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銀行風險控制工作簡歷(通用10篇)
時間過得飛快,又將迎來自己找工作的生活,這時候需要開始寫簡歷了哦。你知道寫簡歷需要注意哪些問題嗎?下面是小編整理的銀行風險控制工作簡歷,僅供參考,歡迎大家閱讀。
銀行風險控制工作簡歷 1
基本信息
姓 名:
性 別: 男
民 族: 漢族
出生年月:
婚姻狀況: 未婚
身 高: 168cm
體 重: 65kg
戶 籍: 福建
現所在地: 上海
求職意向
職位性質: 全職
職位類別: 股票/期貨操盤手,金融/經濟研究員,風險控制,信審核查,信貸管理
職位名稱: 風險管理,風險控制,信貸審核;
工作地區: 福建、上海
待遇要求: 6000-8000元/月
到職時間: 可隨時到崗
技能專長
語言能力: 英語 四級
電腦水平: 較強的word excel 撰寫與模型編寫能力和實務經驗。
教育背景
20xx年9月 - 20xx年6月 復旦大學 本科 財經類 經濟學
工作經歷
所在公司: 上海市xx實業投資有限公司
時間范圍:
公司性質: 國有企業
所屬行業: 金融/銀行/證券/基金
擔任職位: 風險管理
工作描述:
一、下屬子公司xx擔保股份公司成立初期的`風險制度建設及業務風險調查評審;
二、下屬子公司xxxxxx貿易發展有限公司的風險、業務管理流程等制度建設及后續業務風險管理。
自我評價
1.具有較強的專業能力,財經類科班出身,復旦大學經濟學院在職研究生在讀,20xx年通過全球風險協會(GARP)組織的金融風險管理師一級考試(FRM)。
2.具有多年風險管理及相關業務實踐經驗。
聯系方式
聯系電話:
電子郵箱:
銀行風險控制工作簡歷 2
姓名:
電話:
地址:
求職意向:銀行業
教育背景
20xx.09-20xx.06
上海喬布貿易學院 金融專業 本科
主修課程:
實習經歷
20xx.07-20xx.12
中國銀行喬布廣場支行
見習柜員
負責本行開戶企業對賬單的整理及反饋,記錄每天的晨會概要,協調柜臺與大堂經理的溝通,接受客戶關于存貸業務的咨詢,錄入信用卡申請資料等。
積極學習個人理財業務知識,協助客戶經理完成指定基金的銷售業績
20xx.07-20xx.11
聯合證券有限責任公司喬布西路營業部
投資經理助理
指導客戶開戶流程,在投資經理的指導下學習大盤趨勢的判斷,以及優質股票的.推薦
負責與潛在客戶溝通,分享理財知識,在時機成熟的情況下把投資經理推薦給客戶,以其更專業的知識完成客戶營銷,期間團隊營銷業績為8戶,個人直接參與5戶
20xx.06-20xx.08
零點市場調查有限公司
數據采集員
實地巡檢POS機具商戶,核對資料,維護客戶關系
與客戶有效溝通,提高了隨機應變能力和溝通技巧
社會實踐
20xx.08-20xx.12
上海喬布貿易學院人才服務公司市場部
業務經理
獲得上海喬布貿易學院人才服務公司優秀業務經理稱號
積極聯系校外企業,拓展學生的就業市場,并參與項目管理
累計為學生提供20個校外工作崗位(包括促銷、翻譯等)、聯系過8家企業來我校做招聘會(包括民生銀行、中銀國際等)、提出建立學生人才庫的構想并錄入第一批名單
20xx.09-20xx.12
英語俱樂部
副社長
負責社團日常事務的布置協調,包括校外贊助商的邀請、品牌活動英語沙龍的組織和策劃、學術講座組織、校外拓展活動的聯系(例如組織社員去人民公園練口語)等
使英語俱樂部從一個10+的社團擴充到50+,并整理出學術類社團活動舉辦活動的思路
20xx.07-20xx.08
20xx年世界特殊奧林匹克運動會
志愿者
在豫園進行印有Q版劉翔、姚明形象T恤衫的義賣,用雙語進行解說和吆喝
在三天的義賣中,團隊業績20件,個人直接貢獻15件
20xx.09-20xx.12
上海喬布貿易學院學生創業中心市場部
助理
搜集關于創業的各種比賽、成果、政策性文件等資料,積極參與中心市場戰略的制定
邀請xxx先生參加第一次創業沙龍,并為市場部確定了工作方向
