投資中心崗位職責
在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的投資中心崗位職責，歡迎大家分享。
投資中心崗位職責1
崗位職責：
1、負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養，管理各區域投資顧問，全面負責投資咨詢工作；
2、負責各區域所有客戶經理的專業培訓，提升客戶經理的整體水平和專業度，確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用；針對營銷狀況的變化，有針對性的`制定營銷話術和應對策略；
3、全面負責各區域分部的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動，幫助客戶理解產品；定期培訓或邀請合作機構人員開展講座，并負責vip客戶到訪公司等事宜安排；
4、研究各區域高凈值客戶的綜合理財需求，制定各大類資產的營銷策略，撰寫分析報告，定期提供專業客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導；
5、協助對客戶進行產品銷售，匹配高端客戶需求，合理規劃資產配置比例，協助客戶經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率。
任職資格：
1、經濟、金融、管理類相關專業本科及以上學歷；
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗；
3、對金融行業有深度認知，熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響，對產品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握；
4、熟悉各類金融產品的原理、要素及賣點；了解客戶理財需求，具有開發高端客戶（零售+機構）的豐富經驗；具有優秀的金融產品公開演講能力；
5、有金融相關從業資格證。通過證券從業資格考試（基礎+基金）或者基金銷售考試；持有金融理財師（afp）/國際金融理財師（cfp）/國家理財規劃師（chfp）證書或通過特許金融分析師（cfa）2級考試的優先考慮。
投資中心崗位職責2
職位描述：
職責描述：
1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；
2、對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；
3、培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；
4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；
5、客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。
職位要求：
1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；
2、工作經驗：金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；
3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的產品；
4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；
5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。
投資中心崗位職責3
職位描述：
崗位職責：
1、根據業務拓展所需完成房地產市場/企業月度/周度監測報告，城市市場簡析；
2、根據項目整體邏輯思路及研究方法，完成各類研究報告；
3、能夠獨立完成委托項目的市場調研和評估工作；
4、能夠將研究成果轉化為微信公眾號宣傳文章，并有效助推部門相關業務在行業內影響力的建立。
職位要求：
1、具有211碩士/985本科以上學歷，專業不限；
2、三年以上房地產研究工作經歷；熟悉中國房地產市場，有知名顧問公司市場研究及策劃經驗或開發商前期策劃經驗者優先；
3、思路清晰，有良好的分析判斷能力、文字組織能力、表達溝通能力；
4、熱愛研究，并且對大宗資產、存量資產領域盤活以及社會資源挖掘有興趣者優先錄用！
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