，積極應對各種困難和挑戰，創新思路，完善機制，強化措施，忠實履職，全州商務經濟實現了平穩較快發展。
一、各項指標進展情況
招商引資。1-6月，全州招商引資到位資金65.2億元，增長23%，完成年度任務的48%。直接利用外資364萬美元，完成年度任務的18%。新引進投資過億元重大項目14個，完成年度任務的127.3%。5-6月，分別組織承辦了“中博會”、“港洽周”兩次重大經貿活動，并在“港洽周”活動上現場簽約項目32個，總投資141億元，合同引資134億元。
對外貿易。預計1-6月，全州可實現進出口10813萬美元，增長17.56%，完成年度任務的62.29%。1-5月，全州實現進出口9813萬美元，增長41.14%，高于全國增幅27.65個百分點。從南非進口高純度錳礦砂2.2萬噸，總值290萬美元。1-6月份，新增進出口企業12家，完成年度任務的80%。
對外經濟合作。1-6月，全州向新加坡、日本、越南、韓國、老撾等國派出各類勞務人員286人，完成年度任務的49%。勞務合作完成營業額470萬美元，完成年度任務的49%。
國內貿易。預計1-6月，全州可實現消費品零售總額79億元，完成年度任務的43.3%;生豬定點屠宰22萬頭，完成年度任務的50.6%。1-6月，全州22個農貿市場標準化改造已開工建設，其中花垣2個、吉首1個全面完工。1-5月，全州實現消費品零售總額64.96億元，增長13.3%。完成生豬屠宰量18.3萬頭
二、主要做法及經驗
(一)狠抓招商引資，承接產業轉移。一是加強項目包裝推介。年初以來，會同發改、經協等相關部門，圍繞全州新型工業、現代農業、商貿物流業、文化旅游業等重點特色產業，精心策劃、篩選、會審、包裝54個總投資220億元的重大優質項目，并編印了《湘西自治州招商項目》，進一步提高了項目的吸引力和競爭力。同時，在“中博會”、“港洽周”等重大經貿活動上將這些項目進行了廣泛宣傳推介，其中保靖8萬畝黃金茶基地及加工廠建設、龍山湘鄂渝邊區物流中心建設、湘西州管道天燃氣工程建設、吉首茶葉產業化開發、古丈古羅大道建設等項目，贏得了廣大客商的青睞。二是深入推進開放型經濟平臺建設。積極支持湘西經濟開發區完善基礎設施，提高承接產業轉移能力。1-5月，湘西經開區共實施項目20個，合同引資26億元，到位資金4.4億元;總投資3.5億元的潔寶日化濕巾面膜生產項目和5億元的'湘西(國盛)商貿城項目成功落戶園區。積極鼓勵和支持園區創品奪牌。年初，xx縣武溪工業集中區再次獲評湖南省承接產業轉移特色園區。6月7日，向清平副州長親自帶隊，到省商務廳就支持我州農貿市場改造、商貿物流業項目建設、湘西經開區爭創國家級經濟開發區、湘西海關、商檢建設等方面進行了專題匯報。三是加強項目跟蹤洽談對接。春節期間，各駐點招商聯絡處積極走訪外商，先后拜訪慰問了廣州海潮電子通訊公司、康師傅控股有限公司等多家企業，上門對接洽談項目30余個。組織專人對50個續建重點項目和今年新開工的20個重大產業項目現場進行調度，進一步提高了項目的履約率、投資到位率和開工率�！案矍⒅堋被顒由�，郭建群州長親自到香港拜訪了華潤集團高管。四是優化投資發展環境。積極整理近年來全州招商引資優惠政策以及周邊地區優惠政策，對《湘西自治州人民政府關于進一步鼓勵外來投資的指導意見》進行了修改完善;認真落實重大項目領導聯系制度，切實加強對項目的跟蹤服務;深化行政審批制度改革，簡化項目審批辦事程序，發展環境不斷優化，投資吸引力明顯增強。
(二)服務企業發展，擴大對外貿易。一是深入調查研究。局領導多次帶頭深入豐達合金、威斯汀酒店等重點企業、重點項目現場辦公，指導企業發展，了解企業所盼所需，積極協調解決企業生產和經營中存在的困難和問題。二是培育壯大經營主體。認真做好出口企業的培訓、幫扶、引導工作，鼓勵企業增資擴股，推進技術改造升級，擴大生產規模，提高產品出口份額。1-6月為13家企業辦理了對外貿易經營者備案和變更手續，其中新增備案企業12家。三是引導企業擴大對外交流。宣傳發動企業參加國內外展會，先后組織相關外貿企業報名參加首屆“中國(上海)國際技術進出口交易會”、第113屆廣交會和“20xx年歐洲精細化工展”活動，推動企業擴大對外交流。四是積極開拓國際市場。引導企業在“深耕”傳統市場的同時，積極開拓新興市場，與29個國家和地區發生了貿易往來，增長3.57%，其中對俄羅斯聯邦和印度的出口額分別增長了253%和131.4%。四是大力發展加工貿易。扶持加工貿易企業做大做強，全州加工貿易呈現大幅增長的良好態勢。1-5月份，全州加工貿易進出口總值實現了208萬美元，增長198.75%。年初國家取消電解錳等出口關稅后，我州以錳礦產品為主的產品出口實現了大幅回升。
(三)深入實施“走出去”戰略，深化外經合作。一是加強宣傳引導和平臺建設。深入開展外派勞務宣傳活動，配合州人社局在8縣市舉辦15場“春風行動”大型招聘會，提供了廚師、銷售員、駕駛員等700多個崗位，并通過貼標語、拉橫幅、播廣播、發短信等方式，擴大宣傳引導，加深了群眾對出國務工的認識。抓好外派勞務技能培訓基地建設，加強勞務供需對接，為廣大群眾出境務工創造條件，搭建平臺。中建五局專門派員到我州進行實地考察，并初步達成了“外派勞務輸出戰略合作框架協議”。二是抓好對外投資企業管理。健全各項管理規章制度，認真查找安全生產管理漏洞和薄弱環節，先后對20xx年在澳大利亞成立投資礦產企業的湖南振興化工公司、20xx年在美國投資商業企業的福星國際投資有限公司和在老撾投資農業開發項目的奧瑞克公司等3家境外投資企業進行安全質量專項檢查。三是做好項目申報相關工作。為做好20xx年省級對外經濟技術合作資金申報工作，加強與相關企業和單位聯系，指導企業申報項目。開展“走出去”企業摸底，收集企業信息，建立項目信息數據庫。
