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保險公司籌建工作總結(jié)范文
導(dǎo)語：對于保險公司籌建工作，大家可以總結(jié)一下�？偨Y(jié)以下是小編整理的保險公司籌建工作總結(jié)，供各位參閱，希望對大家有幫助。
保險公司籌建工作總結(jié)【1】
201x年，太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的團結(jié)拼搏，開拓進取，在業(yè)務(wù)拓展、內(nèi)部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經(jīng)營指導(dǎo)思想圍繞總公司提出來的“三個轉(zhuǎn)變”，以“誠信天下，穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導(dǎo)，繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經(jīng)營，以效益為中心”，全面實施預(yù)算管理;進一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大業(yè)務(wù)推動力度;切實抓好兩核體系建設(shè)，不斷加強基礎(chǔ)管理;繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設(shè)，努力實踐“三個轉(zhuǎn)變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營效益，擴大市場占比。內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，通轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記過公司上下的團結(jié)一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。
正是由于遵循了這一指導(dǎo)思想，截至12月6日，×中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元，完成全年任務(wù)計劃的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個險新保保費收入(含意外險)1610萬元，完成年度計劃的80.5%，同比增長20%,全省達成率第八名;意外險完成474萬元，完成年度計劃的103%，同比增長60%,提前一個月完成全年任務(wù)。團壽險完成2546萬，完成計劃的195%，提前半年超額完成任務(wù);中介代理保費實現(xiàn)保費收入6778.6萬元，完成年度計劃的101.1%;個險續(xù)收保費2928.5元，完成年度計劃的100%。
與去年同期相比，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，經(jīng)濟效益大幅度提高。同時，公司在當?shù)乇ｋU市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記新�？偭烤邮袌龅牡诙�。
回顧今年的工作壓濾機濾布，可以概括為以下幾個方面：
一、抓業(yè)務(wù)、搶市場，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
業(yè)務(wù)發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務(wù)平臺，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經(jīng)營、以效益為中心”的'指導(dǎo)思想，積極推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)廣大員工迅速轉(zhuǎn)變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎(chǔ)管理，拓寬業(yè)務(wù)渠道，以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務(wù)發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經(jīng)營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
1、在個險業(yè)務(wù)方面。按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標團建設(shè)為重點，突出培訓(xùn)，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責(zé)任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“***”聯(lián)動業(yè)務(wù)競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