獲獎情況
國家一等獎學金(20xx年)
20xx-20xx學年度勤工助學先進個人
校優秀學生三等獎學金(20xx年)
20xx-20xx學年度暑期實踐先進個人
暑期實踐征文二等獎(20xx年)
技能證書
英語水平:
中級口譯證書,英語六級525
計算機水平:
xx市電腦中級證書,熟練辦公軟件操作
銀行風險控制工作簡歷 3
個人信息
姓名:
性別:男
年齡:27歲
婚姻狀況:未婚
學歷:本科
工作年限:2年
政治面貌:共青團員
現居城市:廣州
籍貫:廣州
聯系電話:
E-mail:
求職意向
工作類型:全職
期望薪資:3000-5000元
工作地點:廣州市
求職行業:
求職職位:銀行高管
工作經歷
20xx-03-20xx-03中國郵政儲蓄銀行廣州花都支行零售客戶經理
工作描述:
1.每月可較好地完成100萬元余額任務,20xx年春節新增余額600萬元。
2.完成每月100萬元理財、30萬元保險、10萬基金產品銷售任務。
3.通過對周邊社區、商圈進行市場外拓,郵儲銀行POS機月均30臺、代發工資月均2戶。
20xx-12-20xx-03中國郵政儲蓄銀行花都區某某路支行大堂經理
工作描述:
在網點引導與分流客戶,做好日?蛻艟S護工作;協助支行長進行市場開拓,新客戶開發、存量客戶資產升級。
20xx-09-20xx-12中國郵政儲蓄銀行花都區xx路支行柜員
工作描述:負責客戶的柜面業務操作、查詢、儲蓄、開戶、電子銀行
教育經歷
20xx-09-20xx-06東北財經大學金融學本科
專業描述:
語言水平
英語良好
獲得證書
20xx-08銀行從業資格證書
20xx-01基金銷售從業資格證書
20xx-01保險代理從業資格證書
20xx-09大學英語六級
20xx-09計算機二級
自我評價
喜歡與人打交道,性格外向,樂于團隊合作,抗壓能力強。對金融行業,尤其是小企業融資有濃厚的興趣。
銀行風險控制工作簡歷 4
基本資料
姓 名:
性 別:男
年 齡:24
最高學歷:本科
身 高:166厘米
體 重:65 公斤
婚姻狀況:未婚
戶籍所在地:
工作年限:0 年
現所在地:湖南省
自我評價
開朗大方、樂觀向上、興趣廣泛,腳踏實地,有較強的的抗壓力和適應能力,勇于接受新的挑戰。學習生活中喜歡與人溝通,為人坦誠、本著開闊的心胸善待身邊的親朋好友,有良好的人際關系。
求職意向
期望行業: 房地產·建筑
金融·銀行·證券
保險業
期望崗位: 金融/經濟專業人員
崗位名稱: 銀行柜員和客戶經理
期望地區: 重慶
四川省
期望薪資: 面議/月
到崗時間: 1個月以上
教育歷程
20xx/09-20xx/06 湖南大學 學歷:本科 專業:國際金融 專業類別:經濟學類
專業描述: 國際金融方向培養具備扎實的經濟學和金融學理論基礎,系統掌握現代貨幣、信用、銀行等專業知識和基本技能,具有較高的外語、數學、計算機應用能力,具有良好的.思想、業務、文化和身心素質,具有較強實踐和創新能力,能夠在各類銀行與非銀行金融機構、相關企業單位和科研部門從事金融實際工作和理論研究的復合應用型專門人才。
項目經驗
20xx/05-20xx/06 湘域中央可行性分析報告
項目描述: 對湘域中央的在建項目做可行性分析。
主要職責: 調查員
技能水平
英語等級:大學英語考試六級 計算機水平:熟練
外語類型:英語 外語水平:熟練
技能 技能水平 掌握時間
精通計算機Word、Excel、PowerPoint等辦公軟件操作,熟悉FrontPage網頁制作和SPSS 熟練 2年
所獲證書
證書 證書編號 獲取時間 獲得成績
全國計算機二級(VF) 27264301902589 20xx年 良好
英語六級 072243001005366 20xx年 455
英語四級 071143001005765 20xx年 483
證券從業資格考試(基礎知識+證券交易) 2008104307241801 20xx年 合格
銀行從業資格考試 20xx年 良好
附加信息
個人特長: 唱歌、羽毛球、較強的團隊協作能力