(四)抓好市場建設調節，保持內貿繁榮。一是抓好農貿市場標準化改造。加強統籌調度，認真落實責任，全力推進以22個農貿市場標準化改造為重點的商品流通體系建設。制定了20xx-20xx年取締87個馬路市場三年實施計劃。繼續實施“萬村千鄉市場工程”，深入推進30個農家店信息化改造。二是引導和擴大市場消費。深入開展春秋車展、邊貿博覽會、家居博覽會等重大促銷活動，引導商家利用重大節假日廣泛開展商品促銷，激發了市場消費活力。三是加強市場運行調控。啟動生活必需品日報工作和重點零售企業及餐飲企業的市場日報監測工作，認真開展消費品市場運行分析。共發布商務預報48篇、月度分析1篇、市場分析4篇、市場綜合分析2篇，為政府宏觀決策提供了有力依據。同時，做好生活必需品保供工作，確保市場供應充足。四是加強商務綜合執法檢查。深入開展肉類、食鹽、成品油等專項整治行動，對50家超市、25個農貿市場、80家工業用鹽和食品加工用鹽戶、320家食鹽零售門店進行檢查，依法查辦涉鹽違法案件1起、涉鹽違法經營門店1家、非法設立加油站點1個，保障了群眾健康消費，促進了社會大局穩定。
財經工作總結3
根據財政部《關于印發<深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》（財監[20xx]19號），該辦對中國科學院貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學院系統大、單位多的特點，該辦明確了“以點帶面，重點突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規模以及近年來外部審計和內部審計情況的`基礎上，選取了6家單位進行重點檢查。
二是結合實際明確重點。一是從預算、資產、財務三個方面入手，全面檢查中國科學院系統財務和機關財務。即排查預算編制的真實性和完整性，預算執行的合理性，科目列支的合規性。全面清理所屬資產，檢驗固定資產管理部門是否職責明晰，財務部門記錄的資產與資產管理部門管理的資產是否相符，資產的使用和處置以及對外投資是否規范。對照有關財務制度檢驗財務管理制度是否科學、健全；收支信息是否如實在帳內反映；“三公”經費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規問題；賬戶管理是否合規等。二是以科研經費為重點，檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結題課題，選取國家重大專項課題，排查項目申報程序是否規范，科研資金使用情況是否合規，課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產管理為重點，檢查中國科學院行政管理局，重點排查資產登記、資產出租出借以及資產處理等方面的問題。
三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦，強調“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實中央的八項規定，嚴格執行《中央和國家機關差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點，連續奮戰17天；遇到問題及時向部監督檢查局請示匯報，在財政部的統一指導下，明確檢查思路和檢查重點；嚴格按照《財政檢查規則》，制作工作底稿，通報交換意見，起草了征求意見函，擬定了處理決定初稿。
財經工作總結4
大家好！我是來自**支行的**，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，**年畢業于吉林省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。**年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過**年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的`匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力；并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。()這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。
4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。
各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。
財經工作總結5
尊敬的領導、親愛的同事們：
大家好!