2、在團險業(yè)務(wù)方面。在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務(wù)，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基矗意外險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務(wù)都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務(wù)對比03年度實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
3、銀行保險方面。今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構(gòu)做了調(diào)整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費用下調(diào)的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務(wù)。
4、續(xù)收業(yè)務(wù)方面。在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓(xùn)，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
二、抓重點、帶全盤，實現(xiàn)了規(guī)模和效益的同步發(fā)展。
按照“三個轉(zhuǎn)變”的要求，我們注重全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務(wù)，不斷擴大市場占比，提高經(jīng)營效益。在今年的工作中，公司上下團結(jié)一致，奮力拼搏，較好地完成年初預(yù)定工作目標，工作中有以下幾個亮點：
1、縣區(qū)框架基本搭建完成，縣區(qū)班子建設(shè)初具規(guī)模。東營原來沒有縣區(qū)架構(gòu)，為使×太保壽險有一個長足可持續(xù)地發(fā)展，必須將機構(gòu)延伸至各縣區(qū)。今年上半年，在這種思想指導(dǎo)下，根據(jù)省公司有關(guān)要求，我們開始搭建縣區(qū)架構(gòu)。通過本地培養(yǎng)、同業(yè)引進等措施，讓一批優(yōu)秀的人才走上了縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的崗位，到目前對縣區(qū)的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區(qū)機構(gòu)管理辦法》進行了實質(zhì)性運作，為05年的業(yè)務(wù)發(fā)展做好了機構(gòu)和干部的準備。
2、內(nèi)部管理工作進一步加強，管理工作不斷改善。管理的專業(yè)化、集約化、規(guī)范化水平進一步提升。今年，從總公司到分公司都高度重視管理工作，有關(guān)管理的轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記文件一個接一個，我公司對這些文件都及時進行了轉(zhuǎn)發(fā)，并結(jié)合實際認真進行了貫徹和落實�？梢哉f，今年的管理力度、深度和廣度，是近幾年都沒有過的。在工作中，我們按照上級公司的要求，始終堅持“一手抓業(yè)務(wù)，一手抓管理，兩手抓，兩手都要硬”的原則，結(jié)合自己的實際情況，順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，全面加強和改善各項內(nèi)部管理工作。通過各項規(guī)章制度的貫徹和落實，我公司的內(nèi)部管理工作進一步加強，管理水平進一步提升。向管理要效益，通過管理促發(fā)展。通過一系列的措施，促進了團隊的穩(wěn)定和管理工作的加強，內(nèi)控機制得到了強化，風(fēng)險得到了有效的控制，減少了浪費，降低了成本，實現(xiàn)了增收節(jié)支。在財務(wù)管控方面，堅決做到費用不超支，今年中支公司在費用方面的壓力非常大，在面臨費用緊張的情況下，公司一方面抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一方面抓費用管控，實現(xiàn)了年底的費用節(jié)余。由于我們管理到位，省公司還將我們作為調(diào)查基地，并在×舉辦了全省兩核調(diào)查員培訓(xùn)班。
