保險業務員崗位職責

保險業務員崗位職責15篇

　　在發展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的保險業務員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險業務員崗位職責1

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

　　7、發展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責2

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責3

　　1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

　　5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業務員崗位職責4

　　1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責5

　　1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責6

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的人生有一定的規劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業務員崗位職責9

　�。�1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　�。�3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責9

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的'投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業務員崗位職責10

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；

　　3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；

保險業務員崗位職責12

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員；

　　2、負責綜合部日常事務性工作；

　　3、負責中心各種文稿的打印、發送，負責中心文件材料的領�。�

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見；

　　6、負責人事、倉庫管理等工作；

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責13

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責14

　　1、負責裝修業務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；

　　2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關系，并實現銷售；

　　3、樓盤拓展裝修意向客戶；

　　4、協助設計師談單；

　　5、跟進工程進度，為客戶提供優質的裝修體驗；

　　6、維護老客戶的業務，開發新客戶的業務；

保險業務員崗位職責15

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

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