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作匯報。
一、各項任務指標、學習和工作情況
1、任務指標：
基金：個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。
理財產品：個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。
理財客戶：新增戶，完成111%。
貴金屬：任務指標萬，銷售萬，完成率115%。
白金卡：任務指標張，完成張，完成率130%。
貸記卡：個人任務指標張，完成張，完成率206%。
2、學習上：
20年月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金等從業資格。
3、工作上：
1)積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的`網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。
后來我為其辦理了VIP卡，客戶從外地匯過來-萬元。
2)細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了-多萬元的貴金屬，為我行增加了-萬多元的中間業務手續費。
3)耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近一年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協助行領導營銷了-、-、-和-單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經來臨，我將倍加努力，爭取在業績上能夠更上一層樓!
謝謝大家!
財經工作總結6
20xx年上半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在某某銀行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶經理，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。
1、努力提升業務技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業務的操作模式，理財經驗和管理的把握也進一步得到了提升。另外，為了加強學習業務技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。
2、加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關系，實現了人民幣理財產品多xx萬元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產品。今年總行推出了系列產品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產品，共營銷了美元理財產品萬美元、港幣理財產品萬港幣、人民幣理財產品多xx萬元。
由于今年國內資本市場異�；钴S，股市指數不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經驗和自己工作上經常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經理到我行為大客戶講解各種理財產品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發行工作，其中基金就直接銷售了多xx萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了xx萬元。同時由于基金公司推出了基金網上申購優惠政策，我適時進行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網上銀行的交易量。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的'做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
第一，業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開營銷工作。對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報某某銀行。
第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。
財經工作總結7
回顧20xx下學期的工作，我們財經系學生會舉辦了不少的活動，作為辦公室這個特殊的部門，我們的工作自然是不輕。下面，我對這個學期辦公室的相關情況做一下總結：
一、做好日�；竟ぷ�。如：考勤、會議記錄、報賬和整理資料等。每次活動或例會前，我們辦公室都會嚴格對學生會所有成員進行簽到，每次活動后，我們會對學生會這段時間的所有活動經費進行系統的統計與整理。也很感謝各部門的配合，在每次活動后各部門都會把所花開銷及時的上報給我們。
二、召開部門會議，合理分配本部門的工作。每周我們會合理安排時間給干事們開例會，希望能多與他們交流與溝通的同時讓他們多認識我們學生會，但是在每周例會上，我們會把學校給我們的任務先布置下去，之后再做分析，做到一個上傳下達的效果，保證每次例會都能把重點落實到位。同時，在空余時間，我們會組織辦公室成員在財經系辦公室或合適的地方聚聚。當然我們也會對工作進行明確的分工：我負責照片處理、活動邀請函的制作、視頻的剪輯以及活動橫幅的制作等等，一個副主任負責會議記錄、報賬，另一個副主任則負責每次活動的總結和考勤的統計。這樣的分工是為了避免因工作上意見不一致而引起的糾紛，同時也是從工作效率的角度考慮的結果。
三、實時更新系學生會微博、博客。為了讓全校師生了解我們系的最新動態，更好的走近我們系，于是我系開通了新浪微博、網易博客、騰訊微博———昵稱都是“泉理工財經系團總支學生會”，歡迎大家的關注，因此，做好學生會微博、博客的管理工作十分重要。每次活動前后我們都會及時的在學生會微博、博客更新活動的內容，如：上傳活動要點、會議記錄、工作總結以及活動的進程等，以確保大家能在第一時間了解學生會的動態。