3、系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團業(yè)務(wù)取得了大的發(fā)展。今年以來，我們通過積極努力，不斷開拓各種銷售渠道，先后打通了“小額信貸”、“建工險”、“綠色救助”等意外險銷售渠道，到目前這些渠道業(yè)務(wù)都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。而且這些系統(tǒng)業(yè)務(wù)運作，賠付率很低，僅有11%，為公司提供了費用來源，為公司的生存和發(fā)展作了貢獻。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響。我們創(chuàng)造了一個健康險運作的全國性典范，為公司的有序發(fā)展奠定了堅實的基矗
保險公司籌建工作總結(jié)【2】
201x年3月3日，在總經(jīng)理團正確領(lǐng)導(dǎo)和公司各職能部室的通力配合支持下，貴州分公司籌備組正式成立并投入到緊張的籌建工作中�；I備組全體成員以良好的精神風(fēng)貌、團結(jié)進取的團隊精神、嚴細認真的工作態(tài)度，扎實工作，埋頭苦干，經(jīng)過90多天緊張有序的努力工作，在6月15日一次性通過了貴州保監(jiān)局的現(xiàn)場驗收，在7月12日獲得了貴州保監(jiān)局的開業(yè)批復(fù)并迅速完成了工商、稅務(wù)等相關(guān)證照辦理工作。
7月18日，華渝生董事長、雷勵總經(jīng)理助理及貴州保監(jiān)局局長李翰輝、副局長陳清華、貴州省政府金融辦、保險行業(yè)協(xié)會秘書長等領(lǐng)導(dǎo)出席了貴州分公司開業(yè)慶典儀式，至此貴州分公司的籌建工作順利完成，為公司今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
一、工作基本回顧
貴州分公司是公司今年籌建的第二家分公司，如何吸取山西分公司在籌建工作中的經(jīng)驗、教訓(xùn)，使貴州分公司更快更好地完成籌建工作，籌備組成員認真分析了貴州的實際情況，按照保監(jiān)局和總公司籌建工作指引，提出了“求真務(wù)實抓基礎(chǔ)，圍繞發(fā)展抓籌建”的籌建工作思路，采取把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，交叉工作，統(tǒng)籌兼顧，齊頭并進的工作方法，扎實推進各項工作，較好地完成了籌建任務(wù)。回顧貴州分公司的籌建工作，主要有以下8個突出的特點：
（一）、建立組織，加強對籌建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。
公司黨政領(lǐng)導(dǎo)對貴州分公司的籌建工作十分重視，在總公司層面成立了以總經(jīng)理助理雷勵任組長、法律合規(guī)部副總經(jīng)理李偉任副組長的籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)貴州分公司的籌建工作。在分公司層面成立了由總公司法律合規(guī)部李偉任組長、劉玉林、宋柳陽任副組長的貴州分公司籌建組，由總公司相關(guān)人員牽頭組織負責(zé)籌建工作，加強對籌建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。
總公司市場發(fā)展部還主動加強了對籌建工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，及時對貴州分公司籌建負責(zé)人進行了系統(tǒng)的培訓(xùn)，進一步明確了籌建工作應(yīng)把握的重點和注意事項，為順利推進分公司的籌建工作，提供了組織保障。
（二）、統(tǒng)一思想、明確目標、落實責(zé)任。
一是認真學(xué)習(xí)總公司籌建政策，統(tǒng)一思想認識。201x年3月3日貴州分公司籌備組李偉、劉玉林、宋柳陽不顧旅途的勞累，馬上召開了籌建工作專題會議，認真學(xué)習(xí)了總公司制定的《分支機構(gòu)籌建指導(dǎo)手冊》和籌建費用標準，使籌備組領(lǐng)導(dǎo)成員對總公司的各項籌建政策、措施有了更加清醒的認識，對貴州分公司的
籌建工作有了統(tǒng)一的思想認識。當天，籌備組3位成員還專程拜訪了貴州保監(jiān)局局長李翰輝、主管財產(chǎn)險的副局長陳清華，保險行業(yè)協(xié)會秘書長李繼軍，并向他們匯報了由總公司合規(guī)部門負責(zé)同志牽頭進行新機構(gòu)籌建工作的思路和目的及工作方法，得到了監(jiān)管機關(guān)的充分肯定，同時也及時掌握了監(jiān)管機關(guān)對籌建工作的要求，使籌建工作從一開始就站在政策源頭抓實抓好抓細。
二是根據(jù)貴州實際情況，明確工作重點，細化編制了籌建工作行事歷。為了做到目標明確重點突出，籌備組按照總公司《分支機構(gòu)籌建指導(dǎo)手冊》的要求，結(jié)合貴州的實際情況，對籌建流程、人員招聘、制度建設(shè)、團隊建設(shè)、業(yè)務(wù)儲備等籌建工作的各個環(huán)節(jié)，每個階段的工作重點，進行了認真計劃和縝密部署，進一步細化了時間進度、把控重點和實施責(zé)任人，為籌建工作指明了方向。同時，籌備組成員按照籌建工作行事歷，堅持每天一碰頭，三天一小結(jié)，及時查找執(zhí)行計劃過程中的經(jīng)驗和不足，確�；I建工作有條不紊的按計劃全面推進。
