證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)
總結(jié)在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，不如靜下心來(lái)好好寫寫總結(jié)吧。你所見過(guò)的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編為大家收集的證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)1
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)2
20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕�？傮w而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的`，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開了20xx年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1、營(yíng)銷方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷我部的股票開戶、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問題，進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方：
雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：
1、營(yíng)銷方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶的宣傳不到位，營(yíng)銷技巧不足。
2、服務(wù)方面：個(gè)人專業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。
3、客戶回訪方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。
三、二季度及全年工作設(shè)想：
1、營(yíng)銷方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。
2、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。
3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時(shí)間，把握好回訪的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。
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