實踐經驗
20xx/07-20xx/08 工商銀行重慶渝中支行
詳細描述: 實習期間,不怕苦,不怕累,掌握了銀行主要業務流程,受到同事們的好評。
20xx/01-20xx/02 石柱縣建設銀行
詳細描述: 負責協助客戶經理審查企業貸款申請材料和制作申報材料。
20xx/10-20xx/11 長常高速公路岳麓站
詳細描述: 負責打卡和收費。
20xx/07-20xx/09 家教
詳細描述: 暑假期間在長沙做了兩個月的家教 。
20xx/03-20xx/04 長沙實在商貿公司
詳細描述: 負責日用消費品的促銷工作。
所受獎勵
獎項 獲取時間 獎勵級別
金融學院“優秀寢室長”。 20xx/06 院級
湖南大學“丙等獎學金” 20xx/11 校級
湖南大學眾悅.滴水恩獎學金 20xx/06 校級
影視欣賞學會“優秀干部” 20xx/06 校級
“西部開發助學工程”獎學金 20xx/09 省級
銀行風險控制工作簡歷 5
個人基本資料
姓 名
出生日期 1990-11-17
性 別 男
婚姻狀況 未婚
身 高 180 厘米
體 重 63 公斤
求職意向描述
應聘崗位 金融業| 新聞/出版| 中等教育| 小學/幼兒教育
崗位描述 銀行職員 教師 記者
工作經驗
期望月薪
教育背景
畢業學校 西南大學
最高學歷 本科
專 業 新聞學
電腦水平 一般
外語語種 英語 一般
教育歷程
1997年—20xx年 就讀于巫山縣巫師附小
20xx年—20xx年 就讀于巫山縣巫峽初級中學
20xx年—20xx年 就讀于巫山縣巫山中學
20xx年—20xx年 就讀于西南大學
工作簡歷
20xx年9月 擔任系學生干部
20xx年10月 輔助院體育部組織院第三屆籃球聯賽
20xx年3月15日 參與了班級組織的消費者權益宣傳活動
20xx年7月 假期家教
20xx年4月 參與組織了探索北溫泉抗戰文化活動.
20xx年7月 巫山電視臺實習
20xx年9月 移動公司校園手機促銷員
20xx年7月 重慶青年報社實習,理論與實踐結合,取得了一定的成績
個人能力及自我評價
珍貴的大學生活已接近尾聲,回顧過去,我收獲不少,可以說大學校園生活是我人生的一個轉折點,四年的校園生涯和社會實踐生活讓我不斷的挑戰自我、充實自己,為實現人生的價值打下堅實的基礎。
學習上,我首先端正學習態度。在我進入大學時,腦子里想的是好好放松從重壓下解放出來的自己,然而很快我就明白了,大學仍需努力認真的學習?吹街車耐瑢W們拼命的學習,我也打消了初衷,開始大學的學習旅程。其次是不斷的提高自己的自學能力,只靠課堂上聽講是完全不夠的,須自己鉆研并時常去圖書館查一些相關資料,日積月累,自學能力得到了提高,更讓自己懂的得在運用學習方法的同時更應注重獨立思考,逐漸養成了認真對待學習的良好習慣。
社會實踐能力上,大學四年中我參加了不少的校內活動和做過一些社會實踐。參加校內的活動可以認識到更多的同學,也就增加了與其他同學交流和學習的機會,鍛煉了自己的交際能力。在專業上,我堅信實踐是檢驗真理的唯一標準,通過在報社的實習,使自己的專業理論和實踐得到了最好的結合,熟練的掌握了采訪流程,能夠獨立的完成采訪任務。
遵守法紀以及各項規章制度,愛護公共財產,團結同學,樂于助人在工作上認真負責,積極參加社會實踐活動,重視團隊合作精神。曾協助院體育部組織第三界籃球聯賽 ,有一定的組織能力。在生活上,作風正派,有良好的生活習慣,時間觀念強,平易近人,與人相處融洽,一向刻苦耐勞,勇于拼搏,并將時刻保持這種精神,迎接新的挑戰。
通過四年的大學生活,學到了很多知識,更重要的`是有了較快掌握一種新事物的能力。思想變成熟了許多,性格更堅毅了。認識了許多同學和老師,建立起友誼,并在與他們的交往中提升了自身素質,認清了自身的一些短處并盡力改正。社會實踐能力也有很大提高,為將來走向社會奠定基礎。
四年的大學生活是我人生這條線上的一小段,是閃閃發光的一段,它包含了汗水和收獲,為我劃平人生的線起著至關重要的作用。
銀行風險控制工作簡歷 6