（三）、運用科學(xué)工作方法，排好優(yōu)先級、交叉協(xié)調(diào)推進。
籌建工作千頭萬緒，涉及方方面面，如何吸取山西分公司的經(jīng)驗教訓(xùn)，確保在3個月的時間內(nèi)保質(zhì)保量地完成籌建工作，籌備組成員采用優(yōu)先級排序的工作方法，將籌建工作分成三個階段，采取齊頭并行、突出重點、交叉推進的方法，綱舉目張，協(xié)調(diào)推進。
第一階段辦公職場選址及硬件建設(shè)。
這一階段的目標：按照總公司要求選擇質(zhì)高價優(yōu)的辦公職場。
時間要求：找辦公職場用7-10天，裝修用10-15天時間。人員配置：辦公職場選址是籌建工作第一個環(huán)節(jié)的重中之重，辦公職場如果能夠及早確定，就可以為籌建工作爭取到很大的主動和時間。因此，在這一階段必須全員出動，動員一切可以動員的社會力量進行拉網(wǎng)式的搜房工作。
辦公職場確定后，就要在規(guī)定的時間內(nèi)完成裝修設(shè)計、家具配置、網(wǎng)絡(luò)布線等問題。
第二階段內(nèi)控制度和人員培訓(xùn)工作。
這一階段的目標：按照保監(jiān)局、總公司和分公司的實際需要編寫各項內(nèi)控管理制度，抓好開業(yè)前的法律法規(guī)和應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)。
時間要求：制度編寫、修訂10-15天，開業(yè)崗前綜合培訓(xùn)10天時間。
人員配置：制度編寫可由一人主筆，各相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門協(xié)助。開業(yè)崗前綜合培訓(xùn)要全員參與，各部門負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為主講人。
第三階段開業(yè)驗收和業(yè)務(wù)儲備階段。
這一階段的目標：按照保監(jiān)局的開業(yè)驗收標準做好開業(yè)驗收工作。落實業(yè)務(wù)團隊、業(yè)務(wù)渠道和重要客戶。
時間要求：在總公司內(nèi)部驗收后，從上報保監(jiān)局驗收申請算起10-15天。落實業(yè)務(wù)團隊、業(yè)務(wù)渠道和重要客戶20天時間。
人員配置：全員參與。
在這三個階段的工作中，關(guān)鍵是要做到統(tǒng)籌兼顧，要責(zé)任到人，進度有檢查，工作有驗收。
�。ㄋ模⑼怀鲎ズ脙�(nèi)控制度建設(shè)。
制度建設(shè)的好壞，對公司開業(yè)后能否持續(xù)、健康發(fā)展至關(guān)重要。貴州分公司籌建組按照《保險公司內(nèi)部控制基本準則》，結(jié)合貴州保監(jiān)局和總公司的要求，制訂了適合貴州分公司特點的組織機構(gòu)控制、銷售管理控制、承保管理控制、理賠管理控制、財務(wù)管理控制、風(fēng)險管理控制、信息技術(shù)管理控制7個大類69個相關(guān)內(nèi)控制度，基本適應(yīng)了公司開業(yè)后的內(nèi)控管理需要。
（五）、扎實做好開業(yè)前崗前綜合培訓(xùn)。
抓好員工教育培訓(xùn)工作不僅僅決定著員工個人的前途和命運，也決定著公司的生存和發(fā)展，貴州分公司籌建組在總結(jié)山西經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，本著教育培訓(xùn)為業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的原則，緊緊圍繞分公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，以提升現(xiàn)有人力資源的崗位履職能力為核心，本著“干什么學(xué)什么”、“缺什么補什么”的思路，
分層次對入司員工進行崗前綜合培訓(xùn)。培訓(xùn)工作分三個部分進行。第一部分政策法規(guī)和公司企業(yè)文化培訓(xùn)。先后組織籌備人員重點學(xué)習(xí)了201x年吳定富主席在全國保險監(jiān)管工作通報會上的講話及文件精神、《保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《反洗錢法》、《加強保險公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》、《關(guān)于加強保險業(yè)治理商業(yè)賄賂的通知》、《201x年財產(chǎn)險監(jiān)管重點》等一系列新的監(jiān)管政策方針，做到時時掌握合規(guī)的動態(tài)。