四、積極配合其他部門工作。辦公室在做好自己部門本職工作的同時，也會適當的為其他部門提供一些幫助，如：配合各部門每次活動的'前期準備（邀請函、視頻、ppt的制作、邀請嘉賓）等等，以及在舉辦活動時提供人員的調動。
20xx年新學期，辦公室在做好部門日常工作的同時，將重點完成下列目標：
一、對會計技能大賽的策劃（其他活動到時詳談）。
二、針對本部門干事目前所存在的問題，將著重培養其辦事能力和應變能力。
三、教干事制作邀請函、視頻剪輯、ppt制作、以及多組織和其他部門聯誼。
真的很榮幸能和大家一起奮斗，一起享受活動成功的喜悅。在以后的日子里，我將會更加努力的將自己投入到這個大家庭里，盡自己的最大努力完成上級交給我的每一項任務。也希望在大家的共同努力下，學生會的工作能做得更好，我衷心的祝愿財經系學生會的明天更美好，更加輝煌！
財經工作總結8
我于20xx年4月接到省分行的調令，調任支行客戶經理。在支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創新，在自身業務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。現將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業務發展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環境，對行內業務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優質服務和理財知識的專業性，成功營銷了支行的優質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責�？蛻艚浝硎俏覀儀x銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當的高。從我第一天到任新崗位，從開始時的.不適應到現在的能很好地融入到這個工作中，心態上也發生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
1、金融專業知識有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優質客戶提供專業的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢，以提高自身金融專業知識水平；
2、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，根據不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業務收入；
3、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創造出更大的輝煌；
個人職業發展的愿景：
由于銀行業的特殊性和一定程度上的專業性，想成為銀行業的優秀員工，必須經過系統的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高。夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。
總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發展做出自己更大的貢獻。
財經工作總結9
財經辦在鎮黨委、政府的正確領導下，在區財政局、審計局的精心指導下，以項目建設、民生建設、效能建設為抓手，緊緊圍繞“穩增長、調結構、抓創新、惠民生”這一主線。把績效財政、精細化管理作為工作的突破口，經過全體人員共同努力，上半年取得可喜的成績，現將有關工作匯報如下：
一、咬定目標，積極組織創收。
一是科學決策、合理分解收入任務。年初我們與國地稅分局對本鎮企業進行全面調研和分析，并對企業今年納稅情況進行了科學預測。在此基礎上對各稅務分局下達了全年的收入任務。同時根據實際對鎮綜合治稅辦公室下達了收入考核指標。二是積極搭建平臺廣招稅源。上半年在全區協稅引稅難度加大的情況下，我鎮通過搭建納稅平臺，廣招稅源，共吸引外地稅源2300萬元，總量比去年增加1000萬元，增長44%。三是抓大不放小，做到應收盡收。在隨時把握規模企業生產、銷售、納稅的同時，按照區政府要求加大了社會綜合治稅力度，確保了個體工商戶稅收及時足額入庫。上半年全鎮個體工商共納稅150多萬元。
到6月底地方一般預算收入實現4163萬元，實現了“雙過半”的.目標，完成時序進度在全區列前十位。
二、規范理財，確保政府正常運轉。
針對我鎮財政收支矛盾異常突出，資金調度非常困難的實際情況，我們堅持以法理財，壓縮公用經費開支，確保人員工資發放，穩定社會、惠及民生的財政政策的落實。上半年較好地完成人代會各項支出預算。
三、積極參與民生工程建設。
在涉及的農路、橋梁、一事一議財政獎補項目、自來水管網改造等民生工程項目以及江海大道拓寬改建、臨海大道新建、污水管網鋪設等工程項目招投標過程中財經辦都積極參與，在資金管理上財經辦嚴格按財務制度規范操作，做到先審計后撥付，專款專用。
四、打造績效財政，推行精細化管理。
財經辦積極推行績效考核機制，按分工量化工作，做到人人有崗，崗崗有人，崗崗有責，人人有壓。上半年對區財政局布置的各項工作都取得明顯成績。會計信息采集率一次性達到98.7%，財政信息宣傳工作上半年已完成全年任務，“小金庫”治理、國有資產清理、財政賬戶清查都取得明顯實效。根據政府要求對政府門面房進行公開招租，年租金比往年提高了30%,為財政增加收入3萬元，對各村土地租賃進行全面核查重新簽訂租賃合同，為政府節約土地租金資金5萬余元。
五、積極履行審計監督職能。
一是實施村級財務收支審計調查。上半年審計辦對大樂村、閘北村進行了審計調查，重點審查了這兩個村的收入、支出、資產及資源、資金管理、債權、債務、專項資金使用情況，對存在的問題提出了相關的整改建議。二是積極參于20xx年的農路、農橋招投標以及政府食堂改造等項目的預算審核，掌握第一手資料，為以后的工程審計作準備。
