智能手機市場調(diào)查報告
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20xx年第一季度，中國手機市場繼續(xù)發(fā)生著深刻的變化。從廠商競爭格局來看，三星、蘋果等曾經(jīng)保持絕對領先優(yōu)勢的品牌正在遭遇越來越嚴峻的挑戰(zhàn)，中低端手機市場的競爭愈發(fā)激烈，不但國產(chǎn)品牌在此領域持續(xù)發(fā)力，國際品牌也進一步加大了對20xx元以下機型的研發(fā)和投入。從參數(shù)結構來看，5.0英寸以上超大屏與1000萬以上像素機型備受用戶青睞，已成主流。
品牌關注格局：前十五品牌累計占據(jù)九成關注度，九家品牌排名波動，華為、酷派發(fā)力，躋身前三與前五。
產(chǎn)品關注格局：蘋果iPhone 5S(16GB)為用戶關注的焦點，獨占鰲頭;20xx年上市機型占十三席，3000元以上機型占十席。
產(chǎn)品特征：3001-4000元價格段機型關注度突破兩成;大屏手機關注度突破五成;四核、大屏手機關注度呈持續(xù)攀升態(tài)勢。
產(chǎn)品特征：4.6-5.0英寸及5.0英寸以上屏幕尺寸機型關注度突破30%;1000萬及以上像素機型關注度暴漲近16個百分點。
主流品牌的分析：三星品牌關注度下滑，領先優(yōu)勢持續(xù)縮小;三星依舊奉行機海戰(zhàn)術，在售機型超120款;蘋果手機市場競爭力最強。
一、市場概述
品牌、產(chǎn)品格局變動加劇
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，20144年第一季度中國手機市場上參與競爭的廠商數(shù)量有104家，與上季度相比，減少了13家之多，而從品牌關注格局來看，不論前三甲還是二、三陣營品牌，排名波動頻繁，市場的競爭激烈程度在持續(xù)加劇。另外，從產(chǎn)品來看，目前在售機型數(shù)量在1200款左右，較上季度減少了上百款，同時產(chǎn)品榜產(chǎn)品更迭也在加速。
5.0英寸、1000萬像素成主流參數(shù)
從參數(shù)來看，本季度手機市場上用戶關注的重點繼續(xù)發(fā)生遷移。從屏幕尺寸來看，4.6英寸及以上大屏幕和超大屏手機成為用戶關注的重點，累計占據(jù)六成以上關注度。在攝像頭方面，除雙攝像頭成為主流機型標準配置外，千萬像素也已經(jīng)成為用戶追逐的主流。
二、品牌關注格局
前十五品牌累計占據(jù)九成關注度
第一季度中國手機市場上，三星、蘋果分別以20.1%、12.6%的關注比例位居第一陣營，華為獲得8.4%的關注比例，排在第三位。諾基亞、酷派、 HTC、聯(lián)想四家品牌關注度集中在5%-8%之間，較為接近。其他上榜品牌關注度均在5%以下。整體來看，最受用戶關注的前十五家品牌累計占據(jù)九成關注度。
九家品牌排名波動，華為、酷派發(fā)力，躋身前三與前五
與上一季度相比，本季度手機市場品牌關注格局變化較大，前十五家最受關注品牌中，九家品牌排名波動，其中第一陣營中，華為取代諾基亞躋身前三甲，酷派則跨入前五。另外，在二、三陣營中，vivo與金立排名也分別上升兩個和一個位次。整體來看，手機市場的品牌格局處于不斷的變化中，除了三星蘋果的冠亞軍位置相對穩(wěn)定外，其他品牌之間的競爭尤為激烈。
表1 20xxQ4-20xxQ1中國手機市場品牌關注比例對比
三、產(chǎn)品關注格局
(一)產(chǎn)品關注型號
蘋果iPhone 5S(16GB)為用戶關注的焦點，獨占鰲頭
從產(chǎn)品關注來看，第一季度蘋果iPhone 5S(16GB)以4.5%的關注比例為用戶關注的焦點，在榜單上獨占鰲頭。整體來看，蘋果本季度共有四款機型上榜，另外三款產(chǎn)品也均在前十之列。
三星與魅族的兩款機型分別排在亞軍和第三位。其中三星共有三款產(chǎn)品入圍，另外兩款分別排在第五與第十二位。魅族、華為、HTC、聯(lián)想、OPPO、索尼均有一款機型上榜，諾基亞兩款產(chǎn)品榜上有名。
20xx年上市機型占十三席，3000元以上機型占十席
從主參數(shù)來看，最受用戶關注的十五款機型中，上市時間在20xx年的機型共有十三款，占據(jù)絕對主流，另外，從售價來看，十五款機型中，目前售價在3000元以上的機型占據(jù)十席，高端機型的市場影響力可見一斑。
20xx年Q1中國手機市場產(chǎn)品關注排名
表2 20xx年Q1中國手機市場最受關注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)
(二)產(chǎn)品價格結構
3001-4000元價格段機型關注度突破兩成
從價格結構來看，本季度手機價格關注格局變化顯著，1000-20xx元價格段機型仍為用戶關注主流，且關注度較上季度增長1%。值得關注的是，在三星 GALAXY S4(I9500/16GB/單卡版)、諾基亞1520等旗艦機型關注度提升作用下，3001-4000元價格段機型關注度直線上升至21.1%，突破兩成，較上季度增長近9個百分點。千元以下及20xx-3000元價格段機型關注度則均降至20%以下。
