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      2. 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        時(shí)間:2022-08-13 08:32:13 崗位職責(zé) 我要投稿

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

          隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

          1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

          4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);

          5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

          (一)向客戶介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

          (二)向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

          (三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的.有關(guān)規(guī)定;

          (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

          (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

          (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

          1、通過(guò)各種渠道有效開(kāi)發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;

          2、長(zhǎng)江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

          3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);

          4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

          5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

          6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng);

          7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志,服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。

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            證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

              隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

            證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

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              1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);

              2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

              3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

              4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);

              5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。

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              (二)向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

              (三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的.有關(guān)規(guī)定;

              (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

              (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

              (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。

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              4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

              5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

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              7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志,服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配。

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