財經工作總結10
今年上半年我營業部轉型以來，我在理財經理的崗位上，認真學習業務知識，不斷提高自身專業素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門領導和同事們的關心、幫助下，取得了一定的成績，現將工作的具體情況總結如下：
一、熱愛本職工作，進一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業心去工作，認真遵守好我行的每一條規章制度，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結算、中間業務等知識，制定專業化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務。
二、學習專業知識，進一步提高專業水平
作為基層服務人員，我們直接面對客戶，我們的專業技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，并能夠堅持積極主動的學習專業知識，虛心學習向領導和同事請教，在實踐中摸索、總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規范服務用語，進一步提高服務水平
我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規范自己，認真遵守規范化服務要求，堅持微笑服務，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范，為客戶提高規范、優質的`理財服務。
四、積極推介營銷，進一步提高自身貢獻率
作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時，認真學習我行的理財、保險產品，充分掌握產品特點，精心為客戶制定個性化、專業化的財務規劃方案，堅持由以產品為中心向以客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護優質客戶共位，銷售代理保險萬、 。
在今后的工作中，我將繼續做好本職工作，總結經驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續、健康、快速發展。
財經工作總結11
本學期財經系系教職員工在所有領導的指導下，圍繞“三位一體”的人才培養模式圍繞系部工作計劃，積極推進各項教學工作，在專業建設、課程建設、教師隊伍建設和教學改革等方面，積極穩妥地開展各項教學工作。現將系教學工作總結如下：
一、注重加強常規教學管理
認真制定學期授課計劃，嚴格審核把關，不但要求教師制訂嚴謹的授課計劃，而且要對教材中重點內容和學生自學內容、教材中不適合教學的內容以及需要增加的新內容進行說明。同時規范了教案編寫，要求本本系教案一律按照學校規范的格式書寫。每位教師能按時完成所任課程的教案編寫，課程進行順利。
1、學期初制定出科學合理的教學進度計劃，并據此組織實施。
2、加強教師到課的檢查，及時了解各學科的教學進度。
3、采取聽課、座談會等方式掌握教師的教學質量與效果。
4、認真組織期初、期中、期末教學檢查工作，對理論教學進度、實踐教學進度、教案、多媒體課件、教學秩序、教師理論教學情況、實踐教學活動、教學工作的規范性進行了檢查，通過檢查發現了一些問題，提出了改進措施，達到了預期的目的。
5、組織老師擬訂考試試卷、評閱試卷、試卷分析和成績登錄等工作。
6、進行期末的教案評比工作，通過評比，提高了教師們教案書寫的水平。
二、加強內涵建設，探索教育、課程改革進行順利，提升教學質量
目前，財經系已建成院級級精品課程3門，建設中的精品課程8門，所有課程堅持選用公認水平較高的教材，在現有教材中，省部級以上獲獎教材和普通高等學校國家“十一·五”重點規劃教材所占比例達到50%以上。教師充分利用現代化的教學設施，積極采用現代化教學技術進行教學，采用多元化現代教學技術手段，占課程總量的50%以上。多數專業課程進行多媒體授課。
加強教學質量監控，20xx-2014年度財經系積極組織學生評教，同時開展師
生座談兩次，聆聽學生對教學工作的反映，及時將學生反饋意見回饋給相關教師。各教研室的教學活動也開展的有聲有色。
加強考紀考風建設，完善考試制度，評卷閱卷制度，促進學風建設良性發展。在學期期末考試前，我們召開了“考務工作會議”，本著“以評促建、以評促改、以評促管、評建結合、重在建設”的教學評估為契機，組織所有教師學習了院考試管理辦法，強調考試考場紀律，強化了考試制度，嚴格執行教考分離。并組織了學紀部、各班班長和學習委員、教學工作信息員學習了考試制度和學生管理辦法，進行正面教育和積極引導，促進了學風建設良性發展。
三、加強師資隊伍的建設，教師的`整體素質得以提高
為了提高我系中青年教師的教學水平和適應現代化教育發展的需要，推進教育教學改革的不斷發展，切實提高教學質量，師資隊伍的建設是其中的重要內容之一。
1．根據系里招生專業的調整和專業學科建設發展需要，積極引導教師進行專業轉型，鼓勵非專業教師報考所任教專業的相關職業資格證。
2．是通過資深教師對青年教師的傳、幫、帶，一對一指導，青年教師擔任班主任，聽課，青年教師在實踐工作崗位掛職等，促進青年教師快速成長。
3．以活動競賽為平臺，有效提升教師業務能力。選派穆靜老師、楊璐璐老師參加“全國大學生企業管理沙盤模擬大賽”的相關培訓。同時組織專門力量對學生進行選拔和培訓，通過全體參賽師生的共同努力，取得了優異的成績。
4、切實搞好教育教學工作，加快教學改革步伐，激勵和促進教師提高課堂教學質量和效果，我系開展了 “學生心目中的優秀教師” 評選活動。
5、教研室的教研、科研活動堅持制度化、經�；�，按照學院和財經系工作計劃要求，每周三為教研室集體活動時間，教研活動有記錄。
四、改善實驗實訓條件，規范實踐教學工作
實訓教學是財經各專業專業實踐課教學中的重要一環，要求教師制定嚴謹的實訓計劃，并對技能進行考核，在實習過程中，老師嚴格管理和指導，學生積極性高，取得了不錯的效果。
五、規范基礎管理，加強教學督導，完善教學質量監控體系
加大加強教學督導力度。進一步規范教學行為，在教學督導工作中，全