20xxQ4-20xxQ1中國手機市場產(chǎn)品價格關注比例對比
(三)產(chǎn)品類型結構
大屏手機關注度突破五成
從不同類型機型用戶關注情況格局看，智能手機目前的用戶關注度已經(jīng)漸趨穩(wěn)定，本季度其關注度為97.9%，微漲0.1%。四核及大屏手機本季度關注度均超50%，成為用戶關注的`主流。其中大屏手機關注度漲幅最大，較上季度漲9個百分點。4G、國產(chǎn)手機關注度也均較上季度出現(xiàn)3%左右的上漲幅度。
20xxQ4-20xxQ1中國手機市場產(chǎn)品類型關注比例對比
四核、大屏手機關注度呈持續(xù)攀升態(tài)勢
從1-3月不同類型手機關注度走勢來看，智能手機3月關注度微幅下滑0.6%。國產(chǎn)、4G 手機關注度則呈連續(xù)小幅下滑狀態(tài)。四核、大屏手機關注度3月均呈上升走勢，其中四核機型3月關注度達到55.0%，較2月增長了1個百分點。大屏手機3月關注度達到53.4%，較1月增長3.6%。
20xx年1-3月中國手機市場產(chǎn)品類型關注比例走勢
(四)產(chǎn)品屏幕尺寸結構
4.6-5.0英寸及5.0英寸以上屏幕尺寸機型關注度突破30%
從屏幕尺寸來看，本季度4.6-5.0英寸及5.0英寸以上大屏幕手機關注度上升快速，均超30%，分別達到32.4%、30.3%。其中5.0英寸以上超大屏幕機型關注度較上季度大幅增長了近17個百分點。3.6-4.0英寸及4.1-4.5英寸機型關注度則均降至20%以下。
20xxQ4-20xxQ1中國手機市場產(chǎn)品屏幕尺寸關注比例對比
(五)產(chǎn)品像素結構
1000萬及以上像素機型關注度暴漲近16個百分點
從手機后置攝像頭像素來看，本季度千萬及以上像素機型關注度暴漲，達到35.6%，漲15.9%。800萬/870萬像素機型盡管仍為用戶關注主流，但其關注度較上季度下滑9%，降至五成以下。500萬像素機型關注度也較上季度大幅下滑近6個百分點，跌破兩成。
20xxQ4-20xxQ1中國手機市場產(chǎn)品像素關注比例對比
1000萬及以上像素機型關注度逼近四成
從像素關注走勢來看，1-3月，1000萬及以上像素機型關注度呈直線上升走勢，3月其關注度達到37.3%，較1月大幅上漲了3.5個百分點。500 萬像素及800萬/870萬i型昂蘇機型關注度則均呈直線下滑態(tài)勢。3月，800萬/870萬像素機型關注度行將跌破40%。
20xx年1-3月中國手機市場產(chǎn)品主流像素關注比例走勢
四、主流廠商分析
(一)主流品牌走勢
三星品牌關注度下滑，領先優(yōu)勢持續(xù)縮小
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-3 月手機市場上，三星品牌關注度呈持續(xù)下滑走勢，3月其關注度為19.8%，降至兩成以下，領先優(yōu)勢持續(xù)縮小。2月蘋果關注度小幅上升，3月則出現(xiàn)2%的明顯漲幅，與三星僅差5.7個百分點。華為、諾基亞、酷派品牌關注度走勢相對平穩(wěn)，小幅波動，三者之間競爭受新品影響較大。
20xx年1-3月中國手機市場五大主流品牌關注比例走勢
(二)主流品牌產(chǎn)品數(shù)量對比
三星依舊奉行機海戰(zhàn)術，在售機型超120款
對比五家主流品牌在售機型數(shù)量可見，三星依舊奉行機海戰(zhàn)術，在售機型數(shù)量高達125款，遙遙領先于其他四家品牌。華為、酷派在售機型分別有64款、71款，處于第二梯隊。蘋果、諾基亞在售機型數(shù)量均在40款以下，其中秉承精品路線的蘋果在售機型數(shù)量最少，有24款。(注：統(tǒng)計的主流品牌的產(chǎn)品數(shù)量，不同容量、不同配置的機型算不同的款)
20xxQ1中國手機市場五大主流手機廠商市售產(chǎn)品數(shù)量對比
(三)主流品牌單品關注率對比
蘋果手機市場競爭力最強
對比五家主流品牌的單品關注率可見，產(chǎn)品數(shù)量最少的蘋果單品關注率最高，高達0.53%，這也意味著蘋果單款機型的市場競爭力最強。其次為諾基亞，其單品關注率為0.23%。在售機型數(shù)量約為華為一倍的三星單品關注度與華為接近，略高�？崤蓡纹逢P注率相對最低。(注：單品關注率=某品牌關注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%，單品關注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。)
20xxQ1中國手機市場五大主流手機廠商單品關注率對比
總結：
第一季度已經(jīng)結束，手機市場持續(xù)發(fā)生著深刻的變化。如何在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的手機市場殺出重圍，已經(jīng)成為令各大陣營廠商焦慮的問題。同時，隨著價格戰(zhàn)、參數(shù)戰(zhàn)的加劇，廠商面臨的壓力持續(xù)增大，預計第二季度手機市場將迎來新一輪洗牌。
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