基本資料
姓 名:
性 別:男
年 齡:24
最高學歷:本科
身 高:166厘米
體 重:65 公斤
婚姻狀況:未婚
戶籍所在地:
工作年限:
現所在地:湖南省
求職意向
期望行業: 房地產·建筑
金融·銀行·證券
期望崗位: 金融/經濟專業人員
崗位名稱: 銀行柜員和客戶經理 期望地區: 重慶
期望薪資: 面議/月
到崗時間: 1個月以上
教育歷程
20xx/x-20xx/x 湖南大學 學歷:本科 專業:國際金融 專業類別:經濟學類
專業描述: 國際金融方向培養具備扎實的經濟學和金融學理論基礎,系統掌握現代貨幣、信用、銀行等專業知識和基本技能,具有較高的外語、數學、計算機應用能力,具有良好的'思想、業務、文化和身心素質,具有較強實踐和創新能力,能夠在各類銀行與非銀行金融機構、相關企業單位和科研部門從事金融實際工作和理論研究的復合應用型專門人才。
項目經驗
20xx/x-20xx/x 湘域中央可行性分析報告
項目描述: 對湘域中央的在建項目做可行性分析。
主要職責: 調查員
技能水平
英語等級:大學英語考試六級 計算機水平:熟練
外語類型:英語 外語水平:熟練
技能 技能水平 掌握時間
精通計算機word、excel、powerpoint等辦公軟件操作,熟悉frontpage網頁制作和spss 熟練 2年
所獲證書
證書 證書編號 獲取時間 獲得成績
全國計算機二級(vf)
英語六級
英語四級
證券從業資格考試(基礎知識+證券交易)
銀行從業資格考試
實踐經驗
20xx/x-20xx/x 工商銀行重慶渝中支行
詳細描述: 實習期間,不怕苦,不怕累,掌握了銀行主要業務流程,受到同事們的好評。
20xx/x-20xx/x 石柱縣建設銀行
詳細描述: 負責協助客戶經理審查企業貸款申請材料和制作申報材料。
20xx/x-20xx/x 長常高速公路岳麓站
詳細描述: 負責打卡和收費。
20xx/x-20xx/x 家教
詳細描述: 暑假期間在長沙做了兩個月的家教 。
20xx/x-20xx/x 長沙實在商貿公司
詳細描述: 負責日用消費品的促銷工作。
自我評價
開朗大方、樂觀向上、興趣廣泛,腳踏實地,有較強的的抗壓力和適應能力,勇于接受新的挑戰。學習生活中喜歡與人溝通,為人坦誠、本著開闊的心胸善待身邊的親朋好友,有良好的人際關系。
銀行風險控制工作簡歷 7
基本資料
真實姓名:
性 別: 女
年 齡:
婚姻狀況:未婚
戶 口 地: 武漢
當前狀況: 待業人員
主修專業: 公共管理類-行政管理
文化程度: 大專
畢業日期: 20xx-6
畢業學校:
現居住地:
求職意向
欲求職位: 銀行客戶經理
現從事行業: 其他
現從事職業: 其他類 現職位級別: 初級職位(兩年以下工作經驗)
工作方式: 全職、兼職均可 期望薪酬: 3000-5000元
期望行業: 銀行·保險·基金·證券·期貨·投資
期望崗位: 金融類(銀行·基金·證券·期貨·投資)
期望地區: 武漢-硚口區
武漢-漢陽區
教育背景
20xx-20xx就讀于武漢市廣播電視大學 學習行政管理專業
20xx-20xx就讀于武漢市財政學校 學習經貿英語專業
工作經驗
時間: 20xx年12月至今
公司: 中國人民人壽保險股份有限公司
公司性質: 國企/上市公司
公司規模: 500人以上
行業: 保險
部門: 銀行保險部
職位: 保險業務經理/主管
工作描述: 主要負責對所轄銀行網點的人員進行培訓,包括營銷技巧,產品特點,以及觀念意識的轉換。同時要維護好與銀行之間的關系。以確保達成和監督每月目標保費。同時要激勵小組成員的業績進程
時間: 20xx年7月到20xx年11月
公司: 中國人壽保險股份有限公司
公司性質: 國企/上市公司
公司規模: 500人以上
行業: 保險
部門: 銀行保險部
職位: 保險代理/經紀人/客戶經理
工作描述: 要負責整個網點的.保險銷售工作及銀行客戶的疑難解答,幫助準客戶制定合適的理財計劃,協助銀行做好客戶分流,維持廳內秩序的正常運作,根據客戶特點為客戶提供投資理財的建議