同時對公司的企業(yè)文化和公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、經(jīng)營思路進行了全面的培訓(xùn)，使全體員工對公司有了系統(tǒng)、全面的了解。第二部分專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)。主要針對各個崗位所需的專業(yè)知識、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程進行了培訓(xùn)，確保崗位履職知識滿足需要。第三部分培訓(xùn)是實際上機操作培訓(xùn)。主要是各個崗位上機操作。熟悉系統(tǒng)，熟悉管理流程，熟悉業(yè)務(wù)操作權(quán)限，熟悉操作要點。各個部門圍繞應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)做的知識進行的具體崗位強化培訓(xùn)。每個階段培訓(xùn)結(jié)束，組織員工進行小結(jié)和考試，鞏固培訓(xùn)成果，增強員工自我學(xué)習(xí)意識。
（六）、注重抓好業(yè)務(wù)團隊建設(shè)。
“企業(yè)的第一要務(wù)是發(fā)展，發(fā)展的關(guān)鍵是抓好業(yè)務(wù)團隊建設(shè)�！贬槍Ξ斍柏敭a(chǎn)保險市場競爭的新形勢，貴州分公司籌建組始終把業(yè)務(wù)團隊建設(shè)放在重要的位置，按照總公司的部署要求，進一步細化完善營銷體系建設(shè)，著力推進營銷策劃團隊建設(shè)。按照以項目為抓手、以策劃為龍頭、以執(zhí)行為手段，以效益為目標的總體思路，結(jié)合貴州特點，認真研究擬定了營銷策劃團隊建設(shè)方案，
制訂了人才挖掘、招聘的實施計劃，在人才的引進、培養(yǎng)、使用和穩(wěn)定上狠下功夫，精心打造人才隊伍。一方面，通過同業(yè)介紹，積極吸引招納關(guān)鍵崗位精英，廣攬社會各界人才；另一方面，選用部分優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，重點培養(yǎng)基本素質(zhì)好，忠誠度高、有發(fā)展前途的后備人員。截止201x年6月11日貴州分公司招聘后線人員共計28人，業(yè)務(wù)銷售團隊8個，基本滿足了公司開業(yè)的需求。
（七）、注重抓好內(nèi)外溝通交流工作。
有效的溝通協(xié)調(diào)，對籌建工作來說至關(guān)重要，它對于識別潛在問題、改進工作不足、求得各級領(lǐng)導(dǎo)的支持是非常重要的。因此，在籌建工作中，貴州分公司籌備組，十分重視抓好內(nèi)外溝通交流工作，對內(nèi)，通過定時上報籌建工作簡報、內(nèi)部工作簽報、電話溝通的形式，多請示，多匯報，對吃不準的問題及時同總公司相關(guān)部門進行溝通，解決了分公司籌建過程中的若干問題，也讓公司各級領(lǐng)導(dǎo)掌握了分公司的籌建進度。對外，我們主動拜訪了貴州保監(jiān)局局長李翰輝、主管財產(chǎn)險的副局長陳清華，保險行業(yè)協(xié)會秘書長李繼軍，拜訪了貴州省政府副秘書長兼金融辦主任周道許、貴州省國資委、消防云陽支隊、人民銀行貴陽中心支行等各級領(lǐng)導(dǎo)。主動拜訪了“鑫陽監(jiān)測站”總經(jīng)理、站長、貴陽市“中中出租車公司”董事長等一些大的業(yè)務(wù)合作單位和重點客戶，協(xié)調(diào)關(guān)系，整合力量，確�；I建工作順利開展。
�。ò耍�、加強合規(guī)教育、抓好基礎(chǔ)管理。
為了在開業(yè)初就打破保險業(yè)舊有的“潛規(guī)則”，樹立依法合規(guī)的經(jīng)營理念，籌備組十分注重對員工的法律法規(guī)教育，以抓好常規(guī)管理的落實到位為抓手，著力抓好“四個重點”一是認真貫徹落實總公司提出的“4234”工作目標，了解掌握總公司的合規(guī)政策，明確經(jīng)營底線，確保業(yè)務(wù)發(fā)展合規(guī)有序；二是抓好市場競爭策略的應(yīng)對研究，圍繞發(fā)展抓合規(guī)，抓好合規(guī)促發(fā)展；三是主動向監(jiān)管機關(guān)匯報籌建進度和工作重點、難點，求的監(jiān)管機關(guān)的理解支持和指導(dǎo)；四是加強與同業(yè)的交流溝通，協(xié)調(diào)好與同業(yè)之間的關(guān)系，求得同業(yè)公司在人才引進中的理解和支持，減少不必要阻力。
二、工作主要體會
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，是抓好籌建工作的'首要前提。各級領(lǐng)導(dǎo)對貴州分公司的籌建工作非常重視和關(guān)心�？偨�(jīng)理團領(lǐng)導(dǎo)多次聽取有關(guān)籌建工作的情況匯報，并對籌建中碰到的問題和困難進行認真的研究，提出了解決意見。特別是在貴州辦公職場的選擇確立過程中，恰好是個星期天，羅宇星總經(jīng)理、雷勵總經(jīng)理助理及時進行了研究和答復(fù)，確保了籌建工作的進度和質(zhì)量。雷勵總經(jīng)理助理還堅持每天進行電話調(diào)度，掌握籌建進度，及時給予指導(dǎo)和幫助�？偣靖鞑块T對貴州分公司的籌建工作給予了極大的重視和支持，在政策把握上給予積極地指導(dǎo)，為籌建工作的順利進行提供了保證。
