證券客戶經(jīng)理崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
證券客戶經(jīng)理崗位職責1
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
證券客戶經(jīng)理崗位職責2
(一)向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況;
(二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的.有關規(guī)定;
(四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
(五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息;
(六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
證券客戶經(jīng)理崗位職責3
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作;
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務;
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系;駐銀行網(wǎng)點;
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作;
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品;
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配。
【證券客戶經(jīng)理崗位職責】相關文章：
證券投資客戶經(jīng)理崗位職責12-18
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責12-30
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責模板01-10
證券公司客戶經(jīng)理簡單崗位職責07-27
證券客戶經(jīng)理心得10-15
證券部崗位職責08-03
客戶經(jīng)理崗位職責11-23
客戶經(jīng)理崗位職責06-06