體督導員本著“督要嚴格、評要中肯、導要得法、幫要誠懇”的原則，認真工作，堅守職責，為保證和提高學院的教育教學質量做了不少工作。把如何體現職業學院的課堂教學特點作為我們的研究內容，盡可能多地為全院教師提供體現職業教學特點的典范。
認真做好學院職能部門交付的其他各項任務。如省級文明單位創建、黨建評估等。
財經系
二〇xx年六月
財經工作總結12
回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作，xx年我行理財工作中取得了一些成績。
一、工作總結：
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1。抓基礎工作，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2。進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3。加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4。結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產品的專業性理財產品。
三、不足處：
1、基礎理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
2、營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；
3、業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；
四、以后工作打算
1、在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，
2、不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平
3、加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;xx年集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。
一、職能發展
(一)、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1‘建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
(二)財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
3、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的.，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
4、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
5、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
6、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
7、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
8、會計報表推出執行幾個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)《融資及融資成本情況表》”。
財經工作總結13
回首202X年，這已經是我在銀行工作的第二個年頭了，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴，每每想起，我都感到了無比的自豪和溫暖。今年對于我來說是一個重要的轉折年，也是一個充滿感恩的一年，從事銀行工作10年的我，終于在這一年中由一個會計人員轉型成了一名營銷崗位人員，這對于我來說既是一個考驗，又為我未來工作發展奠定的基礎。
一、首先匯報一下我個人的去年工作完成情況：
1.理財產品銷售情況：
一季度，銷售理財共計1069萬，月平均356萬；
二季度，銷售理財共計20xx萬，月平均690萬；
三季度，銷售理財共計7147萬，月平均2382萬；
四季度，銷售理財共計4080萬，月平均1360萬。
2.信用卡任務完成情況：
全年發卡36張，激活卡片5張。
3.貴金屬任務完成情況：
年度內銷售：戊戌旺福金鈔套裝32套，給特別的你套裝12套，世界杯金鈔一套
4.儲蓄存款完成情況：
年累計完成外幣定期儲蓄任務共計10筆，共計金額23萬美元。
大額存單完成4筆，共計金額120萬人民幣。
二、工作措施情況：
由于20xx年總分行體質改革原因，取消了所有外包公司與我行的合作，故從年中至今，一直都是大堂經理和理財經理一人兩崗的經營模式，這無疑直接影響了理財經理的很多外拓及宣傳工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區宣傳的工作。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動外出，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言，無私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動中，以及在平時的工作生活中，對我的幫助與支持。
本年度，深入社區宣傳共計兩次，參與活動人次共計150人，成功營銷新增我行客戶30余人，提升了我行在附近社區的公眾影響力及形象。
在支行內部組織宣傳活動共計4次，參與活動人數共計80余人，新增我行優質客戶30余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養生宣講沙龍，參與人數30余人，新增優質客戶11人。第二次為我行周年慶，為期一個月的宣傳活動，新增轉推薦客戶10名，新增手機銀行活躍客戶150余人，以上活動均取得了優秀的成果。