2、及時消除籌建計劃執(zhí)行中的各種障礙和矛盾，協(xié)調(diào)各方面的工作，進行綜合平衡，是完成籌建工作的重要保障。籌建工作千頭萬緒，隨時會遇到各種各樣的問題和突發(fā)性事件，只有采用正確科學(xué)的工作方法，才能做到駕輕就熟，確保籌建工作的順利推進。在工作中，貴州分公司籌備組注重加強了3個方面的工作：一是分清工作主次和輕重緩急，既要做到重點突出，又要注重有序推進。只有重點突出了，才能抓住主要矛盾，才能集中精力，攻克難關(guān)，取得戰(zhàn)役的階段性勝利。例如：辦公職場選址是籌建工作第一個環(huán)節(jié)的重中之重，只有辦公職場盡早選定，我們的工作才主動，反之就會吃力不討好。為了抓好此項工作，貴州籌建組全員出動，動員一切可以動員的社會力量對全市20余處擬選的辦公職場均作了深入細致的調(diào)研和考察，在最短的時間內(nèi)找到了符合監(jiān)管部門規(guī)定和總公司要求的辦公職場，為籌建工作爭得了時間。二是注重從操作層面考慮和處理問題，切實增強操作能力和破解難題的能力，把各項決策和部署落到實處�；I建工作千頭萬緒，遇到的新情況新問題也比較多，例如在籌建第二階段，由于人員少，而工作量大，籌建工作進度曾落后于工作計劃，部分同志在思想上產(chǎn)生了畏難情緒，籌建組領(lǐng)導(dǎo)成員及時召開調(diào)度會，幫助同志們分析產(chǎn)生籌建進度偏差的原因，幫助他們梳理工作思路，進一步明確責(zé)任，教會他們科學(xué)的思維方法和工作方法，采取“定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完成”的“四定”措施，確保了籌建工作的順利進行。三是要牢牢夯實“六個基礎(chǔ)”，把“實”字貫穿各項工作始終。在總結(jié)山西分公司籌建工作經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，貴州分公司籌建組提出了要牢牢夯實“基層基礎(chǔ)、客戶基礎(chǔ)、管理基礎(chǔ)、制度基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)和環(huán)境基礎(chǔ)”的六個基礎(chǔ)理念，筑牢業(yè)務(wù)發(fā)展的根基，并把夯實基礎(chǔ)工作作為事關(guān)當前和長遠的關(guān)鍵，狠抓各項基礎(chǔ)建設(shè)。首先，在思想方法上，堅持辯證思維。學(xué)會從正反兩個方面看問題，從多個角度分析研究工作，預(yù)見可能出現(xiàn)的問題和結(jié)果，從而做到趨利避害，揚長避短，達到最佳效果。其次，堅持理性思維。任何事情的發(fā)展都是從量變到質(zhì)變的緩慢積累，例如對市場手續(xù)費競爭問題，作為新成立的公司，關(guān)鍵是要找準業(yè)務(wù)發(fā)展的突破點，既要考慮手續(xù)費的問題，而更主要的是要考慮和處理渠道的拓展和維護問題，要先解決生存的問題，再考慮吃飽吃好的問題。第三堅持發(fā)展思維。
發(fā)展是硬道理，籌建只是一個階段性的工作，而發(fā)展是持續(xù)性的工作，必須根據(jù)工作的發(fā)展變化情況，及時轉(zhuǎn)變思維，更新理念，改進工作方式方法，不斷解放思想，打破常規(guī)，增強對工作的前瞻性和預(yù)見性，強化發(fā)展意識。例如，目前貴州分公司掌握了3個渠道的摩托車業(yè)務(wù)渠道，年可保量在5萬輛左右，如何把握和運用好這一渠道，就必須站在發(fā)展的角度去考察和處理這一渠道，因此，在籌建過程中，籌備組始終堅持業(yè)務(wù)發(fā)展是硬道理的思想觀念，高度關(guān)注市場的調(diào)研、業(yè)務(wù)定位、渠道建設(shè)，先后深入到13家業(yè)務(wù)合作單位進行現(xiàn)場調(diào)研，做好與總公司相關(guān)部門的溝通，抓好業(yè)務(wù)籌備和市場開局工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
3、制度建設(shè)必須適應(yīng)當?shù)乇O(jiān)管機關(guān)要求和公司開業(yè)后的實際經(jīng)營需要，既要避免制訂制度數(shù)量上的浪費，又要避免制度管理的漏洞。例如，山西保監(jiān)局對新公司的制度建設(shè)出臺了制度編寫指引，要求出臺的規(guī)章制度達一百多項，并且要裝訂成冊，保監(jiān)局在非現(xiàn)場制度驗收過程中一字一句審核非常嚴格，一般在10天左右，而貴州保監(jiān)局則只是要求提供規(guī)章制度目錄即可，在非現(xiàn)場制度驗收這一環(huán)節(jié)相對較松。因此，這就要求籌備組要及時與當?shù)乇１O(jiān)局加強溝通聯(lián)系，做好制度建設(shè)。