時間: 20xx年6月到20xx年5月
公司: 中國郵政儲蓄銀行
公司性質: 國企/上市公司
公司規模: 500人以上
行業: 銀行
部門: 儲蓄營業部
職位: 銀行柜員
工作描述: 20xx—20xx 工作于武漢市郵政局儲蓄銀行 儲蓄綜合柜員 主要在營業窗口為客戶辦理各類存取款儲蓄業務,辦理各種理財保險業務,為客戶提供迅速、準確、安全的優良服務,并經常受到客戶表揚。在工作期間極積完成區局下達的各項任務指標,由于每年工作業績表現突出,曾擔任過儲蓄班組長,在全省郵政儲蓄業務競賽中獲獎
語言能力
英語
自我評價
珠算5級,點鈔4級,中文錄入70字/分鐘,熟悉會計業務,從事過代帳報稅工作。 反假幣上崗資格證書,珠算等級證書,會計證,駕駛證,保險代理人從業資格證書。20xx年獲中國人民人壽保險股份有限公司,湖北省“創業劍客”前20強。
銀行風險控制工作簡歷 8
姓名:
性別:男
民族:漢族
身高: 178cm
就業時間: 20xx/7/2
學歷:大專
出生年月: 1988-01-01
籍貫:北京市
所學專業: 金融
現居住地: 北京市
手機: E-mail:
婚姻狀況: 未婚
身份證:
20xx/09—現在 xxx公司
所屬行業:銀行 信用卡中心銷售代表
主要職責:
1. 負責銀行信用卡新客戶的開發工作;
2. 擔任項目組小組長,制定本小組的業務銷售計劃,并激勵小組成員保質保量的完成任務;
3. 負責處理小組成員在工作中遇到的各種問題,協助部門經理進行日常的管理工作;
4. 善于收集小組成員在日常工作的相關疑問和問題,與部門經理一起組織定期培訓。
20xx/05—20xx/06 光大銀行 所屬行業:銀行 私人部大堂經理
主要職責:
1. 在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產品銷售員的工作,熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產品的.特點,有豐富的營銷經驗和技巧,能為客戶提供一些合理的理財建議,并得到客戶的認同;
2. 在光大銀行東城支行還從事大堂經理職務,熟悉銀行業務,能夠維護銀行秩序,能夠和各類客戶進行良好的溝通,并得到客戶的好評;
3. 每周定期參加光大銀行的金融知識培訓,對金融市場情況有一定的了解;
4. 參加光大銀行理財銷售資格認證,并以優異成績通過考核。
20xx/07—20xx/05 生命人壽保險股份有限公司 所屬行業:金融/投資/證券 銀代部渠道/分銷專員
主要職責:
1. 熟悉和了解銀行代理保險的各種;
2. 負責在光大銀行銷售保險產品;
3. 在保險公司工作的這段時間里,接受了多種培訓,尤其是金融類銀行產品的營銷培訓,掌握了多種銀行類產品的營銷技巧。
20xx/09—20xx/07 北京聯合大學 國際金融大專
20xx/07保險代理人資格證書
20xx/07—20xx/05 生命人壽保險股份有限公司
在保險公司工作的這段時間里,接受了多種培訓,尤其是金融類銀行產品的營銷培訓,掌握了多種銀行類產品的營銷技巧。
銀行風險控制工作簡歷 9
基本信息
姓名:
國籍:中國
目前所在地:海珠區
民族:漢族
戶口所在地:梅州
身材:162cmkg
婚姻狀況:未婚
年齡:25
培訓認證:誠信徽章:
求職意向及工作經歷
人才類型:普通求職
應聘職位:財務/會計助理、行政/后勤、
工作年限:3
職稱:
求職類型:全職
可到職日期:一個星期
月薪要求:面議
希望工作地區:廣州
個人工作經歷:
公司名稱:起止年月:20xx-07~20xx-02興業銀行
公司性質:股份制企業所屬行業:會計/金融/銀行/保險
擔任職務:客戶經理兼行政
工作描述:負責統籌處理本支行和三個合作公司pos事宜,對內協調,對外溝通。通過團隊的努力,是20xx年一家完成pos機任務的支行。
熟悉個人貸款業務流程,準備簽約工作,與客戶面簽合同,填寫及審核合同,房管局入抵押,放款及后續跟蹤服務。