另外，我支行還在本年內，利用地理位置的便利，對總行的9個樓層開展了3次營銷宣傳和慰問活動，贏得了總行領導及同事的認可與贊賞。并且取得了優異的成果，累計營銷外幣定期儲蓄任務共計10筆，共計金額23萬美元；累計營銷貴金屬共計45套；累計新增信用卡客戶10余名。
三、其他工作情況：
除了日常的`理財及大堂經理工作外，我還擔任支行安保負責人的工作。20xx年度內，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為XX市內保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。由于我支行成立時間較短，環境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過硬的安保服務素質，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗，并得到了分行及總行的高度評價。
四、存在的不足及改進措施:
以上為我20xx年度的工作總結，如果硬要給自己打分的話，我會打60分。因為在各個方面，我都存在著些許的不足。
1.營銷方面，新增和服務客戶是根本，雖然在這方面我做得還算合格，但是能否更好的維護客戶，再拓展新客戶，這才是成功客戶經理的方向，而恰恰這方面我經驗上欠缺很多。我行的系統不向其他行那樣智能，無法全方面的覆蓋所有的客戶信息，故我應該更加細心，更加專業的統計并匯總，針對不同的客戶設計不同的營銷思路及方案，多元經營，除定期發送理財咨詢及短信宣傳外，還應多組織客戶開展宣傳活動，以老帶新，擴充客戶群體。零售業務本來就是簡單但有繁多的工作，簡單在于業務種類少，繁多指的就是維護好每一位客戶，所以我應該更加的耐心，整理歸納客戶檔案，更好的為每一位客戶服務。
2.在專業知識方面，我也有很多的不足，在個貸、保險、基金等業務方面均有欠缺，在這方面我還應該感謝耿闊和趙磊每次的幫助及教誨，讓我化解了諸多服務上的難題。
3.在安保工作中，其實我也有很多做得不到位的地方。安保是一件非常重要的工作，關系著每一位員工及客戶的生命，以及行里的財務的保管安全情況。由于我分行安保內部體質的不健全，也由于我自己經驗欠缺，在安保檔案整理方面總是有所缺陷，導致年底檢查差點扣分，影響支行的考核，在此我還要由衷的感謝偉行，在我休假期間努力的爭取及幫忙，讓我有機會彌補過失。
五、工作規劃：
在新的一年里，我將努力改正種種不足。營銷方面，全面歸納總結我行客戶檔案信息，針對不同客戶設計不同營銷方案，多組織品種多樣的宣傳活動，爭取每月都組織廳堂或者外拓宣傳活動。專業知識方面，向有經驗的同事多學習多請教，爭取早日學會所有業務方面的知識，成為一名合格的理財經理。在安保方面，嚴格按照總分行要求，定期檢查、培訓及演練，規整檔案并留存，保證支行的安全平穩運行，及確保隨時接受檢查時都能圓滿通過考驗。
財經工作總結14
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的銀行理財經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。
工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市xx公司、xx市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至xx月末，個人累計完成存款xxx多萬元，完成全年日均xxx余萬元，代發工資、ps商戶、通知存款等業務都有新的突破。
擔任理財經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻艚浝硎俏倚袑姺⻊盏囊粡埫�，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的'事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。
在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發放貸款xxx余萬元，按時清收貸款xxx萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問題：
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
財經工作總結15
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了�；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。
一、各項任務指標、學習和工作情況
任務指標：
基金：個人任務指標X萬，完成X萬，完成率241%。
理財產品：個人任務指標X萬，完成X萬，完成率226%。
理財客戶：新增X戶，完成111%。
貴金屬：任務指標X萬，銷售X萬，完成率115%。
白金卡：任務指標X張，完成X張，完成率130%。
貸記卡：個人任務指標X張，完成X張，完成率206%。
學習上：
20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金等從業資格。
工作上：
1)積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。
后來我為其辦理了VIP卡，客戶從外地匯過來xx-x萬元。
2)細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬多元的中間業務手續費。
3)耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的`電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近一年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協助行領導營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經來臨，我將倍加努力，爭取在業績上能夠更上一層樓!
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