4、必須高度重視業(yè)務(wù)團隊建設(shè)和開業(yè)經(jīng)營后業(yè)務(wù)發(fā)展的財務(wù)處理方案。目前，業(yè)務(wù)人才的競爭十分激烈，各家公司使盡了各種招數(shù)。貴州籌備組采取三種方式吸引業(yè)務(wù)人才和業(yè)務(wù)團隊，一是靠感情吸引人才，二是靠公司的發(fā)展愿景吸引人才，三是采取三顧茅廬的方式拜引人才。其次，面對不規(guī)范的市場競爭，既要發(fā)展又要合規(guī)經(jīng)營，因此要根據(jù)當?shù)氐谋O(jiān)管環(huán)境和各家公司的業(yè)務(wù)費用處理方法，盡早研究制定出適合我們公司特點的財務(wù)處理合規(guī)方案，使新公司開業(yè)后能夠積極主動的適應(yīng)市場和監(jiān)管，有效促進業(yè)務(wù)發(fā)展。
5、做好新機構(gòu)的籌備工作，籌備行事歷的可行性至關(guān)重要。籌備行事歷是籌備期各項工作的事先規(guī)劃，計劃做什么、怎樣做、誰去做、做到何種程度等內(nèi)容，明確具體目標和任務(wù)。同時，明確評價和選擇實現(xiàn)目標任務(wù)的具體途徑。它迫使籌建管理者全面地思考實現(xiàn)目標所需要做的或遇到的一系列事情，幫助籌建人員預(yù)測問題。盡管總會有一些不能預(yù)見的事情出現(xiàn)，但計劃管理可以幫助籌建者事先確立妥善處理的準則，避免“眉毛胡子一把抓”分不清主次的問題�？梢哉f，籌備行事歷的繪制是決定公司今后正常有序營運的前提條件。在抓好籌備行事歷的同時，還應(yīng)該同步關(guān)注以下要點：一是要認真審核具體的工作內(nèi)容，對核心工作內(nèi)容不可遺漏，規(guī)劃必須全面、細致、務(wù)實、可操作性強;二是每一項工作內(nèi)容必須落實到人，明確工作職責(zé)，實施監(jiān)管責(zé)任制;三是必須列出明確而且具體的工作任務(wù)和完成期限。必須承認，在新機構(gòu)籌備過程中，即使用同一套籌備手冊、同樣的可行性方案，在不同的新機構(gòu)籌備過程，得出的結(jié)果都是不一樣的，在籌備過程總會存在這樣或那樣的不足和缺陷。重要的是，籌備人員必須懂得使用PDCA管理法，這也是有效完善新機構(gòu)籌備工作一種重要的工作方法。即按照計劃(plan)、實施(do)、檢查(check)、處理(act)四個階段來開展，4個階段組成一個循環(huán)，不斷總結(jié)經(jīng)驗和實施改進。
三、對籌建工作存在問題的反思
盡管貴州分公司的籌建工作達到了預(yù)期的目標，取得了明顯的成績，但就總、分兩個層面也存在一些不足之處值得我們進行反思。
第一，就總公司層面而言：
1、總體協(xié)調(diào)、調(diào)度和指導(dǎo)能力有待加強。在貴州分公司的籌建工作中，盡管總公司相關(guān)部門改進工作作風(fēng)，主動加強與基層的聯(lián)系和溝通，有效地加快了籌建工作的步伐，但多頭請示，多頭報告，運行效率低下的問題，仍然沒有得到有效解決。比如，對關(guān)鍵崗位人員的上報工作，既要報相關(guān)職能部門，也要報人力資源部門，但上報后，對人員的審核時間拖得太久，或者已有審核意見了但不及時與基層答復(fù)，形成基層急的團團轉(zhuǎn)，可一問相關(guān)部門卻說沒看見，基層不得不再次上報。再如，分公司制定上報的銷售管理基本法，上報總公司2個多月后才給予答復(fù)。特別是在需要總公司職能部門進行橫向協(xié)調(diào)時，職能部門也感到無能為力，要求基層公司自己去協(xié)調(diào)和催問，致使工作效能低下。今后，必須汲取這方面的經(jīng)驗教訓(xùn)。
2、對籌備組負責(zé)人員缺乏必要的人事、薪酬政策指導(dǎo)和培訓(xùn)。在各地保險市場上，我們現(xiàn)在最缺的不是機會，而是人才，在爭搶人才的過程中，需要搶時間，否則，我們看準的人才，由于我們稍微在時間上有些拖拉，人才就會被別的公司搶走。但是在籌建過程中，由于籌備組負責(zé)人對公司的人事、薪酬政策不掌握，或者是掌握的不夠全面，因此，在與業(yè)務(wù)團隊和優(yōu)秀人才談到薪酬問題時躲躲閃閃，造成優(yōu)秀人才對我們心存疑慮，致使一些人才難以引進。
第二，就分公司層面而言：
一是在辦公職場的選擇中，對某些細節(jié)問題缺乏深入細致的調(diào)研。如：由于貴陽辦公職場十分奇缺，為了爭時間搶速度，在與業(yè)主簽訂辦公職場合同后，才發(fā)現(xiàn)業(yè)主與物業(yè)管理公司之間的法律糾紛問題，盡管不是根本上的問題，但物業(yè)管理公司也無辜地給我們停水停電10天左右，使籌建工作進度受到一定的影響。
二是在籌建工作方法上，對重點工作和優(yōu)先級任務(wù)缺乏足夠重視�；I建工作盡管千頭萬緒，但仍有規(guī)律可循，特別是在三個不同的階段，其工作重點是不一樣的，只有按照優(yōu)先級的原則，按時完成每個階段的工作重點，就可以節(jié)省時間。但貴州分公司在這方面還存在不足。例如在制度編寫上，因有山西分公司的模