統計業務報表及核算業績,定期與分行零售部核對業績,協助經理監督各項事務辦理情況并負責本團隊的行政工作。
這段時間的'工作使自己更具有服務意識及嚴謹、細致、負責的工作作風和較強的團隊協作精神及良好的個人素質,得到上司的好評和認可。
離職原因:
志愿者經歷:
教育背景
畢業院校:華南師范大學
學歷:本科獲得學位:學士學位畢業日期:20xx-07-01
所學專業一:經濟學所學專業二:
受教育培訓經歷:
語言能力
外語:英語良好
國語水平:精通粵語水平:良好
工作能力及其他專長
我是一個性格開朗活潑的女生,善解人意,做事細心,責任心強,吃苦耐勞,具有很強的親和力和一定的領導和溝通能力,富有團隊合作精神。具備快速學習能力和創新能力,適應新工作環境的能力。
銀行風險控制工作簡歷 10
個人資料
姓名:xxx
性別:男
學歷:本科身高:177CM
籍貫:江西出生年月:1988-12-01
目前所在地:羅湖區
畢業院校:九江學院
主修專業:經濟學金融學
工作經驗:應屆畢業生目前年薪:2-3萬/年
預求職位:銀行信貸員
技能專長:“精通word操作”,“證券投資”等
求職意向
尋求職位:銀行信貸員
求職地區:羅湖區福田區工資待遇:3000左右(可面議)
到崗時間:隨時到崗
自我評價:
本人性格開朗、穩重、有活力,待人熱情、真誠;工作認真負責,積極主動,能吃苦耐勞,用于承受壓力,勇于創新;有很強的組織能力和團隊協作精神,具有較強的適應能力;紀律性強,工作積極配合;意志堅強,具有較強的無私奉獻精神。
對待工作認真負責,善于溝通、協調有較強的組織能力與團隊精神;活潑開朗、樂觀上進、有愛心并善于施教并行;上進心強、勤于學習能不斷提高自身的能力與綜合素質。在未來的工作中,我將以充沛的精力,刻苦鉆研的精神來努力工作,穩定地提高自己的工作能力,與企業同步發展。
發展方向:理財規劃師
教育培訓
起止時間就讀院校名稱主修專業學歷
20xx.9~20xx.7九江學院金融學本科
工作經驗
就職公司:國泰君安證券公司
公司行業:金融(銀行,風險基金)
就職時間:20xx年2月到20xx年6月
就職部門:市場部
公司性質:國營企業/上市公司就職職位:客戶經理
工作描述:
一、道德方面。
做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的`道德修養,強烈的事業心,作風正派,自律嚴格,潔身自愛。
二、心理方面。
客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉,能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時,還要有較強的交際溝通能力,語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗,在語言上要風趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業務操作上要謹慎負責。
三、業務方面。
客戶經理要有系統、扎實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識,又要熟悉較為冷門的業務知識;既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業務的操作流程;既要熟悉傳統業務,又要及時掌握新興業務。另外,客戶經理還要具備法律知識、經濟知識,特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、營銷方面。
客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識,又要身體力行,積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
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