本做參考，在結(jié)合貴州特色上沒有引起足夠的重視，因此一個月后才根據(jù)貴州保監(jiān)局的要求重新進行了編寫。
四、幾點工作建議
1、進一步加強總公司對機構(gòu)籌建工作的總體協(xié)調(diào)、調(diào)度和指導(dǎo)能力。一要加強總公司市場發(fā)展部機構(gòu)室的權(quán)威性，簡化各項審批流程，提高工作效率。二要對籌備組上報的審批請示文件，應(yīng)由市場發(fā)展部統(tǒng)一辦理，并負責(zé)在總公司層面的橫向協(xié)調(diào)和督辦，避免多頭上報的問題。三是各部門之間要加強自主協(xié)調(diào)的能力和信息資料的共享，避免一個文件，多個部門找基層公司要，造成效率低下。
2、加強對籌建期勞動人事管理和指導(dǎo)工作。首先，總公司要加強對籌建分支機構(gòu)負責(zé)人勞動人事管理和薪酬政策的培訓(xùn)，使其掌握公司的勞動人事政策；其次，加強對籌建期間人事工作的指導(dǎo)和調(diào)度，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正問題，把問題杜絕在萌芽狀態(tài)；再次，在人才引進上不能求全責(zé)備和理想化。目前，保險人才十分奇缺，我們公司對關(guān)鍵部門人員引進實行考試制度本身而言是正確的，但對西部地區(qū)來講，由于人才儲備不足，很難找到十全十美的人才，比如分公司認為可以引進的人才，而總公司職能部門認為不符合既定的人才引進標準，造成總公司與分公司幾上幾下的溝通論證，有時還形成了不必要的工作僵局。我們認為，對人才的引進應(yīng)有階段性的目標，應(yīng)給予籌備組在人才引進上的主動權(quán)，當總公司與分公司的意見出現(xiàn)不一致時，應(yīng)給予分公司在人員使用上的一年試用期，以解決人才引進的匱乏問題，真正做到人盡其才，物盡其用，加快籌備進度。
3、進一步加強對開業(yè)前的業(yè)務(wù)政策調(diào)研和業(yè)務(wù)政策支持。目前，產(chǎn)險市場競爭態(tài)勢瞬息萬變，總公司相關(guān)職能部門應(yīng)在籌建組上報的業(yè)務(wù)管控清單和費用政策基礎(chǔ)上，指派專人深入到分公司進行現(xiàn)場調(diào)研和辦公，不能對某一險種憑借以往的經(jīng)驗值，簡單地持肯定或否定的一刀切態(tài)度，而應(yīng)根據(jù)當?shù)氐氖袌�，對險種的承保條件進行改造和管理，切實解決開業(yè)后遇到的費用政策與當?shù)厥袌霾贿m應(yīng)的問題，避免可保的業(yè)務(wù)越來越少的問題，在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)上指導(dǎo)和幫助新公司樹立信心，穩(wěn)健快速發(fā)展，真正把羅總提出的“面向一線，面向客戶，面向渠道”落到實處。
4、要強化對培訓(xùn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。首先，統(tǒng)一公共課的培訓(xùn)內(nèi)容和教材。目前，總公司雖然下發(fā)了一些培訓(xùn)教材，但不系統(tǒng)。目前應(yīng)統(tǒng)一《員工手冊》、《應(yīng)知應(yīng)會》、《員工儀表儀容標準》、《法律法規(guī)、監(jiān)管政策》、《公司愿景和員工職業(yè)生涯規(guī)劃》五個方面的課題�！秵T工手冊》培訓(xùn)，是讓員工了解公司的基本制度和基本法規(guī)，并遵照執(zhí)行，使員工的行為符合企業(yè)文化，樹立安誠人應(yīng)有的規(guī)范意識和服務(wù)意識;《應(yīng)知應(yīng)會》培訓(xùn)，是讓員工了解公司的基本狀況和服務(wù)內(nèi)容，對公司開業(yè)后的經(jīng)營范圍、開辦的險種條款、業(yè)務(wù)操作流程有詳細的了解;《員工儀表儀容標準》培訓(xùn)，能使員工樹立強烈的主人翁意識和服務(wù)意識，從儀容、行為、語言和服務(wù)操作方面建立起現(xiàn)代安誠人的角色意識；《法律法規(guī)、監(jiān)管政策》培訓(xùn)，是讓員工了解業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必須遵守的法律法規(guī)和監(jiān)管底線，掌握公司的合規(guī)政策，牢固樹立主動合規(guī)、自覺合規(guī)的意識；《公司愿景和員工職業(yè)生涯規(guī)劃》培訓(xùn)，是讓員工了解公司的發(fā)展前景和公司以人為本的管理思想，培養(yǎng)員工對公司的忠誠度。其次，崗前專業(yè)培訓(xùn)，要嚴格按照總公司的要求和風(fēng)險控制要求，寬進嚴出，對達不到標準的人員不予上崗。
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